Posco International Corporation (KOSE:A047050) a proposé une proposition non contraignante d'acquisition de Senex Energy Limited (ASX:SXY) pour environ 890 millions de dollars australiens le 8 novembre 2021. Posco International Corporation (KOSE:A047050) a conclu un accord contraignant (Scheme Implementation Agreement) pour acquérir Senex Energy Limited (ASX:SXY) pour environ 850 millions de dollars australiens le 13 décembre 2021. Le prix proposé est fixé à 4,6 AUD par action pour acquérir 92,819 millions d'actions. La transaction vise à acquérir une participation de 100 % où POSCO International prévoit de conclure un accord de mise en œuvre du plan (SIA) et un acte d'investissement conjoint (acte de souscription et de processus de plan) avec Senex Energy Limited et Hancock Energy Corporation respectivement. POSCO International établira un Special Purpose Vehicle (SPV) en Australie, qui acquerra les actions de Senex Energy Limited et, avant la mise en œuvre du schéma, Hancock Energy Corporation souscrira 49,9 % des actions du SPV. En date du 10 décembre 2021, la transaction La proposition est proposée pour être exécutée par le biais d'un plan d'arrangement qui serait conditionné par un vote des actionnaires de Senex, l'approbation du Foreign Investment Review Board, l'approbation du tribunal, les approbations réglementaires coréennes, la réalisation de l'acquisition proposée des champs de gaz naturel PL 209 et PL 445 et d'autres conditions habituelles pour une transaction de cette nature. En date du 15 mars 2022, les actionnaires de Senex ont approuvé la transaction En date du 29 novembre 2021, Senex informe qu'elle a accepté d'accorder à POSCO International une prolongation de deux semaines de la période d'exclusivité, qui doit maintenant se terminer le 10 décembre 2021. La transaction est résolue par le conseil d'administration de POSCO International qui prévoit de conclure un accord de mise en œuvre du plan (SIA) et un acte d'investissement conjoint (acte de souscription et de processus de plan) avec Senex Energy Limited et Hancock Energy Corporation respectivement. POSCO International établira un Special Purpose Vehicle (SPV) en Australie, qui acquerra les actions de Senex Energy Limited et, avant la mise en œuvre du plan, Hancock Energy Corporation souscrira 49,9 % des actions du SPV. Le conseil d'administration de Senex a l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la transaction proposée. Le 17 janvier 2022, Senex Energy Limited a finalisé l'acquisition des champs gaziers non développés PL 209 et PL 445 de Australia Pacific LNG, satisfaisant ainsi l'une des conditions. La clôture de la transaction est prévue pour la fin mars 2022. En date du 15 mars 2022, la transaction devrait être mise en œuvre le 1er avril 2022. Senex a nommé Macquarie Capital et Rothschild & Co comme conseillers financiers et Clayton Utz comme conseiller juridique. James Stewart de DLA Piper a agi comme conseiller juridique et Deutsche Bank Aktiengesellschaft (XTRA:DBK) a agi comme conseiller financier de POSCO International Corporation. Lonergan Edwards & Associates Limited a agi en tant qu'expert indépendant auprès de Senex Energy Limited. Posco International Corporation (KOSE:A047050) a conclu l'acquisition de Senex Energy Limited (ASX:SXY) le 18 mars 2022.