PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de matériaux de construction Saint-Gobain a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de l'acquisition du spécialiste américain de la chimie de construction GCP Applied Technologies, pour un montant représentant une valeur d'entreprise de 2,3 milliards de dollars, soit environ 2 milliards d'euros.

Le prix convenu représente un multiple d'environ 8,8 fois l'excédent brut d'exploitation ajusté estimé pour GCP en 2022 après prise en compte de synergies de 85 millions de dollars en année pleine, et une prime de 39% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des 30 cours de l'action GCP non affectés sur la période précédant le 30 novembre 2021.

L'opération a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Saint-Gobain et de GCP. Saint-Gobain a obtenu des engagements de la part de Starboard et Standard Investments/Standard Industries, qui détiennent respectivement 8,9% et 24,2% du capital de GCP, de voter en faveur de l'opération.

La finalisation de la transaction est soumise à l'accord des actionnaires de GCP, à l'autorisation des autorités de concurrence et à la satisfaction d'autres conditions d'usage. Elle devrait avoir lieu d'ici fin 2022.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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December 06, 2021 01:17 ET (06:17 GMT)