SEE (NYSE : SEE) annonce aujourd’hui avoir terminé l'acquisition de Liquibox précédemment annoncée pour un prix d'achat de 1,15 milliard USD en espèces et sans dette.

Cette acquisition stratégique réunit deux leaders de l’industrie mondiale de l’emballage flexible et s’harmonise avec les cultures de croissance à haute performance et d’innovation des deux entreprises. Liquibox est un pionnier, innovateur et fabricant de solutions d’emballage et de distribution de fluides et liquides durables pour les aliments frais, les boissons, les biens de consommation et les marchés finaux industriels. Cette acquisition accélère le segment de SEE qui présente la croissance la plus rapide, l’activité Fluides et Liquides de la marque CRYOVAC®. La technologie, l’échelle et l’accès au marché de CRYOVAC® constituent une source importante de synergies. Cette acquisition contribue et accélère la transformation de SEE pour devenir une entreprise de classe mondiale et axée sur le numérique automatisant des solutions d’emballage durables.

« Aujourd’hui est une journée passionnante pour SEE, qui accueille l’équipe mondiale de Liquibox », déclare Ted Doheny, président et PDG de SEE. « Il s’agit d’un regroupement puissant, réunissant nos employés, nos cultures, nos portefeuilles de solutions et nos empreintes mondiales qui fourniront des solutions plus innovantes et durables aux clients et aux marchés que nous servons. La finalisation de cette acquisition stratégique est une étape importante dans notre cheminement vers un statut de classe mondiale, stimulant la croissance, la pénétration du marché et les bénéfices de notre moteur d’exploitation SEE. »

SEE discutera le 9 février 2023 de la clôture de l’acquisition au cours de sa téléconférence sur les résultats de l’année 2022. La conférence sera diffusée en direct à 10h00 EST. Les parties intéressées peuvent se joindre à la webdiffusion ou l'écouter en visitant la page d’accueil Investors de SEE à l’adresse www.sealedair.com/investors.

Conseillers

Goldman Sachs & Co. LLC a agi en qualité de conseiller financier unique et Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a agi en qualité de conseiller juridique de SEE. KPMG a apporté ses conseils en matière financière, fiscale, de RH et de diligence raisonnable dans les TI.

À propos de SEE

Sealed Air (NYSE : SEE) a pour mission de protéger les emballages, de résoudre les problèmes d'emballage critiques et de rendre notre monde meilleur. Nos solutions d'emballage automatisées contribuent à rendre la chaîne mondiale d'approvisionnement alimentaire, des fluides et des liquides en la rendant plus sûre et plus résiliente en réduisant le gaspillage. La société facilite le commerce électronique et protège les marchandises transportées dans le monde entier.

Parmi nos marques renommées dans le monde entier figurent CRYOVAC® (emballage alimentaire), SEALED AIR® (emballage de protection), AUTOBAG® (systèmes automatisés), BUBBLE WRAP® (emballage à bulles d’air), les solutions SEE Automation™ et prismiq™ (emballage intelligent et impression numérique).

Associé à notre expertise en matière de matériaux, d'automatisation, d'ingénierie et de technologie, le modèle opérationnel de SEE crée de la valeur grâce à des solutions d'emballage plus durables, automatisées et numériques.

Nous sommes à la pointe de l’industrie de l'emballage en termes de création d'un avenir plus durable sur le plan environnemental, social et économique. Nous sommes engagés à améliorer, d'ici 2025, 100% de nos matériaux d'emballage de manière à ce qu'ils soient recyclables ou réutilisables. Nous nous sommes fixé un objectif encore plus audacieux : rendre nos opérations mondiales neutres en carbone d'ici 2040. Notre Rapport d'impact mondial met en lumière comment nous façonnons l'avenir de l'industrie de l'emballage. Dans le cadre de notre Engagement 2025 pour la diversité, l'équité et l'inclusion, nous nous sommes également engagés en faveur d’effectifs diversifiés et d’une culture inclusive.

SEE a généré un chiffre d’affaires de 5,5 milliards USD en 2021 et compte environ 16 500 employés qui servent des clients dans 114 pays ou territoires. Pour plus d’informations, rendez-vous sur sealedair.com.

Site Web d’information

Nous publions régulièrement des informations importantes pour les investisseurs sur notre site Web, sealair.com, dans la section Investisseurs. Nous utilisons ce site Web comme moyen de diffuser des informations non publiques importantes et pour nous conformer à nos obligations d’information en vertu de la réglementation américaine «Regulation FD». Par conséquent, les investisseurs sont invités à surveiller la section Investisseurs de notre site Web, en plus de suivre nos communiqués de presse, les dossiers déposés auprès de la SEC, les conférences téléphoniques publiques, les présentations et les webcasts. Les informations contenues ou accessibles via notre site Web ne sont pas intégrées par renvoi au présent document, et elles n’en font pas partie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens des dispositions de règle refuge du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatifs à nos activités, notre situation financière consolidée et nos résultats d'exploitation. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques et à des incertitudes, dont bon nombre sont hors de notre contrôle, ce qui pourrait conduire au fait que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces énoncés. Par conséquent, le lecteur ne doit pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots tels que « anticiper », « croire », « planifier », « supposer », « pourrait », « devrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention », « potentiel », « chercher », « prédire », « peut », les conjugaisons au futur, et des références similaires à des périodes futures. Toutes les déclarations autres que des déclarations de faits historiques incluses dans le présent communiqué de presse concernant nos stratégies, perspectives, situation financière, opérations, coûts, plans et objectifs sont des énoncés prospectifs. Parmi les énoncés prospectifs figurent, entre autres, les déclarations relatives aux futurs résultats d'exploitation escomptés, les futurs résultats d'exploitation attendus de Liquibox, les attentes concernant les résultats de la restructuration et d'autres programmes, les niveaux prévus de dépenses en capital et nos attentes quant à l'effet sur notre situation financière des coûts de réclamations, litiges, et environnementaux, aux passifs éventuels et aux enquêtes et procédures gouvernementales et réglementaires éventuelles. Les éléments suivants sont des facteurs importants qui, selon nous, pourraient provoquer un écart sensible entre les résultats réels et ceux indiqués dans nos énoncés prospectifs : les conditions économiques et politiques mondiales, les effets de la conversion et de la dévaluation des devises, les changements affectant les prix et la disponibilité des matières premières, les conditions concurrentielles, le succès des nouvelles offres de produits, les préférences des consommateurs, les effets des problèmes de santé animale et alimentaire, les effets des épidémies ou des pandémies, notamment de la pandémie de Covid-19, les impacts négatifs liés au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions connexes, les restrictions à l'exportation et autres contre-mesures, l'évolution des coûts de l'énergie, les questions environnementales, le succès de nos activités de restructuration, le succès de nos stratégies de fusion-acquisition et d'investissement en actions (y compris les synergies de coûts attendues suite à l'acquisition de Liquibox), le succès de nos stratégies de croissance financière, de rentabilité, de génération de trésorerie et de fabrication et nos efforts de réduction des coûts et d’amélioration de la productivité, les modifications de nos notations de crédit, l'avantage fiscal associé à l'accord de règlement (tel que défini dans notre dernier Rapport annuel sur formulaire 10-K), les mesures réglementaires et les questions juridiques, et les autres informations indiquées à la section « Risk Factors » de notre dernier Rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et tel que révisé et mis à jour par nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et nos rapports de situation sur formulaire 8-K. Toute déclaration prospective faite par nous est basée uniquement sur les informations dont nous disposons actuellement et ne vaut qu'à la date à laquelle elle est faite. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, écrite ou orale, qui pourrait être faite de temps à autre, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres.

À propos de Liquibox

Fondée en 1961, Liquibox est un leader mondial de l’emballage et la distribution de liquides, qui travaille en partenariat avec ses clients pour créer un avenir plus sûr et plus durable. Liquibox s’engage à fournir des solutions d’emballage flexibles, innovantes et de haute qualité offrant une protection fiable des produits. Basée à Richmond, en Virginie (États-Unis), l’entreprise inspire le changement dans le monde entier, en travaillant en tant qu'entité unique sur 17 sites mondiaux et en s'appuyant sur une main-d’œuvre dévouée de près de 1 400 employés.

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