Francfort (awp/afp) - Siemens Healthineers, la branche médicale du géant allemand Siemens, a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital de 2,3 milliards d'euros pour contribuer au rachat du spécialiste américain du traitement du cancer Varian.

L'opération décidée aujourd'hui par le directoire de Siemens Healthineers, avec l'approbation du conseil de surveillance, va consister à "augmenter le capital en échange d'apports en espèces" avec pour "objectif un produit d'émission brut d'environ 2,3 milliards d'euros", selon un communiqué.

Le groupe précise qu'il ne va pas réserver de droit de souscription aux actionnaires existants.

Les nouvelles actions émises seront proposées aux "investisseurs institutionnels" dans le cadre d'un placement privé accéléré qui démarre mercredi, est-il ajouté.

La société dit avoir déjà reçu une demande "de 16 à 17%" du volume de placement au prix actuel du marché de la part d'un "investisseur de référence".

La Commission européenne avait autorisé en février le projet de rachat par Siemens Healthineers de Varian pour 16,4 milliards de dollars (13,9 milliards d'euros), annoncé en août 2020.

A l'époque Siemens Healthineers avait dit vouloir financer cette acquisition à l'aide d'une combinaison de prêts et de capitaux propres au travers de l'émission de nouvelles actions.

Siemens Healthineers, dont le siège est à Erlangen (Bavière) et emploie quelque 50.000 personnes dans plus de 70 pays, est coté à la Bourse de Francfort depuis 2018 en figurant dans l'indice des valeurs moyennes MDax.

afp/rp