La société d'investissement privée Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) va racheter les activités de services de mobilité, de fiscalité et d'immigration de la société de comptabilité et de conseil PwC, ont annoncé les deux sociétés mardi.

Les sociétés n'ont pas divulgué le montant de la transaction. Une source familière de l'affaire a déclaré à Reuters que la transaction s'élevait à 2,2 milliards de dollars.

L'unité propose des services de fiscalité des employés, de voyages d'affaires, de gestion de la mobilité et de paie à plus de 3 000 organisations multinationales. Elle propose également des services fiscaux et d'immigration aux employés qui se déplacent à l'étranger, ce qui la place en bonne position pour bénéficier d'un rebond de la pandémie de COVID-19.

"Le retour des voyages d'affaires, l'émergence de modèles de travail mobiles et le besoin accru de conformité dans un environnement commercial et réglementaire complexe vont générer des besoins importants", a déclaré Russ Fradin, associé de CD&R, dans un communiqué.

L'entreprise sera rebaptisée à l'issue de la transaction, qui devrait être conclue au cours du premier semestre 2022, ont précisé les entreprises.

JP Morgan, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets Corp, BNP Paribas Securities Corp, Mizuho Financial Group Inc, RBC Capital Markets et Société Générale ont accepté de financer l'opération et agissent en tant que conseillers financiers de CD&R.

Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier de PwC. (Reportage de Noor Zainab Hussain et Niket Nishant à Bengaluru ; édition de Shailesh Kuber)