Siemens Energy lève près de 1,3 milliard d'euros lors d'une augmentation de capital
Le 15 mars 2023 à 22:47
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MUNICH (dpa-AFX) - Le groupe de technologie énergétique Siemens Energy a terminé son augmentation de capital annoncée de plusieurs milliards d'euros. Près de 72,7 millions de nouvelles actions ont été placées auprès d'investisseurs institutionnels, a annoncé l'entreprise mercredi soir. Cela correspond à une augmentation du capital social de 10 pour cent. Le prix a été fixé à 17,32 euros par action. Le produit brut s'élève ainsi à près de 1,26 milliard d'euros. L'argent doit servir à financer en partie l'acquisition complète de la filiale d'énergie éolienne Siemens Gamesa.
"L'intérêt pour l'augmentation de capital était si élevé qu'elle a été sursouscrite près de quatre fois", a commenté la directrice financière Maria Ferraro. Le placement avait été réalisé dans le cadre d'une procédure accélérée, le droit de souscription des actionnaires étant exclu. Cela concerne également le principal actionnaire, Siemens AG, qui détient encore 35% après la scission de Siemens Energy en septembre 2020.
Début février, le groupe avait déjà évoqué une augmentation de capital d'un volume pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros pour refinancer davantage l'offre de Gamesa, d'un montant total de quatre milliards d'euros. Lors de la publication de son projet d'acquisition l'an dernier, Siemens Energy avait annoncé qu'il financerait jusqu'à 2,5 milliards d'euros de la transaction par des fonds propres ou des instruments assimilés à des fonds propres. En septembre, Energy a déjà levé près d'un milliard par l'émission d'obligations convertibles. Le reste sera financé par de la dette et de la trésorerie existante /nas/jha/.
Siemens AG figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'équipements électroniques et électrotechniques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par famille de produits se répartit comme suit :
- équipements numériques industriels (28,2%) : systèmes automatisés de production, d'assemblage, de logistique, de surveillance, etc. ;
- équipements médicaux (27,8%) : systèmes d'imagerie médicale, de diagnostic de laboratoire et systèmes d'aide auditive, etc. ;
- solutions de bâtiments et d'infrastructures intelligents (25,6%) : solutions de transition énergétique, produits de génie climatique (systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation), systèmes de sécurité des bâtiments (systèmes de détection et de protection contre l'incendie, de contrôle d'accès, de vidéosurveillance et de détection d'intrusion, etc.), systèmes de gestion technique des bâtiments, etc. ;
- solutions et systèmes de mobilité (13,5%) : véhicules ferroviaires, systèmes d'automatisation ferroviaire, systèmes d'électrification ferroviaire, systèmes de gestion du trafic routier, solutions numériques et basées sur le cloud, etc.
Le solde du CA (4,9%) concerne notamment des activités financières (crédit-bail, financement d'équipements et de projets, prestations de conseil financier, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (16,3%), Europe-Communauté des Etats Indépendants-Afrique-Moyen Orient (30,8%), Etats-Unis (23,9%), Amérique (5,2%), Asie et Australie (23,8%).
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