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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Publicis Groupe SA    PUB   FR0000130577

PUBLICIS GROUPE SA

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Publicis Groupe : Résultats du 1er semestre 2020

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23/07/2020 | 07:31

Regulatory News:

Publicis Groupe (Paris:PUB):

Résultats S1 2020

                                                                   

(millions d'euros)                         S1 2020    2020 vs 2019 

Revenu                                     5 278      +8,4%        

Revenu net                                 4 774      +9,7%        

Croissance organique                                  -8,0%        

EBITDA                                     923        +4,3%        

Marge opérationnelle                       622        +1,6%        

Taux de marge opérationnelle               13,0%      -110 pdb     

Résultat net courant part du groupe        417        -9,9%        

Bénéfice courant par action dilué (euros)  1,75       -11,6%       

Free Cash Flow 1                           495        +0,8%        

                                                                   

T2 2020

                               

Revenu net            2 293 M€ 

Croissance publiée    +2,6%    

Croissance organique  -13,0%   

                               

____________________________

1Avant variation du BFR

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe :

" Les résultats que nous publions aujourd'hui témoignent de la solidité des fondamentaux du Groupe Publicis pour résister à la crise.

Avec une transformation quasi-finalisée, un bon début d'année aux États-Unis et la poursuite d'une bonne dynamique en new business, nous étions partis pour une bonne année 2020.

Comme anticipé, nous avons été affectés par les premières conséquences économiques de la crise du coronavirus au 2nd trimestre. Mais nous avons été en mesure d'en contenir les premiers effets, grâce à notre offre unique qui combine de manière intégrée créativité, média, data et technologie, à l'efficacité de nos services partagés et notre solidité financière.

Notre revenu net a progressé de +9,7 % au 1er semestre avec la contribution d'Epsilon.

Notre croissance organique s'établit à -8,0 % au 1er semestre et -13,0 % au 2nd trimestre, une performance bien supérieure à la baisse de 23 % des dépenses publicitaires mondiales estimée par Zenith ou encore celle de 30% indiquée par le WFA pour ce trimestre.

La croissance organique aux États-Unis subit une baisse limitée à -3,3 % au 1er semestre, avec un 2nd trimestre à -6,8 %, alors même que les dépenses publicitaires ont baissé de 18 % sur cette période, selon les estimations. Nos activités créatives et media étaient encore positives à fin mai. L'Europe a enregistré pour sa part une baisse de la croissance organique de 23,5 % sur le 2nd trimestre, les confinements ayant eu un impact sur la majeure partie du trimestre. En Asie, la performance a été de -5,7 % sur ce même trimestre, avec une nette amélioration en Chine par rapport au 1er trimestre, même si l'évolution du revenu y reste encore négative et volatile.

Grâce à sa capacité d'adaptation rapide, à son modèle-pays et à sa culture de gestion rigoureuse des coûts, le Groupe a fait la preuve de sa résilience financière au 1er semestre, avec un taux de marge opérationnelle de 13 %, malgré la chute du revenu net depuis mars.

Dans le même temps, nous avons continué d'enregistrer des gains importants de nouveaux budgets dans tous nos pays, comme Sephora en Amérique du Nord, McDonald's en Chine ou la Française des Jeux en France, démontrant ainsi notre capacité à gagner de grandes compétitions grâce à notre modèle unique.

Il ne fait aucun doute que nous allons tous vivre avec le virus et ses conséquences économiques et sociales pendant encore un certain temps, mais Publicis est bien armé pour surmonter cette crise.

Tout d'abord, nous avons les produits et les services dont nos clients ont besoin. Les dernières semaines ont vu une forte hausse de la demande pour toutes les expertises qui ont guidé notre stratégie ces dernières années : first-party data, créativité dynamique, digital-first media et technologie.

La crise a clairement accéléré la pertinence de notre offre. Nous sommes positionnés de manière unique pour aider nos clients à reprendre le contrôle de leur relation client, offrir des expériences personnalisées à grande échelle et réduire leurs coûts tout en augmentant leurs ventes.

Ensuite, dans un monde où notre structure se doit d'être plus horizontale, plus agile et plus connectée, nous opérons désormais véritablement comme une plateforme. Notre organisation de services partagés a fait la preuve de son efficacité et nous avons finalisé la mise en place de notre modèle pays. Cela nous a permis d'être plus réactifs et de répondre immédiatement à tous les besoins de nos clients de manière intégrée. De plus, avec le déploiement mondial de Marcel, 60 000 de nos talents dans le monde disposent désormais d'un moyen unique de partager leur expertise, d'apprendre, de collaborer et de contribuer aux missions de nos clients.

Enfin, nous disposons d'une assise financière très solide et d'une bonne liquidité, qui nous permettront de traverser cette période d'incertitudes.

Au cours du second semestre, nous allons consacrer nos efforts à limiter les impacts de la récession sur notre activité et accélérer le déploiement de notre nouvelle offre pour tous nos clients, tout en continuant à adapter notre base de coûts.

Je souhaite remercier tous nos clients pour leur confiance ainsi que l'ensemble des équipes de Publicis dans le monde. Nos talents sont notre atout le plus précieux, le moteur essentiel de la réussite de nos clients ainsi que de la nôtre. Ils ont fait la preuve d'un engagement, d'une solidarité, d'un dévouement et d'une résilience exceptionnels malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, professionnellement et personnellement, pendant la période de confinement ".

* *

*

Le Conseil de surveillance de Publicis Groupe, réuni le 22 juillet 2020 sous la présidence de Monsieur Maurice Lévy, a examiné les résultats du premier semestre 2020, présentés par Monsieur Arthur Sadoun, Président du Directoire.

CHIFFRES CLES

En millions d'euros, à l'exception des S1 2020     S1 2019       2020 vs. 2019 
données par action et des %                                                    

Données extraites du compte de                                                 
résultat et du tableau de flux de                                              
trésorerie                                                                     

Revenu net                             4 774       4 352         +9,7%         

Revenu des coûts refacturables         504         516           -2,3%         

Revenu                                 5 278       4 868         +8,4%         

EBITDA                                 923         885           +4,3%         

En % du revenu net                     19,3%       20,3%         -100 pdb      

Marge opérationnelle hors coûts de     622         652           -4,6%         
transaction (1)                                                                

En % du revenu net                     13,0%       15,0%         -200 pdb      

Marge opérationnelle                   622         612           +1,6%         

En % du revenu net                     13,0%       14,1%         -110 pdb      

Résultat opérationnel                  254         489           -48,1%        

Résultat net part du groupe            136         345           -60,6%        

Bénéfice par action                    0,57        1,49          -61,7%        

Bénéfice courant par action, dilué (2) 1,75        1,98          -11,6%        
                                                                               

Free cash-flow avant variation du BFR  495         491           +0,8%         

En millions d'euros, Données extraites 30 06 2020  31 12 2019                  
du bilan                                                                       

Total de l'actif                       29 624      32 659                      

Capitaux propres, part du Groupe       7 030       7 401                       

Endettement financier net (trésorerie  3 221       2 713                       
nette)                                                                         

1. Les coûts de transaction liés à l'acquisition d'Epsilon s'élèvent à 40 millions d'euros en 2019.

2. Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des earn-out et des frais d'acquisition Epsilon, divisé par le nombre moyen d'actions sur une base diluée. REVENU NET DU PREMIER SEMESTRE 2020

Le revenu net de Publicis Groupe au premier semestre 2020 est de 4 774 millions d'euros, en hausse de 9,7% par rapport aux 4 352 millions d'euros du premier semestre 2019. Les variations de taux de change ont un effet positif de 32 millions d'euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué pour 743 millions d'euros sur le revenu net, la majeure partie étant liée à l'acquisition d'Epsilon.

La croissance organique est de -8,0% au premier semestre 2020. Le Groupe a été impacté par la pandémie de Covid-19 à partir du mois de mars, avec une détérioration de la croissance organique au deuxième trimestre à la suite des mesures de confinement mises en place par les gouvernements dans différentes zones géographiques. Avec sa transformation quasiment finalisée, le Groupe a bien débuté son année 2020, grâce à un solide démarrage aux Etats-Unis et à la poursuite de sa dynamique de gains de nouveaux budgets.

Répartition du revenu net du 1er semestre 2020 par secteur

Sur la base de 3 285 clients représentant 91% du revenu net total du Groupe

Répartition du revenu net semestriel par zone géographique

Millions                Revenu net                    Croissance  Croissance 

d'euros                 S1 2020              S1 2019  publiée     organique  

Europe                  1 088                1 296    -16,0%      -16,5%     

Amérique du Nord        3 013                2 316    +30,1%      -3,6%      

Asie Pacifique          434                  444      -2,3%       -3,9%      

Amérique Latine         104                  144      -27,8%      -15,7%     

Moyen Orient & Afrique  135                  152      -11,2%      -11,8%     

Total                   4 774                4 352    +9,7%       -8,0%      

L'Europe a enregistré un déclin organique de -16,5 % au premier semestre (-16,0 % sur une base publiée). En excluant l'impact de certaines activités françaises qui ont été arrêtées au deuxième trimestre, comme les activités d'affichage dans les transports et le Drugstore, la croissance organique en Europe est de -12,9 %. La performance varie selon les pays, car elle reflète un mix d'activités et des situations économiques locales différents. Elle a également été impactée au deuxième trimestre par les différentes mesures de confinement prises par les gouvernements des principaux pays de la région. Au premier semestre, le Royaume-Uni a enregistré une baisse organique de -14,0 % et la France de -17,1 %2. En Allemagne, la croissance organique a baissé de -5,3 %, souffrant également du confinement mais bénéficiant de gains de nouveaux budgets en 2019.

Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +30,1 % au premier semestre, en incluant la contribution d'Epsilon. Sur une base organique, la zone a enregistré une baisse du revenu net de -3,6 % au premier semestre. La performance a été résiliente, notamment aux Etats-Unis (-3,3 %), où le Groupe a bénéficié d'un très bon démarrage de l'année pour l'ensemble de ses activités.

Le revenu net de la région Asie-Pacifique a baissé de -2,3 % en base publiée et de -3,9 % en base organique. La Chine a enregistré une croissance organique de -10,2 %, l'Australie enregistre une baisse de -5,4 % sur une base organique, tandis que l'Inde et Singapour ont connu une croissance organique de respectivement +3,6 % et +1,5 %.

Le revenu net en Amérique latine a baissé de -27,8 % en base publiée, avec un important impact négatif du change dans la région, en particulier au Brésil. Sur une base organique, la baisse a été de -15,7 %. Ceci est principalement dû à une baisse organique de -22,8% au Brésil et de -14,4% au Mexique.

Le revenu net de la région Moyen-Orient et Afrique a diminué de -11,2 % sur une base publiée, et de -11,8 % sur une base organique.

________________________

2Hors activités arrêtées pendant le confinement, c'est-à-dire les activités d'affichage dans les transports et le Drugstore

REVENU NET DU DEUXIEME TRIMESTRE

Le revenu net de Publicis Groupe pour le 2ndtrimestre 2020 est de 2 293 millions d'euros et se compare à 2 234 millions d'euros en 2019, en croissance de 2,6%. Les variations de taux de change ont eu un effet négatif de 1 million d'euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué pour 350 millions d'euros au revenu net du 2ndtrimestre 2020, reflétant principalement la contribution d'Epsilon.

La croissance organique est de -13,0% au 2ndtrimestre 2020. En excluant l'impact de l'arrêt de certaines activités françaises au cours du deuxième trimestre, comme nos activités d'affichage dans les transports et le Drugstore, la croissance organique du Groupe est de -11,0%. La plupart des activités du Groupe ont été impactées négativement au cours du deuxième trimestre, à l'exception de la division Santé qui a enregistré une croissance à deux chiffres. L'Europe a été particulièrement afectée en raison des mesures de confinement qui ont eu lieu pendant la majeure partie du trimestre.

Répartition du revenu net du2nd trimestre par zone géographique

Millions                Revenu net                    Croissance  Croissance 

d'euros                 T2 2020              T2 2019  publiée     organique  

Europe                  510                  663      -23,1%      -23,5%     

Amérique du Nord        1 458                1 177    +23,9%      -7,6%      

Asie Pacifique          215                  237      -9,3%       -5,7%      

Amérique Latine         50                   78       -35,9%      -20,2%     

Moyen Orient & Afrique  60                   79       -24,1%      -23,5%     

Total                   2 293                2 234    +2,6%       -13,0%     

ANALYSE DES CHIFFRES CLES DU S1 2020

Compte de résultat

L'EBITDA s'établit à 923 millions d'euros au premier semestre 2020, contre 885 millions d'euros en 2019, soit une hausse de 4,3%, intégrant la contribution d'Epsilon. L'impact du plan de réduction de coûts annoncé en avril a été de 286 millions d'euros au 1ersemestre, sur une base de coûts comparable et hors coûts d'acquisition d'Epsilon. Le taux de marge ressort à 19,3% du revenu net (20,3% au premier semestre 2019).

* Les charges de personnel atteignent 3 224 millions d'euros au 30 juin 2020, en hausse de 12,0% par rapport à 2 879 millions d'euros l'année dernière. Cette hausse est le reflet de l'intégration d'Epsilon au premier semestre, ainsi que de la poursuite de l'investissement dans la transformation du Groupe. Elle a été partiellement compensée par l'impact des premières mesures du plan de réduction de coûts. En pourcentage du revenu net, les charges de personnel atteignent 67,5% au premier semestre 2020, contre 66,1% au premier semestre 2019. Les coûts fixes de personnel de 2 862 millions d'euros représentent 59,9% du revenu net contre 57,7% au premier semestre 2019. En base comparable, les coûts fixes de personnel ont diminué de 61 millions d'euros sur le semestre, grâce aux mesures prises par le Groupe comme le gel des embauches, la pause dans les promotions internes, la réduction de la semaine de travail ou les baisses volontaires de salaire. Par ailleurs, le Groupe a décidé de limiter le recours aux free-lances. En conséquence, le coût des free-lances a diminué de 43 millions d'euros au premier semestre 2020 sur une base comparable, et représente 141 millions d'euros. Les coûts de restructuration atteignent 69 millions d'euros au premier semestre (61 millions d'euros en 2019), reflétant les charges supplémentaires liées au plan de réduction des coûts.

* Les autres charges opérationnelles (hors amortissements) sont de 1 131 millions d'euros et se comparent à 1 104 millions d'euros au premier semestre 2019. Ce poste représente 23,7% du revenu net à comparer à 25,4% l'année dernière, ce qui implique que les mesures de réduction des coûts font plus que compenser l'impact défavorable de la structure des coûts d'Epsilon sur ce ratio. Le Groupe a pu réaliser des économies significatives sur ce poste au premier semestre 2020, grâce aux actions menées dans le cadre du plan de réduction des coûts, et grâce à certaines dépenses qui ont été réduites de manière drastique pendant les périodes de confinement. Cela a notamment été le cas pour les dépenses liées aux voyages, aux recrutements et aux séminaires. La dotation aux amortissements est de 301 millions d'euros au premier semestre 2020, en hausse de 10,3% par rapport à 2019. La hausse est principalement imputable à l'intégration d'Epsilon sur le semestre.

La marge opérationnelle s'élève à 622 millions d'euros au 30 juin 2020, en hausse de 1,6% par rapport au 30 juin 2019. Le taux de marge opérationnelle ressort ainsi à 13,0%, en baisse de 110 points de base par rapport à 14,1% au premier semestre 2019. En excluant les coûts d'acquisition d'Epsilon au premier semestre 2019, le taux de marge opérationnelle est en baisse de 200 points de base. Ceci résulte de la forte baisse de la croissance organique du Groupe, engendrée par la crise du Covid-19, toutefois partiellement compensée par une réduction de 6,4% de la base de coûts.

Les taux de marge opérationnelle par grande zone géographique reflètent les défis auxquels ont été confrontées les régions dans le contexte de pandémie mondiale au 1ersemestre 2020. Les taux de marge opérationnelle s'élèvent à 1,8% pour l'Europe, 16,4% pour l'Amérique du Nord, 22,5% pour l'Asie-Pacifique, 5,7% pour l'Amérique Latine et 3,0% pour la région Afrique/Moyen-Orient.

Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions sont de 142 millions d'euros sur le semestre, contre 27 millions d'euros au premier semestre 2019. Cette augmentation est liée à l'amortissement des actifs incorporels d'Epsilon à partir du 1erjuillet 2019 ainsi qu'à l'amortissement des marques valorisées lors des acquisitions. Ces dernières sont amorties depuis le 1erjuillet 2019, suite à la mise en place de la nouvelle organisation pays. Les pertes de valeur s'élèvent à 231 millions d'euros, et sont exclusivement liés au plan de consolidation immobilière " All in One ", qui amène une réduction du nombre de sites, tout en permettant une meilleure collaboration entre les équipes. Au premier semestre 2019, la perte de valeur s'élevait à 113 millions d'euros (dont 90 millions d'euros liés au plan " All in One "). Les autres charges et produits non courants représentent un produit de 5 millions d'euros au 30 juin 2020, contre un produit de 17 millions d'euros l'année dernière.

Le résultat opérationnel s'élève à 254 millions d'euros sur le semestre, contre 489 millions d'euros au 30 juin 2019.

Le résultat financier, composé du coût de l'endettement financier net et d'autres charges et produits financiers, est une charge de 92 millions d'euros au premier semestre 2020, contre une charge de 1 million d'euros l'année dernière. La charge (nette de produits) sur l'endettement financier net est de 48 millions d'euros sur le semestre, incluant 51 millions d'euros d'intérêts sur la dette d'acquisition d'Epsilon. Au premier semestre 2019, l'endettement financier net avait généré un produit (net de charges) de 15 millions d'euros. Les autres charges et produits financiers représentent une charge de 44 millions d'euros, et comprennent notamment 40 millions d'euros d'intérêts sur les obligations locatives. Les autres charges et produits financiers étaient une charge de 16 millions d'euros au 30 juin 2019, incluant une charge de 30 millions d'euros d'intérêts sur les obligations locatives ainsi qu'un produit de 19 millions d'euros de réévaluation de la juste valeur des Fonds Communs de Placement.

La réévaluation des earn-outs se traduit par un produit de 2 millions d'euros à comparer à une charge de 1 million d'euros au premier semestre 2019.

La charge d'impôt est de 39 millions d'euros au 30 juin 2020, correspondant à un taux d'impôt effectif prévisionnel sur l'année de 25,0%, contre 136 millions d'euros l'année dernière, qui correspondait à un taux d'impôt effectif prévisionnel sur l'année de 25,8%.

La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence est une perte de 2 millions d'euros sur le premier semestre, à comparer à une perte de 5 millions d'euros l'année précédente. La part des intérêts minoritaires dans le résultat du Groupe est un produit de 13 millions d'euros au 30 juin 2020 contre une perte de 1 million d'euros au 30 juin 2019.

Au total, le résultat net part du Groupe est de 136 millions d'euros à fin juin 2020 contre 345 millions d'euros à fin juin 2019.

Free cash-flow

En millions d'euros                                           S1 2020  S1 2019 

EBITDA                                                        923      885     

Intérêts financiers payés (nets)                              (81)     33      

Remboursement des obligations locatives et intérêts associés  (234)    (214)   

Impôts payés                                                  (74)     (190)   

Autres                                                        34       42      

Flux de trésorerie générés par l'activité avant variation du  568      556     
BFR                                                                            

Investissements en immobilisations (nets)                     (73)     (65)    

Free cash-flow avant variation du BFR                         495      491     

Le free cash-flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds de roulement, est en légère hausse de 0,8%, à 495 millions d'euros, contre 491 millions d'euros au premier semestre 2019. Les intérêts financiers incluent notamment les intérêts relatifs à la dette d'acquisition d'Epsilon. Les impôts payés sont de 74 millions d'euros, en baisse comparés aux 190 millions d'euros du premier semestre 2019, en raison de délais de paiement accordés par certains pays. La hausse des investissements nets en immobilisations est en grande partie liée à Epsilon. Le Groupe est très sélectif dans sa politique d'investissement, favorisant les dépenses informatiques, notamment dans le cadre des initiatives de travail à distance prises au second trimestre.

Endettement net

L'endettement financier net s'établit à 3 221 millions d'euros au 30 juin 2020 à comparer à 2 713 millions d'euros au 31 décembre 2019. La dette nette moyenne du Groupe sur le semestre s'élève à 3 684 millions d'euros contre 550 millions d'euros sur le premier semestre 2019. L'augmentation de la dette nette moyenne du Groupe résulte principalement de l'acquisition d'Epsilon pour un montant de 4,5 milliards de dollars.

NEW BUSINESS

EUROPE

Longchamp (Media), Intersnack (Media), E.ON (Digital), Disney (Media), Vision Express (Creative), McDonald's (Technology), Biotherm (Creative), Sephora (CRM), Helmholtz-Gemeinschaft (Brand), Kingfisher France - Castorama (Creative), Ascensia (Technology), FCA (Creative), Société Générale (CRM), OPPO Mobile Telecommunication (Creative), COS (Digital), TOUS (Technology), Swissbankers (Creative), RATP (Technology), Daimler (Technology), Deutsche Post (DHL) (Technology), Novartis International (Technology), Greystar (Digital), Slimming World (Digital), Expedia (Digital), Premier Inn (Creative), Tesco (Creative), ING Financial Services (Creative), Mugler Parfums (Creative)

AMERIQUE DU NORD

Sephora (Media), Bank of America (Media, Creative), Tailored Brands (Media), Reckitt Benckiser (Media), U.S. Cellular (Media, Creative), H&R Block (Digital Media, Digital Creative and Social), Aldi (Media), AFLAC (Digital), Whirlpool (Media), Bass Pro Shops (Media), Audi of America (Media), Pharma Vite - Nature Made (Creative), New York Life (Media, Digital Media AOR), Edgewell (Media), Abbvie (Creative strategy), Lowe's (Media), FCA (Digital), Blue Apron (Media), Ste Michelle Wine Estates (Creative), T-Mobile (Technology), Academy Sports and Outdoors (Technology), Edward Jones (Technology), Health Resources and Services Administration (HRSA) (Technology), Kellogg Company (Technology), Marriott (Technology), Mercedes-Benz USA (Technology), MGM Resorts (Technology), National Cancer Institute (NCI) (Technology), Nissan Motor Company (Technology), Polaris (Technology), Verizon Wireless Digital (Technology), WL Gore (Technology), AbbVie (Health), Roche (Health), Allergan (Health), Heineken Canada (Creative)

ASIE-PACIFIQUE/MOYEN ORIENT/AFRIQUE

FCA (Creative, Media), McDonald's (Media, Creative, Technology), Foxtel (Creative), Miral Asset Management (Technology), Samsung.com (Creative), Sanofi (Creative), Nestlé (Creative, Technology), Majid Al Futtaim Holding (Technology), Samsung (Creative), Hero (Media), Volvo (Media), Prudential Holdings (Technology), MasterCard International (Technology), SA Tourism (Creative)

AMERIQUE LATINE

DIRECTV (Media & Performance AOR), Coca-Cola (Creative), Electrolux (Creative), Mondelez (Creative), GSK Consumer Health (Creative), P&G (Creative, Digital, Technology), CCR (Creative), Ambev (Creative), Claro (Digital), Enel (Creative), Toyota (Creative), L'Oréal (Digital Creative), Bradesco (Creative), Nestlé (Creative), Nutresa (CRM)

GLOBAL

Jollibee (Creative), Enel (Creative), Loblaw Digital (Technology), Unilever (Technology), Tesco (Technology), Marriott International (Technology), General Pension and Social Security Authority (Technology), Farah Experiences (Technology), Nissan International (Technology), Royal Canin (Technology), Worldpay (Technology), Philip Morris Products OC Division (Technology), Carrefour (Technology), Bang & Olufsen (Technology), FWD Group Management Holdings (Technology)

MARCEL

Publicis Groupe a accéléré le déploiement mondial de Marcel au début de la pandémie pour connecter tous ses talents à travers le monde et leur permettre d'échanger pendant la période de confinement ainsi que d'accéder à toutes les ressources du Groupe.

Après le lancement au Royaume-Uni, Marcel a été déployé aux États-Unis en avril, 90 % des équipes ayant adopté la plateforme en moins d'un mois. Marcel a ensuite été lancé dans les autres pays dans les semaines qui ont suivi. Aujourd'hui, 60 000 collaborateurs du Groupe sont connectés à la plateforme.

Tous les talents de Publicis à travers le monde disposent d'une façon unique de partager leur expertise, d'apprendre, de collaborer et de contribuer aux missions des clients.

Marcel est la destination exclusive des opportunités disponibles au sein de l'entreprise, offrant également des "gigs" - des projets à court terme, où les employés peuvent lever la main pour contribuer à des missions qui correspondent à leurs compétences et quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent.

Marcel est devenu un outil central pour identifier et allouer des ressources pour nos clients, former nos talents à ce nouveau monde, communiquer et parfois célébrer également.

Marcel a permis au Groupe d'organiser virtuellement ses Cannes-Do Awards le mois dernier, pour continuer à célébrer la créativité, même dans une année où la plupart des remises de prix ont été annulées. Grâce à Marcel, 1 400 campagnes ont été soumises à un jury interne, sélectionnées ensuite par 15 000 votes des collaborateurs à travers le monde. La cérémonie a ensuite été retransmise en direct et en exclusivité sur Marcel.

En outre, Marcel a permis d'organiser la journée " Pausing for Action ", organisée le 17 juin aux Etats-Unis qui a rassemblé 18 000 employés pour une journée d'écoute, d'apprentissage et de réflexion sur la manière de renforcer les actions du Groupe Publicis en matière de diversité et d'inclusion.

DIVERSITE ET INCLUSION

A la suite de la journée " Pausing for Action ", le Groupe Publicis s'est engagé à mettre en œuvre sept actions aux États-Unis, pour mesurer et suivre les progrès réalisés en matière de Diversité et d'Inclusion. Parmi ces actions, un investissement de 45 millions d'euros sur trois ans dans la diversité, l'inclusion et la justice sociale, le suivi d'indicateurs, l'accès à des programmes de formation, la création d'un Conseil pour faire progresser la diversité, composé de membres du groupe, de clients et de représentants externes, pour mesurer les progrès et évaluer les actions de manière continue. Le Groupe a publié ses premiers chiffres sur la diversité aux États-Unis, le 1erjuillet.

ACQUISITIONS ET CESSIONS

Il n'y a pas eu de transaction significative sur la période.

PERSPECTIVES

Le plein impact de la crise actuelle sur l'économie reste à ce stade largement inconnu. Ceci génère de nombreuses incertitudes et rend ainsi difficile la communication d'une prévision spécifique pour le second semestre 2020.

En ce qui concerne l'évolution du revenu net, le second trimestre pourrait être le point bas, mais il est prématuré de dire si le second semestre sera meilleur ou pire que le premier, considérant que certains pays se rétabliront plus vite que d'autres, et que les clients réagiront différemment.

Le taux de marge opérationnelle du deuxième semestre sera supérieur à celui du premier semestre, tout en prenant en compte l'impact défavorable de certains facteurs : certaines charges opérationnelles seront en hausse au fur et à mesure de la réouverture des pays, et par ailleurs le Groupe continuera d'investir dans son modèle.

Alors que nous abordons le second semestre, le Groupe est déterminé à limiter l'impact des coupes budgétaires de ses clients, à accélérer le déploiement de sa nouvelle offre tout en continuant à adapter sa base de coûts à l'évolution du revenu.

* *

*

Avertissement

Certaines informations autres qu'historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n'assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d'informations ou d'événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risques susceptibles d'affecter son activité telles que figurant dans son Document d'Enregistrement Universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, la dépendance de l'activité du Groupe envers ses dirigeants et ses collaborateurs, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la défaillance des systèmes d'information et de cybercriminalité, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques liés à la réorganisation du Groupe, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d'arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l'exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Medias, la Data, et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 80 000 collaborateurs.

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Annexes

Revenu net : Calcul de la croissance organique

(en millions d'euros)         T1     T2      6 mois    Impact des taux de change  
                                                       au 30 juin 2020 (en        
                                                       millions d'euros)          

Revenu net 2019               2 118  2 234   4 352     GBP (2)              0    

Impact des taux de change (2) 33     (1)     32        USD (2)              57   
                                                                                 

Revenu net 2019 au taux de    2 151  2 233   4 384     Autres               (25) 
change 2020 (a)                                                                  

Revenu net 2020 avant         2 088  1 943   4 031     Total                32   
acquisitions (1)(b)                                                              

Revenu net des acquisitions   393    350     743                                  
(1)                                                                               

Revenu net 2020               2 481  2 293   4 774                                

Croissance organique (b/a)    -2,9%  -13,0%  -8,0%                                

(1) Acquisitions (Digitas AffinityID, Soft Computing, Rauxa, E2 Media, Epsilon, RDL, SearchForce, McCready Bale Media, Sapient i.7, Third Horizon), nettes de cessions.

(2) EUR = USD 1,101 en moyenne au S1 2020 vs. USD 1,130 en moyenne au S1 2019 EUR = GBP 0,873 en moyenne au S1 2020 vs. GBP 0,873 en moyenne au S1 2019

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d'analyse des opérations, l'indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization): Marge opérationnelle avant amortissements.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle: Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Résultat net courant part du Groupe: Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur/charge de consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers, de l'impact de la réforme fiscale américaine, de la réévaluation des earn-out et des frais d'acquisition d'Epsilon.

BNPA (bénéfice net part du groupe par action): Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d'actions sur une base non diluée.

BNPA Courant dilué (bénéfice net courant part du groupe par action dilué): Résultat net courant part du groupe divisé par le nombre moyen d'actions sur une base diluée.

Investissements (capex): Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres actifs financiers.

Free cash-flow avant variation de BFR: Flux nets de trésorerie générés par l'activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés, remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés, et variation de BFR lié à l'activité.

Free cash-flow : Flux nets de trésorerie générés par l'activité après produits financiers reçus & intérêts financiers décaissés et remboursement des engagements sur loyers et intérêts liés

Dette nette (ou dette financière nette): Somme des dettes financières long et court terme et des dérivés de couverture associés, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne: Moyenne des dettes nettes moyennes mensuelles fin de mois.

Dividend pay-out: Dividende unitaire / BNPA Courant dilué.

Compte de résultat consolidé

(en millions         30 juin                       30                       31        
d'euros)             2020                          juin                     décembre  
                                                   2019                     2019      
                     (6 mois)                                                         
                                                   (6                       (12       
                                                   mois)                    mois)     

Revenu net1          4 774                   4 352                   9 800            

Revenu des coûts     504                     516                     1 201            
refacturables                                                                         

Revenu               5 278                   4 868                   11 001           

Charges de           (3 224)                 (2 879)                 (6 073)          
personnel                                                                             
                     (1 131)                 (1 104)                 (2 683)          
Autres charges                                                                        
opérationnelles                                                                       

Marge                923                     885                     2 245            
opérationnelle                                                                        
avant                                                                                 
amortissements                                                                        

Dotation aux         (301)                   (273)                   (586)            
amortissements                                                                        
(hors incorporels                                                                     
liés aux                                                                              
acquisitions)                                                                         

Marge                622                     612                     1 659            
opérationnelle                                                                        

Dotation aux         (142)                   (27)                    (204)            
amortissements des                                                                    
incorporels liés                                                                      
aux acquisitions                                                                      

Perte de valeur      (231)                   (113)                   (209)            

Autres produits et   5                       17                      21               
charges non                                                                           
courants                                                                              

Résultat             254                     489                     1 267            
opérationnel                                                                          

Charges              (95)                    (52)                    (137)            
financières                                                                           
                     47                      67                      112              
Produits                                                                              
financiers           (48)                    15                      (25)             
                                                                                      
Coût de              (44)                    (16)                    (66)             
l'endettement                                                                         
financier net        2                       (1)                     (22)             
                                                                                      
Autres charges et                                                                     
produits                                                                              
financiers                                                                            
                                                                                      
Réévaluation des                                                                      
compléments de                                                                        
prix sur                                                                              
acquisitions                                                                          

Résultat avant       164                     487                     1 154            
impôt des                                                                             
entreprises                                                                           
consolidées                                                                           

Impôt sur le         (39)                    (136)                   (305)            
résultat                                                                              

Résultat net des     125                     351                     849              
entreprises                                                                           
consolidées                                                                           

Quote-part dans      (2)                     (5)                     (5)              
les résultats des                                                                     
mises en                                                                              
équivalence                                                                           

Résultat net         123                     346                     844              

Dont :               (13)                    1                       3                
                                                                                      
- Résultat net                                                                        
attribuable aux                                                                       
participations ne                                                                     
donnant pas le                                                                        
contrôle                                                                              

Résultat net         136                     345                     841              
attribuable aux                                                                       
propriétaires de                                                                      
la société mère du                                                                    
Groupe                                                                                

                                                                                      
                                                                                      
Données par action                                                                    
(en euros) -                                                                          
Résultat net                                                                          
attribuable                                                                           
                                                                                      
aux propriétaires                                                                     
de la société mère                                                                    
du Groupe                                                                             
                                                                                      
                                                                                      

Nombre d'actions     237 468 157 231 745 008             234 293 034                  
                                                                                      

Bénéfice net par     0,57        1,49                    3,59                         
action                                                                                

                                                                                      

Nombre d'actions     238 280 061 233 885 720             236 608 597                  
dilué                                                                                 

Bénéfice net par     0,57        1,48                    3,55                         
action - dilué                                                                        

_______________________

1Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d'analyse des opérations, l'indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Etat de résultat global consolidé

(en millions d'euros)      30 juin 2020      30 juin 2019    31 décembre       
                                                                               
                           (6 mois)          (6 mois)        2019              
                                                                               
                                                             (12 mois)         

Résultat net de la         123               346             844               
période (a)                                                                    

                                                                               

                                                                               
                                                                               
Eléments du résultat                                                           
global qui ne seront pas                                                       
reclassés en résultat                                                          
                                                                               
                                                                               

- Gains (et pertes)        (24)              (45)            (29)              
actuariels sur régime à                                                        
prestations définies                                                           

- Impôts différés          4                 11              5                 
relatifs aux éléments du                                                       
résultat global qui ne                                                         
seront pas reclassés en                                                        
résultat                                                                       

                                                                               
                                                                               
Eléments du résultat                                                           
global susceptibles                                                            
d'être reclassés en                                                            
résultat                                                                       
                                                                               
                                                                               

- Réévaluation des         (134)             (35)            (84)              
instruments de                                                                 
couverture                                                                     

- Ecarts de conversion     (133)             48              78                
de consolidation                                                               

Total des autres           (287)             (21)            (30)              
éléments du résultat                                                           
global (b)                                                                     

                                                                               

Résultat global de la      (164)             325             814               
période (a) + (b)                                                              

Dont :                                                                         

- Résultat global de la    (10)              1               3                 
période attribuable aux                                                        
participations ne                                                              
donnant pas le contrôle                                                        
                                                                               
                                                                               

- Résultat global de la    (154)             324             811               
période attribuable aux                                                        
propriétaires de la                                                            
société mère du Groupe                                                         
                                                                               
                                                                               


Bilan consolidé

                        (en millions d'euros)          30 juin 2020  31 décembre 2019             

                        Actif                                                                     

                        Écarts d'acquisition nets      11 526        11 629                       

                        Immobilisations                1 852         1 979                        
                        incorporelles nettes                                                      

                        Droits d'utilisation           1 831         2 122                        
                        relatifs aux contrats de                                                  
                        location                                                                  

                        Immobilisations corporelles    657           720                          
                        nettes                                                                    

                        Impôts différés actifs         208           143                          

                        Titres mis en équivalence      26            32                           

                        Autres actifs financiers       220           218                          

                        Actifs non courants            16 320        16 843                       

                        Stocks et en-cours de          328           411                          
                        production                                                                

                        Clients et comptes rattachés   7 402         10 233                       
                                                                                                  

                        Actifs sur contrats            1 091         1 002                        

                        Autres créances et actifs      740           757                          
                        courants                                                                  

                        Trésorerie et équivalents de   3 743         3 413                        
                        trésorerie                                                                

                        Actifs courants                13 304        15 816                       

                                                                                                  

                        Total de l'actif               29 624        32 659                       

Passif                                                                                           

Capital                                                96                                 96     

Réserves consolidées, part du Groupe                   6 934                              7 305  

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de     7 030                              7 401  
la société mère du Groupe (Part du Groupe)                                                       

Participations ne donnant pas le contrôle              (21)                               (9)    
(Intérêts minoritaires)                                                                          

Total capitaux propres                                 7 009                              7 392  

                                                       6 274                                     
                                                                                                 
Dettes financières à plus d'un an                                                                

4 286                   

Obligations locatives à plus d'un an                   2 061                              2 196  

Impôts différés passifs                                314                                413    

Provisions à long terme                                517                                426    

Passifs non courants                                   9 166                              7 321  

                                                                                                 
                                                                                                 
Fournisseurs et comptes rattachés                                                                

                        9 914                          13 411        

Passifs sur contrats                                   331                                353    

Dettes financières à moins d'un an                     253                                1 602  

Obligations locatives à moins d'un an                  333                                336    

Dettes d'impôts sur les sociétés                       373                                351    

Provisions à court terme                               177                                170    

Autres dettes et passifs courants                      2 068                              1 723  

Passifs courants                                       13 449                             17 946 

                                                                                                 

Total du passif                                        29 624                             32 659 

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros)       30 juin 2020    30 juin 2019    31 décembre     
                                                                            
                            (6 mois)        (6 mois)        2019            
                                                                            
                                                            (12 mois)       

Flux de trésorerie liés à                                                   
l'activité                                                                  

Résultat net                123             346             844             

Neutralisation des produits                                                 
et charges calculés :                                                       

Impôt sur le résultat       39              136             305             

Coût de l'endettement       48              (15)            25              
financier net                                                               

Moins-values (plus-values)  (5)             (18)            (20)            
de cession d'actifs (avant                                                  
impôt)                                                                      

Dotation aux amortissements 674             413             999             
et pertes de valeur                                                         

Rémunérations fondées sur   28              37              49              
des actions                                                                 

Autres produits et charges  47              21              88              
calculés                                                                    

Quote-part de résultat des  2               5               5               
sociétés mises en                                                           
équivalence                                                                 

Dividendes reçus des        2               2               2               
sociétés mises en                                                           
équivalence                                                                 

Impôt payé                  (74)            (190)           (349)           

Variation du besoin en      (853)           (826)           394             
fonds de roulement lié à                                                    
l'activité (1)                                                              

Flux net de trésorerie liés 31              (89)            2 342           
à l'activité (I)                                                            

Flux de trésorerie liés aux                                                 
opérations d'investissement                                                 
                                                                            

Acquisitions                (83)            (68)            (232)           
d'immobilisations                                                           
corporelles et                                                              
incorporelles                                                               

Cessions d'immobilisations  10              3               7               
corporelles et                                                              
incorporelles                                                               

Acquisitions nettes         (7)             12              20              
d'immobilisations                                                           
financières                                                                 

Acquisitions de filiales    (37)            (117)           (4 143)         

Cessions de filiales        2               87              88              

                                                                            

Flux net de trésorerie liés (115)           (83)            (4 260)         
aux opérations                                                              
d'investissement (II)                                                       

Flux de trésorerie liés aux                                                 
opérations de financement                                                   

Dividendes versés aux       -               -               (285)           
actionnaires de la société                                                  
mère                                                                        

Dividendes versés aux       (4)             (8)             (12)            
participations ne donnant                                                   
pas le contrôle                                                             

Encaissements provenant de  2 091           2 257           3 413           
nouveaux emprunts                                                           

Remboursement des emprunts  (1 436)         (324)           (485)           

Remboursement des dettes    (194)           (184)           (403)           
locatives                                                                   

Intérêts payés sur          (40)            (30)            (77)            
obligations locatives                                                       

Intérêts financiers payés   (106)           (45)            (96)            

Intérêts financiers         25              78              107             
encaissés                                                                   

Rachats de participations   -               (35)            (40)            
ne donnant pas le contrôle                                                  

(Achats)/Ventes nets        3               (2)             7               
d'actions propres et                                                        
exercice de BSA                                                             

Flux net de trésorerie liés 339             1 707           2 129           
aux opérations de                                                           
financement (III)                                                           

Incidence des variations de 75              2               4               
taux de change (IV)                                                         

                            330             1 537           215              
Variation de la trésorerie                                                   
consolidée (I + II + III +                                                   
IV)                                                                          

Trésorerie et équivalents   3 413           3 206           3 206            
de trésorerie au 1erjanvier                                                  
                                                                             

Soldes créditeurs de        (6)             (14)            (14)             
banques au 1erjanvier                                                        

Trésorerie à l'ouverture    3 407           3 192           3 192            
(V)                                                                          

Trésorerie et équivalents   3 743           4 744           3 413            
de trésorerie à la clôture                                                   

Soldes créditeurs de        (6)             (15)            (6)              
banques à la clôture                                                         

Trésorerie à la clôture     3 737           4 729           3 407            
(VI)                                                                         

Variation de la trésorerie  330             1 537           215              
consolidée (VI - V)                                                          

                                                                             
1. Détail de la variation                                                    
du besoin en fonds de                                                        
roulement lié à l'activité                                                   

Variation des stocks et     67              (51)            (14)             
en-cours de production                                                       

Variation des créances      2 605           390             (529)            
clients et autres créances                                                   

Variations des dettes       (3 525)         (1 165)         937              
fournisseurs, autres dettes                                                  
et provisions                                                                

Variation du besoin en      (853)           (826)           394              
fonds de roulement lié à                                                     
l'activité                                                                   

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Nombre        (en millions    Capital Réserves Réserves   Réserve de Réserve Capitaux     Participations Total     
d'actions     d'euros)        social                                                                     capitaux  
en                                             et                            propres                               
circulation                           liées au résultats  conversion de                   ne donnant pas propres   
                                      capital  consolidés            juste   attribuables le contrôle              
                                                                     valeur                                        
                                                                                                                   
                                                                             aux proprié-                          
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                             taires de la                          
                                                                             société mère                          
                                                                                                                   



236 956 827   31 décembre     96      4 137    3 240      (185)      113     7 401        (9)            7 392     
              2019                                                                                                 

              Résultat net                     136                           136          (13)           123       

              Autres éléments                             (136)      (154)   (290)        3              (287)     
              du résultat                                                                                          
              global nets                                                                                          
              d'impôts                                                                                             

              Total des       -       -        136        (136)      (154)   (154)        (10)           (164)     
              produits et                                                                                          
              charges de la                                                                                        
              période                                                                                              

              Dividendes                       (273)                         (273)        (4)            (277)     

274 325       Rémunérations                    28                            28                          28        
              fondées sur des                                                                                      
              actions nettes                                                                                       
              d'impôts                                                                                             

              Effet des                        0                             0            2              2         
              acquisitions et                                                                                      
              des engagements                                                                                      
              de rachat des                                                                                        
              participations                                                                                       
              ne donnant pas                                                                                       
              le contrôle                                                                                          

1 602         Exercices de    -       0        0                             0                           0         
              Bons de                                                                                              
              Souscription                                                                                         
              d'Actions                                                                                            

1 164 001     (Achats)/Ventes                  28                            28                          28        
              d'actions                                                                                            
              propres                                                                                              

238 396 755   30 juin 2020    96      4 137    3 159      (321)      (41)    7 030        (21)           7 009     
                                                                                                                   



Nombre        (en millions   Capital Réserves Réserves   Réserve de Réserve Capitaux     Participations Total     
d'actions     d'euros)       social                                                                     capitaux  
en                                            et                            propres                               
circulation                          liées au résultats  conversion de                   ne donnant     propres   
                                     capital  consolidés            juste   attribuables                          
                                                                    valeur               pas le                   
                                                                                         contrôle                 
                                                                            aux proprié-                          
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                                                            taires de la                          
                                                                            société mère                          
                                                                                                                  



231 240 308   31 décembre    94      3 926    2 875      (263)      221     6 853        -              6 853     
              2018                                                                                                

              Résultat net                    345                           345          1              346       

              Autres                                     48         (69)    (21)                        (21)      
              éléments du                                                                                         
              résultat                                                                                            
              global nets                                                                                         
              d'impôts                                                                                            

              Total des      -       -        345        48         (69)    324          1              325       
              produits et                                                                                         
              charges de la                                                                                       
              période                                                                                             

              Dividendes                      (490)                         (490)        (8)            (498)     

522 277       Rémunérations                   37                            37                          37        
              fondées sur                                                                                         
              des actions                                                                                         
              nettes                                                                                              
              d'impôts                                                                                            

              Effet des                       (30)                          (30)         (2)            (32)      
              acquisitions                                                                                        
              et des                                                                                              
              engagements de                                                                                      
              rachat des                                                                                          
              participations                                                                                      
              ne donnant pas                                                                                      
              le contrôle                                                                                         

180 574       Exercices de   0       5                                      5                           5         
              Bons de                                                                                             
              Souscription                                                                                        
              d'Actions                                                                                           

534 301       Achats/Ventes                   (7)                           (7)                         (7)       
              d'actions                                                                                           
              propres                                                                                             

232 477 460   30 juin 2019   94      3 931    2 730      (215)      152     6 692        (9)            6 683     
                                                                                                                  

Bénéfice net par action (de base et dilué)

(en millions d'euros, sauf les actions)             30 juin 2020  30 juin 2019 

                                                                               
                                                                               
Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA                                     

Résultat net part attribuable aux              A    136           345          
propriétaires de la société mère du Groupe                                     

Impact des instruments dilutifs :                                              

- Economies de frais financiers liés à la           -             -            
conversion des instruments                                                     
de dettes, nettes d'impôt                                                      

Résultat net part du Groupe - dilué            B    136           345          

                                                                               
                                                                               
Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA                                 
                                                                               

Nombre d'actions au 1erjanvier                      240 437 061   235 249 801  

Actions créées sur la période                       46 238        130 156      

Actions propres à déduire (moyenne sur la           (3 015 142)   (3 634 949)  
période)                                                                       

Nombre d'actions moyen retenu pour le calcul   C    237 468 157   231 745 008  

Impact des instruments dilutifs :                                              

- Actions gratuites et stock-options dilutifs       714 961       1 728 566    

- Bons de Souscription d'Actions (BSA)              96 943        412 146      

Nombre d'actions - dilué                       D    238 280 061   233 885 720  

(en euros)                                                                     

Bénéfice net par action                        A/C  0,57          1,49         

                                                                               

Bénéfice net par action - dilué                B/D  0,57          1,48         

Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

(en millions d'euros, sauf les actions)             30 juin 2020  30 juin 2019 

                                                                               
                                                                               
Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA                                     
courant (1)                                                                    

Résultat net part du Groupe                         136           345          

Eléments exclus :                                                              

- Amortissement des incorporels liés aux            107           20           
acquisitions, net d'impôt                                                      

- Perte de valeur, nette d'impôt                    173           90           

- Réévaluation des compléments de prix              (2)           1            
d'acquisition                                                                  

- Principales plus (moins) values de cession        3             (23)         
et d'ajustement de juste valeur des actifs                                     
financiers, nets d'impôts                                                      

- Coûts liés à l'acquisition d'Epsilon, nets        0             30           
d'impôts                                                                       

Résultat net courant part du Groupe            E    417           463          

Impact des instruments dilutifs :                                              

- Economies de frais financiers liés à la           -             -            
conversion des                                                                 
instruments de dette, nettes d'impôt                                           

Résultat net courant part du Groupe - dilué    F    417           463          

                                                                               

Nombre d'actions retenu pour le calcul du BNPA                                 
                                                                               

Nombre d'actions au 1erjanvier                      240 437 061   235 249 801  

Actions créées sur la période                       46 238        130 156      

Actions propres à déduire (moyenne sur la           (3 015 142)   (3 634 949)  
période)                                                                       

Nombre d'actions moyen retenu pour le calcul   C    237 468 157   231 745 008  

Impact des instruments dilutifs :                                              

- Actions gratuites et stock-options dilutifs       714 961       1 728 566    

- Bons de Souscription d'Actions (BSA)              96 943        412 146      

Nombre d'actions - dilué                       D    238 280 061   233 885 720  
                                                                               
(en euros)                                                                     

Bénéfice net courant par action (1)            E/C  1,76          2,00         

                                                                               

Bénéfice net courant par action - dilué (1)    F/D  1,75          1,98         

1. BNPA après élimination des pertes de valeur, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus (moins)- values de cession et d'ajustement de juste valeur des actifs financiers, de la réévaluation des compléments de prix d'acquisition et des coûts liés à l'acquisition d'Epsilon.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200722005964/fr/

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Données financières
CA 2020 9 841 M 11 488 M -
Résultat net 2020 692 M 808 M -
Dette nette 2020 3 076 M 3 590 M -
PER 2020 10,5x
Rendement 2020 5,96%
Capitalisation 6 575 M 7 663 M -
VE / CA 2020 0,98x
VE / CA 2021 0,84x
Nbr Employés 80 787
Flottant 83,4%
Graphique PUBLICIS GROUPE SA
Durée : Période :
Publicis Groupe SA : Graphique analyse technique Publicis Groupe SA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique PUBLICIS GROUPE SA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 21
Objectif de cours Moyen 37,98 €
Dernier Cours de Cloture 27,58 €
Ecart / Objectif Haut 118%
Ecart / Objectif Moyen 37,7%
Ecart / Objectif Bas -27,0%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Arthur Sadoun Chairman-Management Board & CEO
Agathe Bousquet Co-President
Marco Venturelli Co-President
Maurice Lévy Chairman-Supervisory Board
Stephen David King Chief Operating Officer
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
PUBLICIS GROUPE SA-31.67%7 321
OMNICOM GROUP., INC.-39.34%10 561
WPP GROUP-44.85%9 086
WEIBO CORPORATION-29.80%7 369
CYBERAGENT, INC.61.99%7 258
THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.-26.97%6 578