SANOFI : lance l'OPA en vue de l'acquisition de PRINCIPIA BIOPHARMA INC.
Le 28 août 2020 à 08:04
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Sanofi a annoncé son intention de lancer ce vendredi l’offre publique d’achat en vue de l’acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Principia Biopharma Inc. au prix de 100 dollars l’action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire.
L'Offre est réalisée conformément à l'Accord et au Plan de fusion datés du 16 août 2020 (pouvant être modifiés ultérieurement) conclus par et entre Principia, Sanofi et Kortex Acquisition Corp., une entreprise du Delaware (Etats- Unis) et filiale indirecte, intégralement détenue par Sanofi (ci-après " l'Acquéreur ").
Sanofi précise que l'Offre expirera une minute après 23 h 59, heure de New York, le vendredi 25 septembre 2020, sauf si elle est prolongée conformément aux dispositions de l'Accord de fusion et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (ci-après la " SEC ").
Aussi, la clôture de l'Offre est assujettie à diverses conditions, y compris à l'apport d'au moins la majorité des actions ordinaires en circulation de Principia, à l'expiration de la période d'attente prévue par la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino de 1976 et à d'autres conditions usuelles. À la suite de la clôture de l'Offre, l'Acquéreur fusionnera avec et dans Principia, conformément à l'alinéa h) de l'article 251 de la General Corporation Law de l'État du Delaware. Principia subsistera et deviendra une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi (ci-après la " Fusion "). Lorsque la fusion sera effective, les actions ordinaires de Principia qui n'auront pas été apportées à l'Offre seront converties en un droit à recevoir la même somme en numéraire par action (100 dollars) que celle qui aurait été reçue si elles avaient été apportées à l'Offre.
Sanofi est le 1er groupe pharmaceutique européen. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits pharmaceutiques (70,6%) : médicaments de prescription dans les domaines de la médecine de spécialité (59,3% du CA ; destinés au traitement du sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares) et de la médecine générale (40,7% ; destinés essentiellement au traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires) ;
- vaccins humains (17,4%) : vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, la méningite et la poliomyélite, vaccins de rappel et vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques ;
- produits de santé grand public (12%).
A fin 2023, le groupe dispose de 54 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (5,5%), Europe (18,6%), Etats-Unis (43%), Amérique du Nord (1,6%) et autres (31,3%).