Maxify Solutions Inc. a conclu un accord définitif pour acquérir SimiGon Ltd. (AIM:SIM) pour 8,4 millions de dollars le 14 janvier 2022. Dans le cadre de la contrepartie, les actionnaires de SimiGon recevront des actions ordinaires de Maxify sur la base d'une évaluation entièrement diluée de SimiGon de 8,5 millions de dollars contre une évaluation entièrement diluée de Maxify de 135 millions de dollars avant la fusion. La contrepartie par action pour les actionnaires de SimiGon devrait être de 0,165 $ par action. Dans le cadre d'une transaction connexe, Maxify Solutions Inc. acquerra tous les actifs et activités de Breezer Holdings LLC. En vertu de l'accord de fusion, et sous réserve de la réalisation et des conditions de clôture habituelles de l'accord de fusion, SimiGon fusionnera avec Power Breezer Sub Ltd, une filiale à part entière de Maxify. Dans le cadre de la fusion, SimiGon annulera son admission à la négociation sur l'AIM. Maxify a l'intention de fournir des liquidités aux actionnaires en réalisant une offre publique initiale et en inscrivant ses actions à la cote du NASDAQ (l'"IPO") dès que possible après la fusion. Des frais de résiliation de 1,25 million de dollars peuvent être exigés si la Fusion est résiliée par SimiGon. La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires de SimiGon lors de l'assemblée générale extraordinaire. Le Conseil d'administration de SimiGon recommande à l'unanimité aux actionnaires que la transaction est équitable et dans le meilleur intérêt de SimiGon et de ses actionnaires et recommande à l'unanimité de voter en faveur de la transaction. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SimiGon doit se tenir le 18 février 2022. SimiGon a reçu des accords de vote de la part de certains actionnaires de soutien pour voter en faveur des résolutions concernant, au total, 17 908 528 actions ordinaires représentant une participation d'environ 34,84 %. En date du 18 février 2022, les actionnaires de SimiGon ont approuvé la transaction. Le 20 février 2022, Gal Erez, détenteur de 2 050 000 actions de SimiGon représentant environ 4 % du capital social, a intenté un procès devant le tribunal de district de Tel Aviv contre SimiGon et Amos Vizer, demandant certaines réparations pour la suppression de l'oppression présumée des actionnaires minoritaires.

La fusion devrait être effective le 21 mars 2022. L'annulation de l'admission à la négociation sur l'AIM de SimiGon est attendue le 22 mars 2022. La dernière négociation de SimiGon Ltd devrait avoir lieu le 25 mars 2022. Au 28 mars 2022, le certificat consommant la Fusion n'avait pas été émis par le Registre des Sociétés à la fermeture des bureaux en Israël aujourd'hui comme prévu précédemment.

BDO Ziv Haft Consulting & Management, Ltd. a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour SimiGon. Henrik Persson de finnCap Ltd a agi en tant que conseiller financier de SimiGon.

Maxify Solutions Inc. a conclu l'acquisition de SimiGon Ltd. (AIM:SIM) le 4 avril 2022
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