Le géant du capital-investissement KKR travaille sur une offre de 20 milliards de dollars australiens (14,7 milliards de dollars) pour le groupe mondial d'hôpitaux et de cliniques Ramsay Health Care, coté en bourse en Australie, ont déclaré mardi à Reuters deux sources familières avec la question.

KKR a refusé de commenter, tandis que Ramsay Health Care n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures normales de bureau en Australie.

Une annonce de l'offre pourrait être faite dès mercredi, ont déclaré les sources qui ne pouvaient être nommées car l'information n'avait pas encore été rendue publique.

L'offre est comprise comme étant une offre non contraignante de KKR qui a incité Ramsay à permettre la réalisation d'une diligence raisonnable, ont ajouté les sources.

Ramsay Health Care était évalué à 14,8 milliards de dollars australiens au cours de clôture de mardi, soit 64,39 dollars australiens, et est le plus grand exploitant d'hôpitaux privés d'Australie, selon son site Web.

Il exploite des hôpitaux et des cliniques dans 10 pays avec un réseau de plus de 532 sites, selon le site Web.

Selon l'une des sources, KKR et ses conseillers ont examiné les comptes de Ramsay au cours de la phase de diligence raisonnable au cours des deux dernières semaines.

Une transaction de cette taille renforcerait l'activité de transaction australienne qui a subi une baisse de 41,2 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période l'année dernière, selon les données de Refinitiv.

L'activité de fusion et d'acquisition en Australie a atteint 17,4 milliards de dollars au cours de ce trimestre, selon les données.

Le Financial Review a d'abord rapporté la nouvelle de l'offre prévue de KKR pour Ramsay Health Care mardi. (1 $ = 1,3592 dollar australien) (Reportage de Scott Murdoch à Hong Kong et Anshuman Daga à Singapour ; édition de David Goodman et Emelia Sithole-Matarise)