Publicis a annoncé lundi la signature d'un accord en vue de l'acquisition de Razorfish, le réseau de Microsoft spécialisé dans le marketing interactif et la communication numérique, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 530 millions de dollars.

L'opération, qui devrait être réalisée partiellement en numéraire et partiellement en actions détenues, prévoit également la constitution d'une alliance stratégique, effective aussitôt la conclusion de la transaction.

Razorfish continuera de fonctionner sous son nom et sa marque propre et fera partie de l'organisation de VivaKi, l'entité de Publicis créée en juin 2008 pour piloter la stratégie et développer les synergies de l'ensemble des opérations de Digitas, Starcom MediaVest Group, Denuo et ZenithOptimedia.

'L'ajout de Razorfish au portefeuille de VivaKi nous permet d'améliorer notre offre digitale, faisant de Publicis Groupe un leader incontournable de la publicité numérique, notamment dans les domaines du 'search' (recherche) et du 'display' (bannières)', explique David Kenny, le directeur général de VivaKi.

Les principaux clients de Razorfish comprennent Best Buy, Ford, McDonald's, Microsoft, and Starwood Hotels.

Aux termes du projet d'alliance stratégique, Publicis sera en mesure d'acheter auprès de Microsoft des publicités en ligne ('display') et des liens sponsorisés ('search') pendant cinq ans, en échange de certains niveaux d'achats minimum garantis par le groupe français.

L'accord stipule aussi que Razorfish continuera d'être le fournisseur préférentiel pour Microsoft en matière de stratégie digitale et de services marketing, Microsoft s'étant engagé à investir un montant minimum annuel pendant la durée de l'accord.

Il est prévu que le paiement se fera par versement de 6,5 millions d'actions ordinaires Publicis auto-détenues, le solde étant payé sur la trésorerie disponible.

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