(Alliance News) - Prysmian Spa a annoncé mercredi avoir finalisé avec succès le placement d'un emprunt obligataire hybride perpétuel d'un montant de 1,0 milliard d'euros, réservé aux investisseurs institutionnels.
Cette émission, non convertible et subordonnée, a suscité un vif intérêt, avec une demande environ six fois supérieure à l'offre. Le titre, émis à un prix de rachat de 99,466 %, prévoit un coupon annuel fixe de 5,25 % jusqu'à la première date de réinitialisation prévue le 21 août 2030, avec un rendement effectif de 5,375 %.
Après la première date de réinitialisation, le taux sera lié à l'Euro Mid-Swap à 5 ans plus une marge de 301,2 points de base, augmentée de 25 points de base supplémentaires à partir de 2035 et de 75 points de base supplémentaires à partir de 2050.
Le titre devrait recevoir la note « BB » de S&P et sera considéré à 50 % comme des fonds propres. Prysmian a demandé la cotation de l'obligation à la Bourse de Luxembourg.
Le produit de l'émission sera principalement affecté à l'acquisition de Channell Commercial Corporation, annoncée le 25 mars, et en partie au soutien des activités opérationnelles.
Prysmian a clôturé mercredi en hausse de 0,6 % à 56,30 euros par action.
Par Antonio Di Giorgio, journaliste Alliance News
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