D'autres actionnaires minoritaires de l'unité Hitachi devraient vendre leurs participations à un soumissionnaire gagnant, ont indiqué les sources, ajoutant qu'Hitachi Metals serait finalement retiré de la bourse de Tokyo. Hitachi Metals avait une valeur marchande d'environ 700 milliards de yens (6,63 milliards de dollars) à la clôture de mardi. Un rachat dépasserait ce montant étant donné qu'une prime serait attendue.

Hitachi a retenu le groupe Goldman Sachs pour le conseiller sur la vente, tandis que Hitachi Metals a engagé Bank of America, ont indiqué les personnes concernées. Les porte-parole des deux banques n'ont pas souhaité faire de commentaires.

Hitachi et Hitachi Metals ont refusé de faire des commentaires. Le conglomérat a déclaré en août qu'il envisageait diverses options pour l'unité de métaux.

Les conglomérats japonais sont à l'origine du rebond des fusions et acquisitions dans le pays, à mesure qu'ils se réorganisent. Les opérations de privatisation d'entreprises se sont élevées à 41,8 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 34 % en glissement annuel, selon Dealogic.

Mardi, la société publique Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) a annoncé qu'elle prévoyait de privatiser son entreprise de télécommunications sans fil NTT Docomo Inc. dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 4 250 milliards de yens.

La vente d'Hitachi Metals est la dernière en date des cessions d'activités réalisées par Hitachi.

En décembre de l'année dernière, Hitachi a vendu l'unité chimique Hitachi Chemical Co à Showa Denko et une entreprise d'imagerie diagnostique à Fujifilm Holdings Corp.

Auparavant, Hitachi avait vendu le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Hitachi Kokusai Electric et l'unité d'outils électriques Hitachi Koki, tous deux à KKR. Elle a également vendu le fabricant de systèmes de navigation automobile Clarion Co à la société française Faurecia SA.