L'accord avec General Atlantic devrait ouvrir la voie à la vente des actifs numériques de ProSieben, y compris le portail de commerce électronique Verivox, à l'Italien
au groupe italien Moltiply
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ProSieben a accepté de payer 10 millions d'euros (10,85 millions de dollars) en espèces et 5,9 millions d'actions propres de la société, d'une valeur marchande actuelle de 38 millions d'euros et correspondant à 2,5 % du capital social de la société.
Le paiement comprend une participation de sortie fixe de 50 millions d'euros pour GA lorsque ProSieben vendra le groupe ParshipMeet.
L'accord avec General Atlantic ne comprend pas de participation de sortie fixe de 50 millions d'euros.
obligation convertible
ProSieben avait envisagé de donner à GA jusqu'à 10 % du capital du radiodiffuseur allemand. En début de semaine, le conseil de surveillance a suspendu l'obligation convertible, qui aurait dilué les actionnaires existants.
Le processus de vente de Verivox est suivi de près par les deux principaux investisseurs de ProSieben : MFE-MediaForEurope, le groupe de télévision contrôlé par la famille Berlusconi en Italie, et la société d'investissement tchèque PPF.
MFE et PPF ont tous deux demandé à ProSieben de se concentrer sur son cœur de métier, la télévision, et de se séparer de ses actifs dans le domaine du commerce électronique et en ligne.
L'opération de GA comprend l'acquisition de la totalité des participations minoritaires dans le groupe NuCom, à l'exclusion du détaillant en ligne de parfums Flaconi.
General Atlantic détiendra sa participation minoritaire de 28,4 % dans Flaconi directement et non, comme c'est le cas actuellement, indirectement par l'intermédiaire de NuCom Group.
(1 $ = 0,9216 euros) (Reportage de Chandni Shah à Bengaluru, Elvira Pollina à Milan, Klaus Lauer et Maria Martinez à Berlin ; Rédaction de Leslie Adler et Cynthia Osterman)
