Barclays et Lloyds envisageraient une offre pour la banque privée britannique de Société Générale, Kleinwort Hambros, pour renforcer ses activités à destination des grosses fortunes, selon des sources concordantes.
La banque rouge et noire, conseillée par Rothschild & Co, a ouvert la porte au dépôt d'offres de rachat par des soumissionnaires. Elle songe aussi à céder ses activités de banque privée en Suisse.
La rumeur avait initialement été lancée la semaine dernière par Bloomberg, qui avait appris que la Socgen relancçait un processus de vente abandonné en 2019.
Kleinwort Hambros, basée à Londres et qui gérait en 2022 plus de 12 milliards de livres d'actifs (environ 15 milliards de dollars), pourrait valoir jusqu'à 700 millions de livres, selon l'une des sources obtenues par Reuters. Lloyds Banking Group, ainsi que les gestionnaires de patrimoine Rathbones et Raymond James, figurent parmi les candidats invités à faire une offre, mais Rathbones aurait d'ores et déjà décliné.
Barclays a récemment annoncé l'acquisition des activités bancaires de Tesco. La banque britannique devrait annoncer une nouvelle stratégie de groupe le 20 février, en même temps que ses résultats annuels.
Société Générale figure parmi les 1ers groupes bancaires français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de financement et d'investissement (36,8%) : financements spécialisés (d'acquisitions, de projets, etc.), interventions sur les marchés actions, de taux, de change et de matières premières, opérations sur actions, conseil en fusions-acquisitions, activités de banque commerciale, etc. ;
- banque de détail en France (30,7% ; SG). En outre, le groupe développe des activités de gestion d'actifs et de banque privée (143 MdEUR d'actifs gérés en 2023), et propose des prestations de banque en ligne et de courtage en ligne (Boursorama Banque) ainsi qu'un site d'informations économiques et financières (boursorama.com) ;
- prestations de services financiers spécialisés et d'assurance à l'international (16,5%) : crédit à la consommation, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, financement de biens d'équipement professionnels et assurances ;
- banque de détail à l'international (16%).
A fin 2023, Société Générale gère 533,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 485,4 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : France (40,2%), Europe (37,4%), Amériques (8,3%), Afrique (8%) et Asie-Océanie (6,1%).
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