Solvay a annoncé mardi qu'il allait procéder au remboursement anticipé des obligations senior en dollars émises par sa filiale Cytec à un taux 3,50%, devant arriver à échéance en 2023, pour un montant principal de 196 millions de dollars.
Le prix de rachat est de 100% du montant des obligations, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, soit plus de 1,71 millions de dollars.
Karim Hajjar, le directeur financier de Solvay, indique que ce rachat anticipé sera financé par les ressources financières existantes, grâce à la bonne performance financière du groupe, et à sa génération de trésorerie en particulier.
Depuis 2019, le désendettement total (dette et pensions) approche les trois milliards d'euros et l'effet de levier, à la fin de septembre 2022, était de 1,2x, un niveau record.
La date de rachat des obligations a été fixé au 1er janvier 2023.
Pour mémoire, Solvay a l'intention de se séparer deux entreprises indépendantes, l'une consacrée à la chimie de spécialité et l'autre à la chimie essentielle, au second semestre 2023.
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A la suite de la scission de l'activité de chimie de spécialité Syensqo en décembre 2023, Solvay SA se concentre sur la fourniture de produits chimiques et d'intermédiaires à des clients dans un large éventail de marchés finaux industriels et de consommation. Fondé à l'origine en 1863, le portefeuille actuel de Solvay SA est exploité par le biais de cinq divisions : Soda Ash and Derivatives, Peroxides, Silica, Special Chem et Coatis. Solvay SA offre des emplacements régionaux proches des clients, une grande échelle ainsi qu'un positionnement compétitif sur la courbe des coûts grâce à l'intégration verticale de ses principales activités, à la technologie des processus et au savoir-faire des produits. La société dispose d'une empreinte mondiale équilibrée avec 12 grands centres de R&I ainsi que 45 sites industriels dans 41 pays à travers le monde.
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