(Alliance News) - Prysmian Spa a annoncé jeudi que son conseil d'administration a autorisé la mise en place d'un programme EMTN (Euro Medium Term Notes) de 3 milliards d'euros.

Le programme EMTN sera coté à la Bourse de Luxembourg et aura une validité de 12 mois. Le conseil d'administration a également autorisé l'émission, dans le cadre du programme EMTN, d'une ou plusieurs obligations non convertibles de premier rang non garanties, d'un montant nominal total maximum de 3 milliards d'euros.

Comme l'explique la société, les différentes émissions d'obligations - dont chacune peut être émise pour un montant maximum de 2 milliards d'EUR - s'adresseront à des investisseurs institutionnels en Italie et à l'étranger, à l'exclusion des États-Unis.

L'objectif du programme est de refinancer la dette existante, de renforcer la structure financière en allongeant les échéances et de soutenir ainsi la stratégie de croissance de Prysmian en plus des opérations normales du groupe.

Pier Francesco Facchini, directeur financier de Prysmian, a déclaré : "Ce programme renforcera considérablement la structure financière de Prysmian en s'appuyant sur les marchés des capitaux d'emprunt pour disposer d'une base de financement différenciée, tout en bénéficiant de la flexibilité accrue qu'offre le programme.

"Prysmian s'efforce de réduire sa dette pour soutenir sa stratégie de croissance, et cette flexibilité accrue, qui s'étend jusqu'à 3 milliards d'euros sur une période de 12 mois, couvrira le financement relais engagé pour l'acquisition d'Encore Wire, tout en offrant la possibilité de refinancer d'autres dettes existantes".

L'action Prysmian a clôturé jeudi en hausse de 1,2 % à 63,00 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

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