S-OIL CORPORATION

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Exclusif - Aramco Trading prévoit d'absorber Motiva Trading en vue d'une éventuelle IPO

15/06/2022 | 17:03
FILE PHOTO: A view shows branded oil tanks at Saudi Aramco oil facility in Abqaiq

Saudi Aramco prévoit de fusionner deux unités de négoce d'énergie, selon des personnes au fait de la question. Aramco Trading Co (ATC) devrait absorber Motiva Trading avant une éventuelle introduction en bourse de l'entreprise.

Le regroupement des activités devrait donner aux investisseurs potentiels une meilleure idée de l'ampleur des activités commerciales d'Aramco et permettre au producteur pétrolier public de simplifier les rapports financiers et de réduire les doublons.

La restructuration sera probablement annoncée avant la fin de l'année, a déclaré l'une des deux personnes au courant de la question. La fusion interviendrait quatre ans après le retrait de Shell Plc de Motiva Enterprises, laissant à Aramco le contrôle de Motiva Trading et de la raffinerie de Motiva, la plus grande des États-Unis.

Saudi Aramco et d'autres producteurs du Moyen-Orient ont accéléré leurs efforts de négoce comme moyen de stimuler leurs revenus après l'effondrement des prix du pétrole en 2014. Ils ont lentement gagné des parts de marché face aux majors pétrolières et aux marchands de matières premières suisses, en utilisant l'accès à leurs propres matières premières et leur force en matière de raffinage pour livrer une concurrence agressive.

Les plans de combinaison sont proposés alors qu'Aramco prévoit une introduction en bourse de ses activités de négoce et que les pays européens s'éloignent de l'achat de brut russe suite à son invasion de l'Ukraine. Les deux personnes familières avec la situation, qui ne sont pas autorisées à parler aux journalistes, n'ont pas confirmé les plans pour une introduction en bourse.

Les porte-parole de Motiva et de Saudi Aramco ont refusé de commenter, tandis qu'ATC n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaire.

Le monopole pétrolier d'État de l'Arabie saoudite, Saudi Aramco, est le premier producteur de pétrole au monde. Il prévoit d'augmenter sa capacité de production à 13,4 millions de barils par jour d'ici 2027, contre 12,4 millions actuellement et 10,5 millions de bpj en mai dernier.

La part d'Aramco dans les importations américaines de pétrole a diminué au cours des dernières décennies, car elle s'est davantage tournée vers l'Asie et la production américaine de schiste a augmenté. Cependant, le raffineur Motiva reste un débouché important pour le brut saoudien et son point d'entrée sur le plus grand marché consommateur de pétrole au monde.

Il n'a pas été immédiatement précisé lequel des dirigeants des deux entreprises serait chargé de l'opération fusionnée. Les plans de cotation d'Aramco s'inscrivent dans le cadre d'une vision saoudienne 2030 plus large qui encourage l'extraction d'une valeur maximale des industries traditionnelles de combustibles fossiles pour aider à diversifier l'économie.

ATC a été créée à Dhahran en 2012 et possède des bureaux à Londres, Singapour et aux Émirats arabes unis. Elle a commencé par commercialiser des produits raffinés et des produits pétrochimiques, puis s'est étendue au commerce du brut qui a alimenté des entreprises telles que Motiva et S-Oil en Corée du Sud.

ATC est un mélangeur de premier plan dans le golfe Persique et en Inde et le plus grand affréteur de produits raffinés au Moyen-Orient, selon son profil LinkedIn. La majeure partie du brut négocié par ATC appartient à des tiers - des bruts koweïtiens et émiriens avec un peu de Guyane et, indirectement, du Basra irakien.

Motiva Trading négocie du pétrole brut, des matières premières, des produits raffinés et des biocarburants, gérant des transactions couvrant 2,8 millions de barils par jour, selon son site Web.

La concurrence entre l'Arabie saoudite et la Russie sur les marchés européens et asiatiques s'est intensifiée ces dernières années, même si les deux principaux producteurs ont coopéré dans le cadre de l'accord de limitation de la production de l'OPEP+.

Depuis le début de l'année, ATC et sa société mère ont signé au moins deux accords d'approvisionnement en brut en Europe du Nord.

ATC a accepté d'approvisionner exclusivement la raffinerie Kalundborg du groupe Klesch au Danemark et en Pologne, Aramco a acheté des actifs de raffinage et a accepté d'approvisionner le premier raffineur du pays.


© Zonebourse avec Reuters 2022
Valeurs citées dans l'article
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AUSTRALIAN DOLLAR / US DOLLAR (AUD/USD) -0.02%0.69545 Cours en différé.-3.75%
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SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 1.27%39.8 Cours en clôture.22.29%
SHELL PLC 1.06%2184.5 Cours en différé.34.70%
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Données financières
CA 2022 42 082 Mrd 32,2 Mrd 31,5 Mrd
Résultat net 2022 3 142 Mrd 2,40 Mrd 2,35 Mrd
Dette nette 2022 3 026 Mrd 2,32 Mrd 2,26 Mrd
PER 2022 3,22x
Rendement 2022 9,14%
Capitalisation 10 104 Mrd 7 732 M 7 559 M
VE / CA 2022 0,31x
VE / CA 2023 0,34x
Nbr Employés -
Flottant 38,3%
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Durée : Période :
S-Oil Corporation : Graphique analyse technique S-Oil Corporation | Zone bourse
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Objectif de cours Moyen 135 043,48 KRW
Ecart / Objectif Moyen 53,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Hussain A. Al-Qahtani Chief Executive Officer
Young-Il Cho Chief Financial Officer & Vice President
Chul-Soo Kim Chairman & Independent Director
Kang-Il Kim Managing Director & Head-Information Technology
Yeong-Jin Lee Managing Director & Head-Chemical Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
S-OIL CORPORATION2.45%7 732
EXXON MOBIL CORPORATION48.05%370 711
CHEVRON CORPORATION32.43%300 290
RELIANCE INDUSTRIES LTD8.40%204 969
BP PLC27.85%95 271
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION0.00%69 830