Saint-Gobain : lancement d'un émission obligataire de 1,15 milliard d'euros
Le 10 janvier 2023 à 09:51
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Saint-Gobain a annoncé ce mardi le succès d'une émission obligataire de 1,15 milliard d'euros en deux tranches. "L'émission a été sursouscrite plus de 2,5 fois, avec près de 200 investisseurs qui ont témoigné leur confiance dans la qualité du crédit" , a fait savoir le producteur de matériaux de construction dans un communiqué. Saint-Gobain a levé 500 millions d'euros à 18 mois avec un coupon à taux variable de Euribor trois mois +0,20%, et 650 millions d'euros à six ans avec un coupon à taux fixe de 3,50%.
" Avec cette opération, Saint-Gobain a tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le refinancement de ses échéances de dette tout en optimisant ses conditions de financement ", a précisé le groupe.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
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