Solvay : annonce le rachat anticipé d'obligations senior en dollar
Le 22 novembre 2022 à 11:44
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Solvay a remis un avis de remboursement anticipé intégral aux détenteurs d'obligations senior 3,50 % en dollars US de Cytec, échéant en 2023 et garanties par Solvay, portant les numéros ISIN / CUSIP US23282AJ97 / 232820AJ9 pour un montant principal de 196 086 000 dollars. Le rachat sera effectué conformément aux termes et conditions des obligations. La date de rachat sera le 1er janvier 2023. Le prix de rachat est de 100 % du montant principal des obligations plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, mais non compris (soit 1 715 752 dollars).
Karim Hajjar, CFO de Solvay, a commenté : "Ce rachat anticipé sera financé par des ressources financières existantes et a été rendu possible par la poursuite de la bonne performance financière et la génération de trésorerie en particulier. Depuis 2019, le désendettement total (dette et pensions) approche les 3 milliards d'euros et l'effet de levier, à la fin de septembre 2022, était de 1.2x, un niveau record. Le renforcement continu de notre bilan étaye notre projet de séparation en deux entreprises leaders fortes et indépendantes au second semestre 2023."
A la suite de la scission de l'activité de chimie de spécialité Syensqo en décembre 2023, Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 12 grands centres de R&I ainsi que 45 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.
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