L'entreprise de robotique AutoStore, soutenue par SoftBank, a déclaré mardi qu'elle cherchait à lever 315 millions de dollars en s'introduisant à la Bourse d'Oslo pour une première offre publique de vente (IPO) à une valorisation qui pourrait en faire la plus grande introduction en bourse de Norvège depuis deux décennies.

En avril, SoftBank a acheté à https://www.reuters.com/article/us-softbank-group-autostore-idUSKBN2BS1YC une participation de 40 % dans la société norvégienne pour 2,8 milliards de dollars, ce qui valorise AutoStore à environ 7 milliards de dollars. Thomas H. Lee Partners et EQT figurent parmi ses autres investisseurs.

AutoStore n'a pas révélé sa valorisation prévue, mais sur la base de son dernier tour de financement, la société pourrait dépasser l'introduction en bourse de 6,20 milliards de dollars d'Adevinta en 2019 et devenir également la plus importante depuis la cotation de 2001 de Statoil, maintenant connu sous le nom d'Equinor.

La société n'a pas envisagé d'autre lieu qu'Oslo pour la cotation. "Nous sommes une entreprise norvégienne... il était tout à fait naturel pour nous d'être cotés à Oslo", a déclaré le PDG Karl Johan Lier à Reuters.

Fondée en 1996, AutoStore a déployé 20 000 robots dans plus de 35 pays pour automatiser les opérations de stockage. L'entreprise utilise également des robots pour stocker et récupérer des produits de manière dense, ce qui permet aux clients de stocker quatre fois plus de stocks dans le même espace.

"Nous prévoyons de poursuivre notre forte croissance en Europe et de la renforcer encore en Amérique du Nord et dans la région APAC", a déclaré M. Lier.

Il a refusé de donner des détails sur la valorisation.

L'introduction en bourse pourrait permettre à la société d'être évaluée à environ 10 milliards de dollars, selon une source au fait de la question. Des chiffres différents ont été rapportés par d'autres médias, l'un d'entre eux allant jusqu'à 15 milliards de dollars.

La société, qui compte parmi ses clients ASDA, Gucci et Lufthansa, prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour réduire sa dette, investir dans la croissance et permettre à ses investisseurs de vendre des actions.

AutoStore prévoit un chiffre d'affaires total d'environ 300 millions de dollars en 2021 et de plus de 500 millions de dollars en 2022, avec un portefeuille de projets d'une valeur de 3,4 milliards de dollars répartis sur 2 000 projets. La société a déclaré un revenu net de 182,1 millions de dollars l'année dernière.

Le prix de l'introduction en bourse devrait être fixé en octobre. (Reportage de Supantha Mukherjee, correspondante pour les technologies et les télécommunications en Europe, basée à Stockholm ; édition de Sherry Jacob-Phillips et David Evans).