Siemens Energy augmente son capital pour l'acquisition de Gamesa
Le 15 mars 2023 à 18:56
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MUNICH (dpa-AFX) - Dans le cadre de la reprise complète du constructeur d'éoliennes Siemens Gamesa, Siemens Energy a décidé, comme prévu, d'augmenter son capital. Le droit de souscription des actionnaires sera supprimé, a annoncé l'entreprise mercredi à Munich. Le capital social doit être augmenté jusqu'à dix pour cent par l'émission de nouvelles actions. L'offre et la vente des nouvelles actions se feront exclusivement à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé par le biais d'une procédure accélérée. Siemens Energy publiera le nombre d'actions à émettre, le prix du placement et le produit brut à l'issue du placement.
Début février, le groupe avait déjà envisagé une augmentation de capital d'un volume pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros pour refinancer l'offre de Gamesa, d'un montant total de quatre milliards d'euros. Lors de la publication de son projet d'acquisition l'année dernière, l'entreprise avait annoncé qu'elle financerait jusqu'à 2,5 milliards d'euros de l'opération par des fonds propres ou des instruments assimilés à des fonds propres. En septembre, Energy a déjà levé près d'un milliard par l'émission d'obligations convertibles. Le reste sera financé par de la dette et de la trésorerie existante.
Le groupe technologique Siemens est le plus grand actionnaire de Siemens Energy avec 35%./nas/jha/
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements numériques industriels (28,2%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- équipements médicaux (27,8%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (25,6%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (13,5%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (4,9%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (16,3%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (30,8%), Etats-Unis (23,9%), Amérique (5,2%), Asie et Australie (23,8%).