SBI vise à devenir le quatrième groupe bancaire du Japon et possède déjà le plus grand courtier en ligne du pays, une banque en ligne et un gestionnaire d'actifs. Elle a pris des participations dans des créanciers plus petits afin de créer un réseau national.

La société Shinsei, basée à Tokyo, qui est un acteur plus modeste mais qui possède des atouts dans le domaine des prêts à la consommation et des prêts aux entreprises, a déclaré dans un communiqué qu'elle n'avait pas été avertie du projet de SBI et que l'offre publique d'achat avait été annoncée sans l'approbation de son conseil d'administration.

Le créancier fournira des conseils aux actionnaires après avoir examiné l'offre, a-t-il ajouté.

SBI, qui détient déjà environ 20 % de Shinsei, prévoit d'augmenter sa participation jusqu'à 48 % et de maintenir le créancier en bourse après l'offre publique d'achat, a-t-elle déclaré dans un document.

SBI propose 2 000 yens par action Shinsei, soit une prime de 39 % par rapport au cours de clôture de jeudi, pour un total de 116,4 milliards de yens (1,06 milliard de dollars).

SBI, l'unité financière du groupe SoftBank jusqu'au départ de la société technologique en 2006, a pris une participation dans Shinsei après que l'investisseur en capital-investissement JC Flowers & Co ait vendu sa participation en 2019.

JC Flowers, ainsi que le fonds de rachat Ripplewood, ont acheté la banque qui a précédé Shinsei après sa faillite lors de la crise bancaire au Japon à la fin des années 1990.

Shinsei possède environ 98 milliards de dollars d'actifs, ce qui la rend plus petite qu'une vingtaine d'autres banques au Japon, selon les données de Refinitiv.

La stratégie de SBI, selon les analystes, est d'utiliser les liens en capital avec des banques plus petites - généralement dans les régions en dehors de Tokyo - pour élargir sa base de clients pour les produits d'investissement.

SBI a déclaré dans le dépôt qu'il a décidé de l'offre d'achat car Shinsei n'a pas répondu positivement aux propositions de SBI pour une alliance dans les domaines où les deux pourraient créer des synergies.

(1 $ = 109,9600 yens)