Prosus N.V. (ENXTAM : PRX) a conclu un accord définitif en vue d'acquérir Despegar.com, Corp. (NYSE : DESP) pour 1,6 milliard de dollars le 23 décembre 2024. Selon les termes de l'accord, Despegar sera acquise par Prosus (Euronext : PRX), une société technologique mondiale de premier plan, pour 19,50 dollars par action dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire (la « Transaction »), ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 1,7 milliard de dollars pour Despegar. Selon les termes de l'accord, une filiale en propriété exclusive de Prosus fusionnera avec Despegar, qui continuera d'exister en tant qu'entité survivante, et chaque action en circulation de Despegar sera convertie en un droit de recevoir 19,50 dollars en espèces. Les actions privilégiées de série A en circulation de Despegar seront annulées et converties en un droit de recevoir le paiement du montant dû conformément à leurs conditions. Dans le cadre de l'acquisition, certains actionnaires de la société, y compris le détenteur des actions privilégiées de série A de Despegar, ont conclu des accords de vote et de soutien avec Prosus, s'engageant à voter en faveur de la transaction. À l'issue de la transaction, Despegar deviendra une société privée, ses actions ordinaires seront retirées de la cote de la Bourse de New York et elle ne sera plus cotée sur aucun marché public. Cette transaction apporte un complément important et intéressant à l'écosystème de Prosus en Amérique latine qui, après la transaction, s'étendra pour servir plus de 100 millions de clients dans les secteurs locaux du commerce électronique, du voyage et des technologies financières. Selon les termes de la résiliation, dans certaines circonstances spécifiques, Despegar sera tenue de verser à la société mère une indemnité de résiliation de 49 600 000 dollars (l'« indemnité de résiliation de Despegar ») à la résiliation de l'accord de fusion ou à la suite de celle-ci ; et la société mère sera tenue de verser à Despegar une indemnité de résiliation de 66 100 000 dollars (l'« indemnité de résiliation de la société mère ») à la résiliation de l'accord de fusion.

La transaction est actuellement soumise à l'approbation des actionnaires de Despegar, à l'obtention des autorisations réglementaires requises et à d'autres conditions de clôture habituelles. Le conseil d'administration de Despegar a approuvé l'accord et a décidé de recommander aux actionnaires de Despegar de voter en faveur de l'adoption de l'accord et de l'approbation de la fusion envisagée par celui-ci. Cette approbation fait suite à la recommandation unanime d'un comité des transactions du conseil d'administration composé exclusivement d'administrateurs indépendants, qui a été formé dans le cadre de la transaction (le « comité des transactions »). La transaction n'est soumise à aucune condition de financement. Grâce à cette acquisition, Prosus prévoit de créer des synergies entre Despegar et ses autres activités régionales, telles que iFood, la principale plateforme de livraison de repas en Amérique latine avec 60 millions de clients par an, et Sympla, une plateforme événementielle de premier plan. Le 4 mars 2025, les actionnaires de Despegar ont approuvé l'accord de fusion, le plan de fusion et la proposition de fusion lors d'une assemblée extraordinaire des actionnaires. La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025.

Fried Frank a agi en tant que conseiller juridique de Goldman Sachs en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité au comité des transactions du conseil d'administration de Despegar.com. George Karafotias et Sean Skiffington, Alan Goudiss, Roberta Cherman et Lona Nallengara, John Cannon, JB Betker, Jessica Delbaum, Larry Crouch et Lorenz Haselberger et Helen Christakos, du cabinet Allen Overy Shearman Sterling LLP, agissent en tant que conseillers juridiques de Despegar. Morgan Stanley & Co. International PLC a agi en tant que conseiller financier exclusif, avec Louis Goldberg et Lee Hochbaum, Jennifer S. Conway, Andrew H. Braid, David H. Schnabel, Jürgen Schindler et Ronan P. Harty, Frank J. Azzopardi, de Davis Polk & Wardell LLP, en tant que conseillers juridiques de Prosus dans le cadre de la transaction. Les membres de l'équipe Davis Polk sont basés dans les bureaux de New York et de Bruxelles. Innisfree M&A Incorporated a agi en tant qu'agent d'information de Despegar.com dans le cadre de la transaction et a reçu une rémunération d'environ 20 000 dollars pour les services rendus. Despegar a accepté de verser à Goldman Sachs une commission de transaction d'environ 24 millions de dollars, dont le paiement est entièrement subordonné à la réalisation de la fusion.

Prosus N.V. (ENXTAM : PRX) a finalisé l'acquisition de Despegar.com, Corp. (NYSE : DESP) le 15 mai 2025. Cette transaction marque une étape importante dans la stratégie de Prosus visant à étendre et à renforcer sa présence en Amérique latine, où le groupe crée un écosystème de style de vie numérique desservant plus de 100 millions de clients dans les domaines de la livraison de repas, des petites annonces, des voyages, des expériences et des technologies financières. La finalisation de la transaction fait suite à l'approbation du conseil d'administration et des actionnaires de Despegar, ainsi qu'à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires requises.