Les sociétés de rachat Vista Equity Partners et Blackstone sont en pourparlers avancés pour acquérir Smartsheet, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser le fabricant de logiciels de collaboration à près de 8 milliards de dollars, ont déclaré lundi des personnes familières avec le sujet.

Les sociétés de capital-investissement discutent d'une offre d'environ 56 dollars par action pour Smartsheet, ont déclaré les sources, ajoutant que l'accord pourrait être signé dans les semaines à venir, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacles de dernière minute.

Reuters a été le premier à rapporter ce mois-ci que Vista et Blackstone étaient en pourparlers pour acquérir Smartsheet. Les actions de Smartsheet ont augmenté de plus de 16 % depuis que Reuters a rapporté en juillet que la société était intéressée par des acquéreurs potentiels.

Vista et Blackstone sont en pourparlers avec des prêteurs directs afin d'obtenir le financement nécessaire au rachat, ont indiqué les sources, tout en précisant que les conditions pourraient changer au fur et à mesure de l'avancement des négociations.

Vista et Smartsheet n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Blackstone s'est refusé à tout commentaire.

Si les négociations aboutissent, l'opération serait l'une des plus importantes de l'année et interviendrait à un moment où le marché s'attend à ce que la Réserve fédérale américaine commence à réduire les taux d'intérêt, ce qui pourrait déclencher un regain d'activité dans le domaine des rachats d'entreprises à effet de levier.

Le rachat de l'agence de talents Endeavor Group par Silver Lake, pour un montant de 13 milliards de dollars, est la plus importante opération de prise de contrôle privée depuis le début de l'année, selon les données du LSEG.

Le logiciel Smartsheet permet aux entreprises de gérer, de suivre et d'automatiser leur flux de travail à l'aide d'une plateforme unique, offrant davantage de fonctions et de possibilités qu'Excel de Microsoft.

Smartsheet se concentre sur les grandes entreprises aux opérations complexes, telles que Pfizer, Cisco et American Airlines, et dessert 85 % des entreprises du classement Fortune 500, selon son site web. Certains de ses concurrents proposant des produits similaires, comme Asana et Monday.com, ciblent des entreprises plus petites.

Smartsheet a publié ce mois-ci des résultats pour le deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes du marché, grâce à une forte croissance des commandes des nouvelles entreprises clientes.

Les analystes de Morningstar ont écrit dans une note du 6 septembre : "Smartsheet navigue efficacement dans un environnement macro difficile et nous pensons toujours que la société va gagner en traction grâce à sa nouvelle stratégie de prix et à l'amélioration de ses produits".