PUBLICIS GROUPE SA PARIS, 14 avril (Reuters) - Publicis a annoncé dimanche la signature d'un accord en vue d'acquérir la société américaine de data Epsilon auprès de sa maison mère Alliance Data Systems pour 4,4 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros), signant la plus grosse acquisition de son histoire au moment où le modèle des agences publicitaires est remis en question.
Le numéro trois mondial de la publicité, qui peine à faire repartir sa croissance après une série de pertes de contrats, met ainsi la main sur les données de millions de consommateurs, nouveau Graal de la publicité auquel il est de plus en plus difficile d'accéder avec la montée en puissance des réglementations sur la protection des données privées.
"Cette acquisition est un investissement très conséquent pour une entreprise de notre taille. Mais nous sommes convaincus que c'est le bon mouvement pour servir au mieux nos clients dans un monde où la data est au coeur de toutes les décisions et où le premier écran est devenu notre mobile", a expliqué le président du directoire Arthur Sadoun, cité dans un communiqué.
Le montant de 4,4 milliards de dollars (3,89 milliards d'euros) de l'opération est payable en numéraire et correspond à un prix d'acquisition net de 3,95 milliards de dollars (3,49 milliards d'euros) après déduction des impacts fiscaux liés à la transaction, a ajouté Publicis dans son communiqué.
L'acquisition devrait être relutive pour son bénéfice par action dès 2020. Elle sera financée avec de la dette et une partie de la trésorerie disponible du groupe publicitaire. Sa finalisation est prévue au second semestre de 2019. (Gilles Guillaume et Gwénaëlle Barzic, édité par)
