Saint-Gobain : émission obligataire de 1,15 milliard d'euros
Le 10 janvier 2023 à 09:16
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Saint-Gobain indique avoir lancé une émission obligataire de 1,15 milliard d'euros en deux tranches, de respectivement 500 millions à 18 mois avec un coupon à taux variable de Euribor 3 mois +0,20%, et 650 millions à six ans avec un coupon à taux fixe de 3,50%.
Avec cette opération, sursouscrite plus de 2,5 fois par près de 200 investisseurs, le groupe a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le refinancement de ses échéances de dette tout en optimisant ses conditions de financement.
'Ce succès souligne la pertinence du positionnement stratégique de Saint-Gobain en tant que leader mondial de la construction durable, le bon déploiement de son plan stratégique 'Grow & Impact' et son excellente performance financière', affirme-t-il.
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Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
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