BONDS : Seb place un "Schuldschein" de 350 millions d'euros
Le 10 janvier 2022 à 08:13
Partager
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du petit équipement domestique Seb a annoncé lundi avoir levé 350 millions d'euros en décembre 2021 par l'intermédiaire d'un placement privé de type Schuldschein. "D'un montant initialement prévu à 200 millions d'euros, le placement a été porté à 350 millions d'euros du fait d'une très forte sursouscription", a indiqué Seb dans un communiqué. Le livre d'ordres s'est élevé à plus de 1 milliard d'euros, a ajouté le groupe.
Répartie en trois maturités de cinq, sept et dix ans, cette émission va permettre à Seb "de refinancer ses instruments de financement échus en 2021, d'allonger la maturité moyenne de sa dette et de bénéficier de conditions de financement très attractives".
Seb a par ailleurs annoncé avoir finalisé le renouvellement de son crédit syndiqué, pour un montant de 990 millions d'euros et une durée de cinq ans avec deux options d'extension d'un an.
Leader mondial du Petit Equipement Domestique, SEB S.A. s'appuie sur 35 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor, etc.) et un large portefeuille de produits :
- articles culinaires : poêles, casseroles, autocuiseurs, ustensiles, etc. ;
- petit électroménager culinaire : articles de cuisson électrique (friteuses, cuiseurs à riz, autocuiseurs, etc.), de préparation des boissons (cafetières, bouilloires, etc.) ou des aliments (blenders, robots cuiseurs, etc.) ;
- petit électroménager non culinaire : équipements de soin du linge (fers, générateurs vapeur, défroisseurs, etc.), aspirateurs, ventilateurs, et équipements de soin de la personne (appareils de coiffure, d'épilation, etc.).
A fin 2023, le groupe dispose de 41 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe occidentale (34,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (15,2%), Chine (27,9%), Asie (7%), Amérique du Nord (10,9%) et Amérique du Sud (4,9%).
SEB S.A. 
