SigmaTron International, Inc. (NasdaqCM:SGMA) a finalisé l'acquisition de Wagz, Inc.
Le 31 décembre 2021
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SigmaTron International, Inc. (NasdaqCM:SGMA) a conclu une lettre d'intention pour acquérir Wagz, Inc. pour 12,3 millions de dollars le 29 mai 2020. SigmaTron International, Inc. a signé un accord définitif pour acquérir Wagz, Inc. le 19 juillet 2021. SigmaTron émettrait environ 2,27 millions de nouvelles actions SigmaTron, ce qui ferait que les actionnaires de Wagz détiendraient environ un tiers de la société combinée. Au 19 juillet 2021, SigmaTron émettra 2,4 millions d'actions aux actionnaires de Wagz. Wagz sera une opération autonome de SigmaTron après la conclusion de la transaction. Le 7 décembre 2021, la société a modifié son accord et son plan de fusion avec Wagz. L'amendement diminue le nombre d'actions SigmaTron données à Wagz dans le cadre de la transaction. La transaction reste soumise à l'atteinte de certaines étapes et à la satisfaction de conditions par les deux parties avant la clôture, telles que la finalisation d'un accord définitif important et la levée par SigmaTron de capitaux supplémentaires qui, selon ses prévisions, seront nécessaires pour l'expansion des opérations, pour un montant d'au moins 7,5 millions de dollars, ainsi que l'approbation des actionnaires de SigmaTron et de Wagz. En date du 22 octobre 2021, les actionnaires de SigmaTron ont approuvé à la fois l'émission aux actionnaires actuels de Wagz, Inc. d'actions ordinaires de SigmaTron en contrepartie de la fusion et l'adoption du plan d'options sur actions des employés de SigmaTron International, Inc. 2021. La transaction devrait être conclue d'ici la fin du mois d'août 2020. En date du 12 août 2020, la transaction devrait être clôturée d'ici la fin du mois d'octobre 2020. La transaction devrait être clôturée d'ici la fin du mois de septembre 2021 et est soumise à l'atteinte de certaines étapes et à la satisfaction de conditions par les deux parties avant la clôture. Au 10 décembre 2021, l'opération devrait être conclue d'ici le 31 décembre 2021. The McLean Group, LLC a agi en tant que conseiller financier et Barnes and Thornburg LLP en tant que conseiller juridique de Wagz, Inc. Howard & Howard Attorneys LLP a été le conseiller juridique de SigmaTron. Pierce Atwood LLP a été le conseiller juridique de Wagz, Inc. SigmaTron International, Inc. (NasdaqCM:SGMA) a finalisé l'acquisition de Wagz, Inc. le 31 décembre 2021. En vertu de l'accord final, les actionnaires actuels de Wagz, à l'exclusion de SigmaTron, recevront un total de 1 546 592 actions ordinaires de SigmaTron nouvellement émises. Dans le cadre de la clôture, Wagz deviendra une filiale à part entière de SigmaTron. Gary R. Fairhead deviendra le président du conseil d'administration de Wagz et Terry B. Anderton restera le directeur général et le président de Wagz.
SigmaTron International, Inc. est un fournisseur de services de fabrication électronique (EMS), qui comprend des assemblages de cartes de circuits imprimés, des sous-ensembles électromécaniques et des produits électroniques entièrement assemblés (box-build). La société fournit des services à ses clients, notamment l'assemblage et le test automatiques et manuels des produits, l'approvisionnement en matériaux, l'assistance technique en matière de fabrication et de test, les services de conception, les services d'entreposage et de distribution, l'aide à l'obtention de l'approbation des produits par les organismes gouvernementaux et autres organismes de réglementation, ainsi que les rapports de conformité. Les clients de l'entreprise appartiennent aux secteurs de l'électronique industrielle, de l'électronique grand public et des sciences médicales et de la vie. Elle fournit également à ses clients une gamme de solutions d'externalisation liées à la fabrication électronique et électromécanique. La société fournit ces services de fabrication par l'intermédiaire d'un réseau international d'installations situées aux États-Unis, au Mexique, en Chine, au Viêt Nam et à Taïwan.
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