Soitec : Placement privé d'actions Soitec

Bernin (Grenoble), France, le 16 septembre 2019 - Soitec (Euronext Paris) (la « Société »), un leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce aujourd'hui la cession de 1,077,504 actions, représentant environ 3,3% du capital de la Société, par un groupe de managers (les « Cédants »), dans le cadre d'une offre par construction accélérée d'un livre d'ordres auprès d'investisseurs qualifiés (le « Placement »), conformément à l'objectif d'une cession coordonnée qui a été annoncé le 29 juillet dernier.

Les actions ordinaires qui seront cédées sont issues de la conversion des actions de préférence émises dans le cadre du plan d'incentive 2016-2019 de la Société.

Le prix du Placement sera déterminé à l'issue de la construction du livre d'ordres (qui commence immédiatement) et fera l'objet d'une annonce séparée avec le résultat du Placement.

BNP Paribas agit en qualité de Seul Coordinateur Global et teneur de livre associé, aux côtés de Société Générale, pour le compte des Cédants dans le cadre du Placement (les « Teneurs de Livre »).

Paul Boudre, Directeur général de Soitec, a déclaré : « Le plan d'attribution d'actions de préférence que la Société avait mis en place il y a trois ans est arrivé à échéance en juillet 2019 pour la majeure partie de ses bénéficiaires. Son dénouement vient récompenser le retournement spectaculaire opéré par la Société pour se remettre sur la voie d'une croissance forte, profitable et pérenne.

La cession des titres réalisée ce jour va permettre aux membres de l'équipe dirigeante de la Société de renforcer leur souscription d'actions à venir dans le cadre du nouveau plan de co-investissement. Ce nouveau plan est associé à de nouvelles perspectives ambitieuses de croissance et de profitabilité pour la Société comme nous l'avons détaillé lors de notre Capital Markets Day du 13 juin dernier. »

Ce plan de co-investissement d'une durée de trois ans et auquel les membres de l'équipe dirigeante participeront pourrait représenter jusqu'à 3,75% du capital de la Société. Paul Boudre, reconduit par le conseil d'administration pour un nouveau mandat, s'engage notamment à investir dans ce plan à hauteur du montant maximum auquel il est autorisé.

Par ailleurs, Paul Boudre s'est engagé auprès du Seul Coordinateur Global (pour le compte des Teneurs de Livre) à conserver les actions du plan d'incentive 2016-2019 qu'il détiendra dans Soitec à l'issue du Placement, pour une période expirant 365 jours après la date de règlement-livraison du Placement.

Rappel des perspectives à moyen terme

Lors de son Capital Markets Day tenu à Paris le 13 juin 2019, Soitec a dévoilé son objectif à moyen terme. Soitec se fixe pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de l'ordre de 900 millions d'euros pour l'exercice 2021/22 avec une marge d'EBITDA de l'ordre de 31 %, sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13.

Soitec estime que l'exploitation à pleine capacité de ses installations industrielles étendues se traduirait par un chiffre d'affaires total de l'ordre de 1,4 milliard d'euros avec un EBITDA de l'ordre de 450 millions d'euros, soit un taux de marge d'EBITDA de l'ordre de 32 %, également sur la base d'un taux de change euro / dollar de 1,13 (la sensibilité de l'EBITDA à une variation de 10 centimes du taux euro / dollar étant estimée à 45 millions d'euros).

A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec.

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