R1 RCM INC.

(RCM)
  Rapport
Cours en clôture Nasdaq  -  05/08/2022
26.42 USD   +1.42%
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R1 RCM Inc. (NasdaqGS:RCM) a complété l'acquisition de Cloudmed auprès de New Mountain Capital, L.L.C. et autres.

21/06/2022
R1 RCM Inc. (NasdaqGS:RCM) a conclu une feuille de modalités non contraignante pour acquérir Cloudmed de New Mountain Capital, L.L.C. et autres le 10 décembre 2021. R1 RCM Inc. (NasdaqGS:RCM) a conclu un accord définitif pour acquérir Cloudmed de New Mountain Capital, L.L.C. et autres pour 4,1 milliards de dollars le 9 janvier 2022. La transaction évalue Cloudmed à environ 4,1 milliards de dollars en actions, y compris 857 millions de dollars de prise en charge de la dette nette, selon le cours de clôture des actions de R1 le 7 janvier 2022. R1 émettra environ 138,4 millions d'actions comme contrepartie, sous réserve des ajustements de clôture. À la clôture de la transaction, les actionnaires actuels de R1 détiendront environ 70 % de la société combinée sur une base entièrement diluée et les détenteurs d'actions de Cloudmed en détiendront environ 30 %. Les actionnaires de Cloudmed concluront un accord de blocage de 18 mois. Joe Flanagan, chef de la direction de R1, occupera le poste de chef de la direction de la société combinée, et Lee Rivas, chef de la direction de Cloudmed, occupera le poste de président de la société combinée. À la clôture de la transaction, R1 augmentera la taille de son conseil d'administration pour y inclure trois nouveaux membres nommés par New Mountain Capital. R1 paiera une indemnité de résiliation d'un montant égal au moindre des frais de transaction de Cloudmed et de 10 millions de dollars aux vendeurs. La transaction est soumise à certaines conditions, notamment l'expiration ou la fin de toutes les périodes d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée, et des règles et règlements promulgués en vertu de celle-ci, l'efficacité de la déclaration d'enregistrement, l'approbation par les actionnaires de R1 de l'émission de nouvelles actions ordinaires aux vendeurs (placement privé), l'approbation de la cotation des actions sur le Nasdaq Stock Market LLC, la réception des autorisations réglementaires, l'approbation des actionnaires de R1, entre autres. La transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. Au 31 mars 2022, le régulateur des fusions de l'UE a donné une approbation inconditionnelle pour la transaction. En date du 22 avril 2022, l'assemblée des actionnaires de R1 RCM Inc. est prévue le 26 mai 2022 pour l'approbation de la proposition d'émission d'actions. La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2022. La transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action de R1 au cours de la première année complète suivant la clôture. Centerview Partners LLC a agi en tant que conseiller financier avec des frais de service de 34 millions de dollars et a fourni une opinion sur l'équité avec des frais de service de 2 millions de dollars au Conseil de R1. J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseillers financiers tandis que Richard W. Porter, Robert M. Hayward, Alexander Schwartz, Louis Hernandez, John Kefer, Rachel Cantor, Polina Liberman et Bradley C. Reed de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour R1. Barclays a agi en tant que conseiller financier tandis que John E. Sorkin, Andrew Silver, Garrett Charon, Alyssa Kollmeyer, Adam Greenwood, Danna Kivell, Stefanie Birkmann, Jennifer Romig, Megan Bisk, Rachel Phillips, Christian Reigstad, Sarah Young, Jonathan Klarfeld, Samer Musallam, Ruchit Patel, Megan Baca, David Hennes, Marc Rotter et Andrea Bidegaray Stephen de Ropes & Gray LLP ont agi en tant que conseillers juridiques pour Cloudmed et New Mountain Capital. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Covington & Burling LLP ont agi comme conseillers juridiques des actionnaires de R1, TowerBrook et Ascension, respectivement. American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi comme agent de transfert pour R1 RCM Inc. Davis Polk & Wardwell, LLP a agi en tant que conseiller juridique de Centerview Partners LLC. R1 RCM Inc. (NasdaqGS:RCM) a complété l'acquisition de Cloudmed auprès de New Mountain Capital, L.L.C. et autres le 21 juin 2022. Un total de 135 929 742 actions ont été émises en guise de contrepartie. R1 RCM a nommé trois nouveaux administrateurs au conseil : Kyle Armbrester,Jeremy Delinsky et Matthew Holt

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Données financières
CA 2022 1 866 M - 1 824 M
Résultat net 2022 97,6 M - 95,4 M
Dette nette 2022 1 630 M - 1 594 M
PER 2022 66,6x
Rendement 2022 -
Capitalisation 10 701 M 10 701 M 10 463 M
VE / CA 2022 6,61x
VE / CA 2023 4,93x
Nbr Employés 21 400
Flottant 62,4%
Graphique R1 RCM INC.
Durée : Période :
R1 RCM Inc. : Graphique analyse technique R1 RCM Inc. | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique R1 RCM INC.
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 25,72 $
Objectif de cours Moyen 32,44 $
Ecart / Objectif Moyen 26,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Joseph Gerard Flanagan Chief Executive Officer & Director
Lee Rivas President
Rachel Wilson Chief Financial Officer, Treasurer & Executive VP
Anthony J. Speranzo Chairman
Jay Sreedharan Chief Technology & Digital Officer, Executive VP
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
R1 RCM INC.3.65%11 047
CVS HEALTH CORPORATION-1.12%133 909
HCA HEALTHCARE, INC.-17.17%60 660
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS-18.95%23 125
QUEST DIAGNOSTICS-19.44%16 327
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.-19.76%13 864