L'opération sera réalisée via un placement privé compris entre 20,5 millions et 25 millions d'actions, ce qui valoriserait la société entre deux et 2,4 milliards d'euros.

Shurgard Self Storage, filiale du fonds de placement immobilier américain Public Storage, utilisera le produit de cette levée pour à la fois rembourser des emprunts, dont un crédit-relais de 200 millions d'euros, financer l'acquisition d'un magasin à Kensington (Londres) et se développer.

La société, qui compte 228 centres de stockage dans sept pays, dit vouloir se renforcer dans des zones urbaines, notamment à Londres, Paris et Berlin.

La fourchette de prix indicative pour l'IPO est fixée entre 23 et 28 euros par titre.

La période de souscription s'étalera jusqu'au 11 octobre et le prix définitif sera fixé le 12 octobre en vue d'une première cotation le 15 octobre.

L'offre comprend une option de surallocation de 75 millions d'euros.

Shurgard s'attend à ce que la demande, aussi bien en provenance de particuliers que des entreprises, d'espaces de stockage en Europe continue de croître en raison notamment d'une urbanisation accrue conjuguée à une baisse de l'espace résidentiel, d'une mobilité de la population et du boom du commerce en ligne.

Selon la société, l'Europe est très en retrait des Etats-Unis, où l'on compte 0,878 mètre d'espace de stockage personnel par habitant, soit 49 fois plus que sur le Vieux continent.

Shurgard a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 239 millions d'euros et un résultat opérationnel brut (Ebitda) de 135 millions d'euros.

(Philip Blenkinsop; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)