Axway en discussion pour racheter l'essentiel de l'activité SBS de Sopra Steria pour 330 millions d'euros
Le 21 février 2024 à 19:54
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L'éditeur français Axway a annoncé mercredi avoir entamé des discussions en vue d'un éventuel rachat de la majeure partie des activités de Sopra Banking Software à Sopra Steria.
Axway acquerrait les activités sur la base d'une valeur d'entreprise de 330 millions d'euros (357 millions de dollars), a indiqué la société dans un communiqué.
Axway envisage de financer l'opération en combinant une augmentation de capital d'environ 130 millions d'euros avec des droits préférentiels de souscription, ainsi que de nouvelles facilités de crédit pour le solde.
Elle a obtenu une lettre de confort de la Société Générale et du Groupe Crédit Agricole, deux de ses banques relationnelles, indique Axway dans un communiqué.
"L'ensemble des opérations envisagées renforcerait significativement le partenariat stratégique entre les deux groupes, notamment dans les services financiers, et plus généralement en Europe", a déclaré Pierre Pasquier, président d'Axway, de Sopra Steria et de Sopra GMT dans le communiqué. (1 $ = 0,9253 euros) (Reportage d'Olivier Sorgho et Lina Golovnya ; Rédaction de Kirsten Donovan et Emelia Sithole-Matarise)
Sopra Steria Group figure parmi les principales sociétés françaises de services informatiques. L'activité s'organise essentiellement autour de 3 pôles :
- prestations de conseil : prestations de conseil stratégique, de conseil dans la mise en oeuvre de projets de restructuration et d'évolution vers les nouvelles technologies, etc. ;
- intégration de solutions et de systèmes : conception et déploiement de solutions en technologie Internet (portails, sites marchands, Intranets, Extranets, etc.), intégration des solutions ERP, mise en place de solutions applicatives (gestion de la relation client, gestion des RH, etc.). En outre, le groupe propose des solutions de sous-traitance destinées à assurer un support technique auprès des utilisateurs et la maintenance des applications ;
- prestations d'infogérance et exploitation des processus métiers : supervision, administration et exploitation des infrastructures informatiques, exploitation des fonctions finance, administration, ressources humaines, etc.
Le CA par marché se ventile entre industrie (29,6%), services (24,6%), secteur public (19,4%), finances (16%), télécommunications et média (7,2%) et distribution (3,1%).
53,5% du CA est réalisé à l'international.
SOPRA STERIA GROUP 
