PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d'occasion Aramis Group a annoncé mercredi avoir obtenu l'approbation de l'Autorité des marchés financiers pour son document d'enregistrement, première étape de son projet d'introduction en Bourse.

Détenu à 70% par Stellantis, le groupe issu de la fusion du constructeur automobile français PSA et de l'italo-américain Fiat Chrysler, Aramis Group compte lever au moins 250 millions d'euros via cette introduction en Bourse.

"Stellantis conservera une participation majoritaire après l'IPO, tandis que les deux co-fondateurs d'Aramis Group, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, resteront des actionnaires de référence et continueront à diriger le groupe", a indiqué la société. Stellantis ne vendra pas d'actions dans le cadre de cette opération.

Présente en France, en Belgique et en Espagne, la société a récemment pris pied au Royaume-Uni en acquérant une participation majoritaire dans MotorDepot, la maison-mère de CarSupermarket.com. En données pro-forma de cette acquisition, Aramis a réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros en 2020.

L'introduction en Bourse du groupe doit lui permettre de renforcer ses moyens de saisir la croissance sur le marché du véhicule d'occasion, dont la taille est estimée à environ 410 milliards d'euros en Europe, et qui reste très fragmenté.

Aramis a également indiqué viser pour l'exercice qui s'achèvera en septembre 2021 un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,25 milliard d'euros, pro forma de l'acquisition de MotorDepot, et une marge brute d'exploitation (Ebitda) comprise entre 2,7% et 2,9%, "sous réserve que le Covid-19 ne perturbe pas davantage le niveau d'activité actuel". Pour l'exercice suivant, Aramis vise un chiffre d'affaires organique supérieur à 1,5 milliard d'euros.

A plus long terme, Aramis vise des revenus de 3 milliards d'euros en 2025 puis 6 milliards d'euros en 2030, sur une base organique. En 2030, la marge d'Ebitda ajustée se situerait entre 8% et 9%.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

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May 26, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)