Safran : lance des OCEANE pour un maximum de près de 730 ME
Le 08 juin 2021 à 10:03
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Safran lance une offre d'obligations convertibles (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal maximum d'environ 730 millions d'euros. Le groupe lance également une offre concomitante de rachat de ses OCEANE en circulation à échéance du 21 juin 2023.
Le produit net de l'Emission sera affecté au refinancement de tout ou partie des OCEANE en circulation venant à échéance le 21 juin 2023. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la Société.
Les Obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission compris entre 103,5% et 106,5% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement annuel brut compris entre -0,92% et - 0,50%.
La valeur nominale unitaire des Obligations sera fixée avec une prime comprise entre 45% et 50% au-dessus du prix de référence des actions Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).
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