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SEMANTIX, INC.

(STIX)
  Rapport
Temps Différé Nasdaq  -  22:00 23/09/2022
2.950 USD   +1.72%
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Semantix Tecnologia Em Sistema de Informacao S.A. a achevé l'acquisition d'Alpha Capital Acquisition Company (NasdaqCM:ASPC) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une opération de fusion inversée.

03/08/2022
Semantix Tecnologia Em Sistema de Informacao S.A. a exécuté la lettre d'intention non contraignante pour acquérir Alpha Capital Acquisition Company (NasdaqCM:ASPC) auprès d'un groupe d'actionnaires pour un montant de 620 millions de dollars dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 31 août 2021. Semantix Tecnologia Em Sistema de Informacao S.A. a conclu un accord définitif pour acquérir Alpha Capital Acquisition Company auprès d'Innova Capital S.A. et d'autres actionnaires pour un montant de 620 millions de dollars dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 15 novembre 2021. La valeur de la contrepartie de la fusion par action sera livrée en actions ordinaires nouvellement émises sur la base d'un prix par action de 10 $, selon le ratio d'échange. En outre, certains des actionnaires existants de Semantix (les “Earn-Out Participants&#148 ;) recevront jusqu'à 2 500 000 nouvelles actions ordinaires supplémentaires nouvellement émises (les “Earn-Out Shares&#148 ;), (i) si à tout moment au cours de la période de 5 ans suivant la date de clôture (la fin de cette période, la “First Release Date&#148 ;) le prix de clôture des nouvelles actions ordinaires est supérieur ou égal à 12.5 $ sur toute période de 20 jours de bourse au cours de toute période de 30 jours de bourse consécutifs, 50 % des actions de complément de prix seront émises ; et (ii) si à tout moment au cours de la période de 5 ans suivant la date de clôture (la fin de cette période, la “deuxième date de libération&#148 ;) le prix de clôture des nouvelles actions ordinaires est supérieur ou égal à 15 $ sur toute période de 20 jours de bourse au cours de toute période de 30 jours de bourse consécutifs, les 50 % restants des actions de complément de prix seront émis. Alpha Capital paiera 620 millions de dollars de contrepartie en actions à Semantix. Semantix s'attend à recevoir les 324 millions de dollars de produit primaire, avec 309 millions de dollars de liquidités disponibles sur son bilan après le regroupement d'entreprises (après les frais de transaction), en supposant qu'il n'y ait pas de rachats. Valeur d'entreprise implicite post-money de 693 millions de dollars. Après l'acquisition, Semantix aura une valeur d'entreprise implicite d'environ 1 milliard de dollars, en supposant un prix de 10 $ par action et aucun rachat de parts de fiducie. En supposant qu'il n'y ait pas de rachats, la structure de propriété après la transaction devrait être la suivante : 62,5 % d'actionnaires actuels de Semantix, 9,4 % d'investisseurs PIPE, 23,2 % d'actionnaires Alpha Capital et 4,9 % de sponsors Alpha Capital.

La direction actuelle de Semantix participera également à un complément de prix basé sur la performance future du cours de l'action. La transaction est financée par 324 millions de dollars, dont 230 millions de dollars provenant de la fiducie Alpha Capital (en supposant qu'il n'y ait pas de rachats). Un PIPE de 94 millions de dollars a déjà été engagé par des investisseurs institutionnels de premier plan et des actionnaires existants de Semantix, notamment Inovabra Ventures (une filiale à part entière de Bradesco, l'une des principales institutions financières du Brésil), Crescera, FJ Labs, Oxenford, Steinhauser et d'autres. Innova Capital, l'un des principaux actionnaires existants d'Alpha Capital, s'est également engagé à ne pas racheter 23 millions de dollars d'actions cotées en bourse d'Alpha Capital. Dans le cadre de la transaction, des investisseurs institutionnels se sont engagés à souscrire pour environ 94 millions de dollars à un placement privé en actions publiques (“PIPE&#148 ;), qui devrait être financé à la clôture de la fusion. Après l'acquisition, Semantix devrait se négocier sur le Nasdaq Capital Market (“Nasdaq&#14148 ;) sous le symbole STIX.Les actions ordinaires et les bons de souscription de la société fusionnée devraient commencer à être négociés sur le Nasdaq le 4 août 2022 sous les nouveaux symboles de téléscripteur, respectivement STIX et STIXW. L'équipe de direction actuelle de Semantix continuera à superviser l'entreprise. Les sponsors d'Alpha Capital ont le droit de nommer un directeur et deux observateurs au conseil d'administration. Le conseil d'administration de New Semantix sera composé de sept administrateurs. L'équipe de direction de New Semantix après la clôture devrait être composée de Leonardo dos Santos Poça D'Água (Directeur général), Adriano Alcalde (Directeur financier), André Guimarães Frederico (Directeur général Amérique latine), Mathias Rech Santos (Directeur des ressources humaines) et Marcela Bretas (Directeur de la stratégie).

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de Semantix et d'Alpha Capital, ayant au moins 5 000 001 $ d'actifs corporels nets, cotés au Nasdaq ou sur un autre marché boursier public ou une autre bourse aux États-Unis, Alpha Capital doit disposer d'au moins 85 millions de dollars de liquidités et d'équivalents de liquidités après avoir donné effet à la clôture, la déclaration d'enregistrement doit être devenue effective conformément aux dispositions du Securities Act, le mémorandum et les statuts doivent être modifiés et d'autres conditions de clôture habituelles. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Semantix et d'Alpha Capital. En date du 2 août 2022, la transaction a été approuvée par les actionnaires d'Alpha Capital Acquisition Company. En date du 11 juillet 2022, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d'acquisition Alpha Capital se tiendra le 2 août 2022. La transaction devrait être conclue d'ici le deuxième trimestre de 2022. En date du 2 août 2022, le regroupement d'entreprises devrait être clôturé le 3 août 2022.

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. a agi comme conseiller financier de Semantix. Paola Lozano, Lauren R Bennett, Jairo C Lamatina, Ralph E Perez, Filipe B. Areno de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Pinheiro Neto Advogados ont agi en tant que conseillers juridiques de Semantix. Citibank a agi comme conseiller financier, Daniel Brass et Derek Dostal, Elliot M. de Carvalho, Ethan R. Goldman, Travis Triano, Frank J. Azzopardi de Davis Polk & Wardwell LLP et Mattos Filho ont agi comme conseillers juridiques d'Alpha Capital. Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour Alpha. D.F. King & Co., Inc. a agi en tant qu'agent d'information pour Alpha et recevra des honoraires de 25 000 $ pour ses services.

Semantix Tecnologia Em Sistema de Informacao S.A. a complété l'acquisition d'Alpha Capital Acquisition Company (NasdaqCM:ASPC) auprès d'un groupe d'actionnaires dans le cadre d'une transaction de fusion inversée le 3 août 2022. Les actions et les bons de souscription de Semantix commenceront à se négocier le 4 août 2022, sous les symboles ticker “STIX&#148 ; et “STIXW&#148 ;, respectivement, sur le Nasdaq. L'équipe de direction de Semantix, dirigée par le directeur général et fondateur Leonardo Santos, le directeur financier Adriano Alcalde, le directeur général LatAm Andre Frederico, et le directeur de la stratégie et des relations avec les investisseurs Marcela Bretas, continuera à diriger la société publique après le regroupement d'entreprises.
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© S&P Capital IQ 2022
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
SEMANTIX, INC. 1.72%2.95 Cours en différé.0.00%
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CA 2022 274 M 52,3 M 53,8 M
Résultat net 2022 - - -
Dette nette 2022 - - -
PER 2022 -
Rendement 2022 -
Capitalisation 1 546 M 295 M 304 M
Capi. / CA 2022 5,65x
Capi. / CA 2023 3,96x
Nbr Employés 650
Flottant 72,0%
Graphique SEMANTIX, INC.
Durée : Période :
Semantix, Inc. : Graphique analyse technique Semantix, Inc. | Zone bourse
Graphique plein écran
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 1
Dernier Cours de Clôture 2,95 $
Objectif de cours Moyen 2,75 $
Ecart / Objectif Moyen -6,78%
Dirigeants et Administrateurs
Leonardo dos Santos Poça D'água Chairman & Chief Executive Officer
Adriano Alcalde Chief Financial Officer
Ariel Lebowits Independent Director
Veronica Allende Serra Independent Director
Jaime Cardoso Danvila Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SEMANTIX, INC.0.00%295
MICROSOFT CORPORATION-28.35%1 774 382
ATLASSIAN CORPORATION PLC-42.94%55 465
SYNOPSYS INC.-17.70%46 375
DASSAULT SYSTÈMES SE-33.08%44 727
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.-13.62%44 085