Bilan Sequans Communications S.A.

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Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:10:00 04/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,070 ^USD	-1,38 %		-3,60 %	-62,19 %

03/10	Les actions européennes négociées aux États-Unis et les American Depositary Receipts baissent dans les échanges de jeudi	MT
01/10	Les actions européennes négociées aux États-Unis et les American Depositary Receipts baissent dans les échanges de mardi	MT

ebecf683217754449356f.lAZNzW11_yk8enZ1dJm-1v_flV4qxa7lruw4sCbSIO8.0GU3qj4zmRkNNRVBR-DUtJCy1DNmpvqV6YkJhWm1bo3GMC_6HBGUGFYbJw

Données Financières Publiées: SEQUANS COMMUNICATIONS S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	21,95 M	37,92 M	50,88 M	60,55 M	33,62 M
Autres recettes, total	8,92 M	13 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	30,86 M	50,92 M	50,88 M	60,55 M	33,62 M
Coût des marchandises vendues, total	18,48 M	27,47 M	23,69 M	17,67 M	9,48 M
Résultat Brut	12,38 M	23,45 M	27,19 M	42,88 M	24,14 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	16,54 M	16,71 M	19,09 M	20,11 M	27,85 M
Dépenses de R&D	23,8 M	30,86 M	27,61 M	26,61 M	26,12 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	40,34 M	47,57 M	46,71 M	46,72 M	53,98 M
Résultat d'Exploitation	-27,96 M	-24,12 M	-19,52 M	-3,84 M	-29,84 M
Intérêts payés, total	-9,64 M	-14,5 M	-11,33 M	-10,92 M	-11,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	50 k	29 k	47 k	68 k	176 k
Charges d'intérêt nettes	-9,59 M	-14,47 M	-11,28 M	-10,86 M	-11,23 M
Gains (pertes) de change	71 k	-2,65 M	938 k	1,08 M	-692 k
Autres produits non opérationnels	-	-13,13 M	3,85 M	6,88 M	3,2 M
EBT, hors éléments non courants	-37,48 M	-54,37 M	-26,02 M	-6,74 M	-38,56 M
Autres éléments non courants	-	832 k	6,38 M	476 k	247 k
EBT, elements non courants inclus	-37,48 M	-53,54 M	-19,64 M	-6,26 M	-38,32 M
Charge d'impôt	-783 k	936 k	625 k	2,75 M	2,67 M
Résultat des activités poursuivies	-36,7 M	-54,48 M	-20,26 M	-9,01 M	-40,99 M
Résultat net part du groupe	-36,7 M	-54,48 M	-20,26 M	-9,01 M	-40,99 M
Résultat net	-36,7 M	-54,48 M	-20,26 M	-9,01 M	-40,99 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-36,7 M	-54,48 M	-20,26 M	-9,01 M	-40,99 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-36,7 M	-54,48 M	-20,26 M	-9,01 M	-40,99 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,54	-1,94	-0,55	-0,2	-0,73
BPA de base - Activités poursuivies	-1,54	-1,94	-0,55	-0,2	-0,73
Moyenne pondérée des actions en circulation	23,75 M	28,11 M	36,67 M	46,15 M	56,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,56	-1,94	-0,56	-0,2	-0,73
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,56	-1,94	-0,56	-0,2	-0,73
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	23,75 M	28,11 M	36,67 M	46,15 M	56,3 M
BPA de base normalisé	-0,99	-1,21	-0,44	-0,09	-0,43
BPA dilué normalisé	-0,99	-1,21	-0,44	-0,09	-0,43
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	4	4	4	4	4
Éléments supplémentaires
EBITDA	-22,04 M	-17,36 M	-12,83 M	4,37 M	-21,76 M
EBITA	-24,75 M	-19,6 M	-14,93 M	1,62 M	-25,13 M
EBIT	-27,96 M	-24,12 M	-19,52 M	-3,84 M	-29,84 M
EBITDAR	-21,23 M	-16,7 M	-11,42 M	5,62 M	-20,2 M
Total des revenus (tels que rapportés)	30,86 M	50,92 M	50,88 M	60,55 M	33,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	2,09	-1,75	-3,18	-43,9	-6,98
Total des impôts courants	251 k	538 k	504 k	2,61 M	2,68 M
Total des impôts différés	-1,03 M	398 k	121 k	139 k	-9 k
Résultat net normalisé	-23,42 M	-33,98 M	-16,26 M	-4,21 M	-24,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	8,48 M	10,57 M	8,48 M	8,85 M	10,09 M
Provisions de pension	94 k	92 k	-28 k	-101 k	107 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	7,97 M	7,91 M	9,05 M	10,03 M	11,86 M
Dépenses générales et administratives	8,57 M	8,8 M	10,04 M	10,08 M	15,99 M
Dépense en recherche et de développement	27,17 M	36,18 M	36,36 M	36,12 M	33,33 M
Charges locatives nettes, total	810 k	660 k	1,41 M	1,25 M	1,56 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	1,31 M	1,36 M	2,22 M	1,92 M	2,13 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-495 k	-699 k	-813 k	-673 k	-567 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	10 k	42 k	57 k	159 k	131 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	1,39 M	2,11 M	1,76 M	2,02 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	-	529 k	970 k	1,13 M	1,4 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	1,02 M	2 M	2,43 M	3,56 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,79 M	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,8 M	2,98 M	5,14 M	5,48 M	7,1 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,1 M	7,57 M	4,84 M	5,67 M	5,7 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	10,9 M	-	5 M	-
Total des liquidités et VMP	14,1 M	18,47 M	4,84 M	10,67 M	5,7 M
Créances clients, total	9,98 M	17,65 M	14,41 M	8,67 M	8,61 M
Autres créances	3,73 M	8,37 M	13,12 M	10,31 M	14,82 M
Total des créances	13,71 M	26,02 M	27,53 M	18,98 M	23,43 M
Stocks	6,66 M	6,22 M	6,43 M	9,39 M	6,34 M
Dépenses payées d'avance	2,56 M	962 k	2,11 M	1,4 M	1,42 M
Total de l'actif circulant	37,02 M	51,68 M	40,9 M	40,44 M	36,9 M
Immobilisations corporelles brutes	39,51 M	39,79 M	41,32 M	45,26 M	47,85 M
Amortissements cumulés	-30,65 M	-30,61 M	-33,3 M	-36,77 M	-41,04 M
Immobilisations corporelles nettes	8,86 M	9,19 M	8,01 M	8,49 M	6,82 M
Investissements à long terme	335 k	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	7,71 M	11,76 M	8,6 M	8,09 M	4 M
Charges différées à long terme	8,98 M	13,55 M	29,38 M	40,62 M	60,3 M
Autres actifs à long terme, total	401 k	974 k	2,67 M	1,12 M	1,16 M
Total des actifs	63,32 M	87,16 M	89,56 M	98,76 M	109 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,83 M	15,7 M	13,92 M	9,34 M	16,28 M
Charges à payer, total	3,58 M	7,42 M	7,99 M	7,5 M	8,04 M
Emprunts à court terme	4,07 M	14,23 M	9,52 M	7,72 M	18,47 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,89 M	7,99 M	1,83 M	1,95 M	54 M
Part à court terme des contrats de location	900 k	1,01 M	1,25 M	1,29 M	1,47 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	6,84 M	15,13 M	13,05 M	8,17 M	8,08 M
Autres passifs à court terme	965 k	1,05 M	1,19 M	858 k	1,52 M
Total du passif circulant	38,06 M	62,54 M	48,74 M	36,83 M	108 M
Dette à long terme	30,76 M	32,86 M	38,2 M	44,88 M	173 k
Contrats de location à long terme	3,2 M	4,76 M	3,37 M	2,28 M	1,64 M
Recettes non acquises Non courantes	17,1 M	8,22 M	7,64 M	3,42 M	1,3 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,06 M	1,16 M	806 k	-	764 k
Passif d'impôt différé Non courant	429 k	19 k	138 k	258 k	264 k
Autres passifs non courants	2,25 M	14,73 M	14,96 M	8,98 M	3,24 M
Total du passif	92,88 M	124 M	114 M	96,65 M	115 M
Actions ordinaires, total	2,4 M	3,27 M	3,69 M	2,31 M	2,88 M
Primes d'émissions d'actions	234 M	277 M	298 M	2,42 M	14,57 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-309 M	-363 M	-384 M	-65,1 M	-93,36 M
Résultat global et autres	43,05 M	46,25 M	57,17 M	62,48 M	69,84 M
Total des fonds propres ordinaires	-29,56 M	-37,13 M	-24,31 M	2,1 M	-6,07 M
Total des capitaux propres	-29,56 M	-37,13 M	-24,31 M	2,1 M	-6,07 M
Total du passif et des capitaux propres	63,32 M	87,16 M	89,56 M	98,76 M	109 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	23,95 M	35,44 M	46,64 M	48,56 M	61,94 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	23,9 M	33,48 M	37,85 M	48,36 M	61,57 M
Actif net par action	-1,24	-1,11	-0,64	0,04	-0,1
Actif corporel net	-37,28 M	-48,89 M	-32,9 M	-5,98 M	-10,07 M
Actif corporel net par action	-1,56	-1,46	-0,87	-0,12	-0,16
Total de la dette	51,82 M	60,85 M	54,18 M	58,12 M	75,76 M
Dette nette	37,72 M	42,38 M	49,34 M	47,45 M	70,06 M
Dette relative aux contrats de location	6,48 M	5,28 M	11,29 M	9,98 M	12,47 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	2,64 M	2,14 M	2,68 M	6,64 M	4,71 M
Stocks de produits finis, total	4,7 M	5 M	5,09 M	4,6 M	4,56 M
Machines, total	32,84 M	31,44 M	33,18 M	36,77 M	38,92 M
Employés à temps plein	208	250	262	285	264
Immobilisations en crédit-bail - Brut	-	-	-	-	-
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,72 M	2,72 M	2,79 M	2,52 M	2,52 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-36,7 M	-54,48 M	-20,26 M	-9,01 M	-40,99 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,07 M	3,68 M	3,35 M	3,98 M	4,59 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	3,2 M	4,52 M	4,59 M	5,46 M	4,71 M
Amortissements et dépréciations, Total	7,27 M	8,2 M	7,94 M	9,44 M	9,3 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,08 M	1,5 M	2,46 M	2,58 M	2,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-22 k	6 k	48 k	24 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	56 k	75 k	148 k	3 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,8 M	2,98 M	5,14 M	5,48 M	7,1 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	515 k	4 k	65 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	7,78 M	29,72 M	1,97 M	3,1 M	8,9 M
Variation des créances	6,55 M	-8,54 M	1,37 M	6,66 M	-41 k
Variation des stocks	1,58 M	439 k	-208 k	-2,95 M	3,05 M
Variation des dettes fournisseurs	-705 k	6,22 M	4,69 M	-6,97 M	7,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	15,27 M	-4,79 M	-8,18 M	-8,63 M	-1,28 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	622 k	-718 k	-3,68 M	-1,56 M	-3,2 M
Flux de trésorerie d'exploitation	5,09 M	-19,39 M	-8,5 M	-1,84 M	-7,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,52 M	-6,57 M	-9,54 M	-7,17 M	-5,46 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,63 M	-7,21 M	-19,38 M	-15,49 M	-24,12 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-5 k	-11,02 M	9,21 M	-3,45 M	4,96 M
Autres activités d'investissement, total	50 k	29 k	47 k	68 k	176 k
Flux de trésorerie d'investissement	-9,1 M	-24,76 M	-19,67 M	-26,05 M	-24,44 M
Dette à court terme émise, total	-	9,91 M	21 k	3,05 M	10,48 M
Dette à long terme émise, total	9,09 M	7,85 M	39,68 M	-	545 k
Total de la dette émise	9,09 M	17,76 M	39,7 M	3,05 M	11,03 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-6,23 M	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,72 M	-6,98 M	-18,96 M	-2,98 M	-3,39 M
Total de la dette remboursée	-8,94 M	-6,98 M	-18,96 M	-2,98 M	-3,39 M
Émission d'actions ordinaires	-	29,3 M	9,99 M	30,11 M	25,45 M
Autres activités de financement, total	5,87 M	-2,46 M	-5,31 M	-1,47 M	-1,36 M
Flux de trésorerie de financement	6,02 M	37,62 M	25,43 M	28,72 M	31,74 M
Ajustements des taux de change	1 k	5 k	4 k	7 k	-4 k
Variation nette de la trésorerie	2,01 M	-6,52 M	-2,74 M	836 k	34 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,4 M	2,46 M	5,31 M	1,47 M	1,36 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	365 k	286 k	346 k	2,96 M	2,2 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,76 M	-16,42 M	-38,67 M	-18,39 M	-29,68 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,74 M	-7,36 M	-31,59 M	-11,56 M	-22,55 M
Variation du fonds de roulement net	-12,74 M	-8,81 M	6,01 M	3,98 M	-6,63 M
Dette nette émise (remboursée)	151 k	10,78 M	20,75 M	71 k	7,64 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-27,76	-20,04	-13,81	-2,55	-17,94
Rendement du capital total	-57,13	-65,56	-45,25	-5,25	-28,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	212,24	163,38	66,31	81,15	2,07 k
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	212,24	163,38	66,31	81,15	2,07 k
Analyse des marges
Marge brute %	40,11	46,06	53,44	70,82	71,81
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,58	32,83	37,53	33,21	82,86
Marge d’EBITDA %	-71,4	-34,1	-25,22	7,21	-64,73
Marge EBITA %	-80,2	-38,49	-29,34	2,67	-74,76
Marge d'EBIT %	-90,58	-47,37	-38,36	-6,34	-88,76
Marge des activités poursuivies %	-118,9	-106,99	-39,83	-14,88	-121,94
Marge nette %	-118,9	-106,99	-39,83	-14,88	-121,94
Net Avail. Pour la marge commune %	-118,9	-106,99	-39,83	-14,88	-121,94
Marge nette normalisée %	-75,9	-66,74	-31,96	-6,95	-71,7
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-31,63	-32,25	-76,01	-30,36	-88,29
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-12,1	-14,45	-62,09	-19,09	-67,07
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,49	0,68	0,58	0,64	0,32
Rotation des actifs corporels	4,08	5,64	5,92	7,34	4,39
Rotation des créances (moyenne des créances)	1,7	2,75	3,17	5,25	3,89
Rotation des stocks (stock moyen)	2,48	4,26	3,74	2,23	1,21
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,97	0,83	0,84	1,1	0,34
Quick Ratio	0,73	0,71	0,66	0,81	0,27
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,13	-0,31	-0,17	-0,05	-0,07
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	215,05	133,32	114,99	69,57	93,82
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	147,17	85,88	97,51	163,38	302,79
Délais de paiement des fournisseurs	196,96	166,13	226,17	205,8	727,93
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	165,26	53,07	-13,67	27,15	-331,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-175,3	-163,9	-222,89	2,76 k	-1,25 k
Dette totale / Capital total	232,8	256,48	181,38	96,51	108,71
Dette à long terme / Capitaux propres	-114,9	-101,33	-171,06	2,24 k	-29,95
Dette à long terme / Capital total	152,59	158,56	139,2	78,3	2,61
Dette totale / Total de l'actif	146,69	142,6	127,14	97,87	105,56
EBIT / Charges d'intérêt	-2,9	-1,66	-1,72	-0,35	-2,62
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,14	-1,1	-1,02	0,51	-1,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,51	-1,55	-1,86	-0,14	-2,28
Dette totale / EBITDA	-2,51	-3,82	-4,68	10,38	-3,69
Dette nette / EBITDA	-1,82	-2,66	-4,26	8,48	-3,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,14	-2,71	-2,57	-37	-2,91
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,56	-1,88	-2,34	-30,21	-2,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-23,32	64,97	-0,07	19,01	-44,48
Résultat brut, Croissance 1 an