Rubis (ENXTPA:RUI) a accepté d'acquérir 80% des parts de Photosol auprès des fondateurs Robin Ucelli et David Guinard et des managers pour environ €380 millions le 17 décembre 2021. Robin Ucelli et David Guinard, et les managers détiendront 20% des parts de Photosol. L'acquisition de 80% des actions de Photosol France sera entièrement financée par la dette, avec l'objectif de maintenir le solide profil de crédit de Rubis : levier sur la dette financière nette 10 inférieur à 3,0x dette nette/ EBITDA ; levier sur la dette de financement hors projet devant revenir à environ 1,0x en 2025. La réalisation de la transaction est soumise aux autorisations habituelles. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Rubis. La clôture de la transaction est prévue d'ici la fin du premier trimestre 2022. La Société Générale a agi en tant que conseiller financier, Florent Mazeron, Mehdi Boumedine, François April, Samuel Bordeleau, Pierre Guillot, Charlotte Colin-Dubuisson, Géric Clomes et Cyril Boussion de Linklaters LLP (France) et Andrew Compton et Megan Ridley-Kaye de Linklaters LLP (USA) ont agi en tant que conseiller juridique, Deloitte a agi en tant que conseiller financier, fiscal et comptable et Enea consulting a agi en tant que conseiller stratégique de Rubis dans la transaction. Emmanuel Mimin, Catherine Naroz, et Alexis Mesnildrey de Clifford Chance ont agi en tant que conseillers juridiques de Robin Ucelli et David Guinard et des managers.

Rubis (ENXTPA:RUI) a finalisé l'acquisition d'une participation de 80% dans Photosol auprès des fondateurs Robin Ucelli et David Guinard et des managers pour environ €750 millions le 14 avril 2022. Rubis a payé une contrepartie en espèces de €385 millions et a repris la dette à 100% de Photosol de €362 millions. L'acquisition est entièrement financée par la dette.