Sodifrance : annonce le succès de son augmentation de Capitail

Rennes, le 19 septembre 2017 - Sodifrance, entreprise de services du numérique, acteur reconnu dans la transformation numérique annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d'un montant de 3.685.571euros, au prix de 19,18 euros par action, dont la période de souscription s'est déroulée du 31 août 2017 au 11 septembre 2017.

La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à 192.157 Actions Nouvelles, sur les 196.645 Actions Nouvelles offertes, soit un taux de souscription de 97,72 %.

191.760 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 99,79 % des Actions Nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 397 Actions Nouvelles, représentant environ 0,21 % des actions à émettre.

A l'issue de cette opération, le capital social de Sodifrance sera composé de 3.633.457 actions de 1.60 € de valeur nominale chacune.

Conformément à son engagement de souscription, le holding HP2M, principal actionnaire de Sodifrance avec 94,15 % du capital avant l'opération (96,78 % des droits de vote), a souscrit à titre irréductible 185.142 Actions Nouvelles portant ainsi sa participation au capital de Sodifrance à 94,27 % (96,77 % des droits de vote).

Pour rappel, cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition en septembre 2015 de la société Netapsys, spécialisée dans la transformation digitale. Lors de cette acquisition, deux compléments de prix conditionnés aux performances futures de Netapsys, avec des versements respectifs en 2016 et 2017, avaient été mis en place. La présente augmentation de capital s'inscrit dans la cadre du financement du second complément de prix (2017).

L'admission aux négociations des Actions Nouvelles sur Euronext Paris est prévue le 21 septembre 2017. Les Actions Nouvelles sont de jouissance au 1er janvier 2017. En raison du détachement du dividende afférent à l'exercice 2016 en date du 20 septembre 2017, il n'y a pas lieu d'admettre les Actions Nouvelles sur une ligne secondaire. Elles seront donc immédiatement assimilées aux actions existantes dès le 21 septembre 2017, sous le code ISIN FR0000072563, et n'auront pas droit au dividende versé par Sodifrance le 22 septembre 2017.

La société de bourse Portzamparc, filiale du Groupe BNP Paribas, et Maître Mariel Garnier sont intervenus en qualité de conseils de Sodifrance pour cette opération.

*Après clôture de bourse

Relations financières Sodifrance : investors@sodifrance.fr Direction marketing : Philippe Launay - plaunay@sodifrance.fr

Actifin : Alexandre Commerot - +33 (0)1 56 88 11 11 - acommerot@actifin.fr

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 345 collaborateurs au 30/06/2017 répartis sur 13 implantations en France. L'offre de services se décompose en 6 métiers : le conseil, la transformation digitale, le data management, la modernisation de SI, les services pour les applications et les services d'infrastructure. Ces prestations sont réalisées en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité et dans les centres offshores de Sodifrance à Tunis et Madagascar.

Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réalisé de nombreux projets de modernisation des SI legacy, permettant aux grandes entreprises de déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.

Cotée en bourse sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 104 M€ en 2016.

Sodifrance : http://www.sodifrance.fr