Hitachi envisage de vendre Hitachi Metals dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plus de 6 milliards de dollars - sources
Le 29 septembre 2020 à 09:28
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Hitachi Ltd prévoit de lancer la vente de son unité de matériaux dès le mois prochain dans le cadre d'une transaction qui pourrait s'élever à plus de 700 milliards de yens (6,6 milliards de dollars), ont déclaré trois personnes ayant connaissance du dossier. Hitachi envisage de vendre sa participation de 53 % dans Hitachi Metals Ltd, qui fabrique des composants pour les voitures et les équipements industriels, ont déclaré les sources qui ont refusé d'être nommées car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.
D'autres actionnaires minoritaires de l'unité Hitachi devraient vendre leurs participations à un soumissionnaire gagnant, ont indiqué les sources, ajoutant qu'Hitachi Metals serait finalement retiré de la bourse de Tokyo. Hitachi Metals avait une valeur marchande d'environ 700 milliards de yens (6,63 milliards de dollars) à la clôture de mardi. Un rachat dépasserait ce montant étant donné qu'une prime serait attendue.
Hitachi a retenu le groupe Goldman Sachs pour le conseiller sur la vente, tandis que Hitachi Metals a engagé Bank of America, ont indiqué les personnes concernées. Les porte-parole des deux banques n'ont pas souhaité faire de commentaires.
Hitachi et Hitachi Metals ont refusé de faire des commentaires. Le conglomérat a déclaré en août qu'il envisageait diverses options pour l'unité de métaux.
Les conglomérats japonais sont à l'origine du rebond des fusions et acquisitions dans le pays, à mesure qu'ils se réorganisent. Les opérations de privatisation d'entreprises se sont élevées à 41,8 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 34 % en glissement annuel, selon Dealogic.
Mardi, la société publique Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) a annoncé qu'elle prévoyait de privatiser son entreprise de télécommunications sans fil NTT Docomo Inc. dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 4 250 milliards de yens.
La vente d'Hitachi Metals est la dernière en date des cessions d'activités réalisées par Hitachi.
En décembre de l'année dernière, Hitachi a vendu l'unité chimique Hitachi Chemical Co à Showa Denko et une entreprise d'imagerie diagnostique à Fujifilm Holdings Corp.
Auparavant, Hitachi avait vendu le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Hitachi Kokusai Electric et l'unité d'outils électriques Hitachi Koki, tous deux à KKR. Elle a également vendu le fabricant de systèmes de navigation automobile Clarion Co à la société française Faurecia SA.
Resonac Holding Corporation (ex Showa Denko KK) est une société holding organisée autour de 7 familles de produits :
- matériaux (43,8% du CA) : matériaux pour l'électronique (composés de moulage époxy, matériaux de liaison des matrices, boues CMP, films conducteurs anisotropes), matériaux pour cartes de circuits imprimés (stratifiés cuivrés, films secs photosensibles), composants de mobilité (produits moulés en plastique, matériaux de friction, produits métalliques en poudre, matériaux d'anode en carbone pour LIB), dispositifs et systèmes de stockage d'énergie (batteries automobiles et industrielles) et sciences de la vie (diagnostics, fabrication sous contrat de produits de médecine régénérative) ;
- produits pétrochimiques (19,6%) : oléfines (polyéthylène, polypropylène) et produits chimiques organiques (acétate de vinyle monomère, acétate d'éthyle et plastiques) ;
- produits chimiques (12,9%) : soude caustique, chlore, ammoniaque liquide, acides aminés, polymères, gaz (oxygène, nitrogène, hydrogène), etc. ;
- composants électroniques (8,3%) : disques durs, composants pour semi-conducteurs, composants magnétiques, etc. ;
- produits inorganiques (7,1%) : céramiques et carbones (électrodes de graphite) ;
- produits d'aluminium (5,3%) : feuilles d'aluminium, produits extrudés, produits forgés, cannettes, etc. ;
- autres (3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (53,4%), Chine (12%), Asie (20,6%) et autres (14%).