CTP N.V. (ENXTAM:CTPNV) a signé un accord de regroupement d'entreprises pour acquérir Deutsche Industrie REIT-AG (XTRA:JB7) (DIR) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant d'environ 670 millions le 26 octobre 2021. Dans le cadre de cette transaction, CTP a l'intention de proposer une contrepartie en espèces d'un montant de 17,12 par action DIR. En tant que contrepartie alternative volontaire disponible à la discrétion de chaque actionnaire acceptant, CTP a l'intention de proposer cinq nouvelles actions de CTP ("actions offertes") en échange de quatre actions DIR (équivalant à 1,25 action de CTP pour chaque action DIR offerte). CTP a l'intention d'acquérir la pleine propriété de DIR et de l'intégrer dans ses activités et ils ont signé un accord de regroupement d'entreprises à cet effet. CTP et DIR ont convenu que DIR demandera son retrait de la cote des bourses de Berlin et de Francfort avant la fin de la période d'acceptation supplémentaire de l'offre. La transaction n'est soumise à aucune condition de clôture. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance de DIR soutiennent pleinement l'offre et recommanderont à leurs actionnaires d'accepter l'offre pour la contrepartie en actions. La fusion de DIR dans CTP sera soumise à l'approbation des actionnaires. Les actionnaires de DIR représentant plus de 56% de son capital social et de ses droits de vote, y compris les actions DIR détenues directement et indirectement par son directeur général, Rolf Elgeti, se sont engagés à soutenir officiellement l'offre et, en particulier, à accepter à 44% la contrepartie en actions. L'Offrant a conclu des accords avec des engagements irrévocables pour l'acceptation de l'offre pour la Contrepartie en Actions pour 13.978.085 Actions DIR au total (soit environ 43,57% du capital social et des droits de vote actuels de DIR). Le regroupement d'entreprises devrait être conclu au cours du premier semestre 2022. L'offre sera clôturée le 6 janvier 2022. Les actionnaires de CTP bénéficieront d'une augmentation immédiate du bénéfice par action EPRA grâce au portefeuille de rendement de DIR. Le 11 janvier 2022, une période d'offre supplémentaire a été annoncée, qui expirera le 25 janvier 2022. Kempen & Co Corporate Finance B.V. a agi comme conseiller financier, Carsten Berrar, Konstantin Technau, Michael Rosenthal, Max Birke, Constantijn Voogt, Gaby Smeenk, Maarten van der Weijden de Sullivan & Cromwell LLP et De Brauw Blackstone Westbroek N.V. ont agi en tant que conseillers juridiques et Flick Gocke Schaumburg Gmbh WirtschaftsprÜFungsgesellschaft en tant que comptable de CTP N.V. VICTORIAPARTNERS GmbH a agi en tant que conseiller financier et Noerr LLP en tant que conseiller juridique de Deutsche Industrie REIT-AG. L'équipe Noerr comprend Holger Alfes, Laurenz Wieneke, Julian Schulze De la Cruz, Stephan Schulz, Florian-Felix Marquardt. CTP N.V. (ENXTAM:CTPNV) a conclu l'acquisition d'une participation de 80,9 % dans Deutsche Industrie REIT-AG (XTRA:JB7) (DIR) auprès d'un groupe d'actionnaires pour environ 570 millions le 25 janvier 2022. Au 25 janvier 2022, 80,9 % des actionnaires ont accepté l'offre.