Prosegur Cash : Espagne-L'équipementier Gestamp valorisé à $3,5 mds pour son IPO
Le 23 mars 2017 à 20:31
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MADRID, 23 mars (Reuters) - L'équipementier automobile
espagnol Gestamp a annoncé jeudi une fourchette
indicative de 5,6-6,7 euros pour son offre publique de vente
(IPO), un prix qui le valorise à environ 3,5 milliards d'euros
pour cette introduction en Bourse parmi les plus importantes du
moment en Europe.
Dans son prospectus adressé à la Bourse de Madrid, Gestamp,
qui possède 98 usines du Mexique à la Russie, annonce son
intention de faire ses débuts en Bourse le 7 avril.
Ce sera la troisième IPO de l'année en Espagne après
Prosegur Cash, la filiale de transport de fonds
Prosegur introduite vendredi et le promoteur immobilier
Neidor, dont la première cotation est attendue mercredi.
Gestamp, contrôlée par la famille Riberas, entend
redistribuer environ 30% de son bénéfice net sous forme de
dividende avec un premier versement l'an prochain au titre de
2017.
Le groupe a réalisé en 2016 un bénéfice d'exploitation de
841 millions d'euros, en hausse de 10,6%.
La famille Riberas, qui restera majoritaire dans le capital
après l'IPO, récupérera quelque 1,1 milliard d'euros si l'option
de surallocation est exercée. Dans le prospectus, il est écrit
que l'introduction en Bourse vise à améliorer la transparence et
à élargir l'actionnariat de la société.
L'offre sera ouverte du 23 mars au 5 avril.
JP Morgan, Morgan Stanley et UBS sont les coordinateurs
globaux de l'IPO, à laquelle participeront également Banco
Santander, Deutsche Bank et Société générale en tant que teneurs
de livres associés.
(Sonya Dowsett, Véronique Tison pour le service français)
Prosegur Cash SA, anciennement Prosegur Cit Holding SA, est une société basée en Espagne qui fournit des services de sécurité. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs d'activité : Logistique, Cash management et Outsourcing. La division Logistique se concentre sur la fourniture de services de transport local et international de fonds et autres biens de valeur. La division Cash management propose le comptage, le traitement, la garde, la préparation et la livraison de billets et de pièces, ainsi que le réapprovisionnement des distributeurs automatiques de billets (DAB). La division Outsourcing comprend un certain nombre de services financiers de soutien, tels que l'automatisation des opérations de détail par le biais de distributeurs automatiques de billets en libre-service (MAE), la gestion des distributeurs automatiques de billets, ainsi que les services de prévision, de rapprochement, de règlement et de soutien aux cartes de crédit des agences. La société opère par le biais de ses propres succursales et de coentreprises en Europe, en Amérique centrale et du Sud, en Afrique, en Asie et en Australie. Elle opère par l'intermédiaire de Contesta Teleservicios SAU.
PROSEGUR CASH, S.A. 
