STELLANTIS N.V. Les autorités européennes de régulation du commerce à Bruxelles ont déclaré qu'elles pourraient imposer de nouveaux droits de douane sur les véhicules électriques chinois en fonction des résultats d'une enquête sur les subventions du gouvernement chinois.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré mardi que l'Europe adopterait une "approche sur mesure" dans le cadre de son enquête et que les droits de douane éventuels seraient "proportionnels au niveau de préjudice". Elle informera les fabricants chinois de véhicules électriques soumis à des droits de douane provisoires d'ici le 5 juin.
Mais les dirigeants de l'industrie ont déclaré que Bruxelles ne pouvait pas empêcher les constructeurs automobiles européens et leurs fournisseurs traditionnels de faire les comptes en raison des coûts inférieurs des VE chinois.
Les constructeurs automobiles chinois, dont les coûts sont supérieurs de 30 % ou plus à ceux de leurs rivaux européens, ont conquis 19 % du marché européen des VE l'année dernière, contre 16 % en 2022, selon le groupe Rhodium.
"Et la fenêtre se referme. De mon point de vue, il nous reste deux ou trois ans. Si nous ne sommes pas rapides [...] il sera vraiment difficile de survivre", a déclaré Thomas Schmall, membre du conseil d'administration du premier constructeur automobile européen, Volkswagen, lors de la conférence Reuters Events Automotive à Munich.
"Aujourd'hui, ce n'est plus la taille qui garantit la survie, mais la vitesse", a-t-il déclaré à Reuters.
Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a déclaré que les constructeurs automobiles "n'ont pas beaucoup de temps" pour ajuster leurs activités et qu'ils dépendent de l'élimination du "chaos réglementaire et des bureaucraties que nous avons dans notre arrière-cour".
L'essor des exportations chinoises et la perspective d'usines chinoises en Europe obligent les constructeurs automobiles historiques du continent à envisager des partenariats avec des rivaux de longue date, à augmenter la pression sur les fournisseurs pour réduire les coûts et à intensifier les discussions avec les syndicats européens sur l'avenir des usines et des emplois, ont déclaré des cadres.
Certaines de ces tactiques se heurtent d'emblée à des obstacles.
La semaine dernière, Renault et VW ont mis un terme aux négociations visant à développer des véhicules électriques moins coûteux en raison de désaccords sur le lieu de production de la voiture.
Les constructeurs automobiles européens sont confrontés à "une forme d'asymétrie concurrentielle" non seulement avec la Chine, mais aussi avec les subventions américaines pour les véhicules propres, a déclaré Luca de Meo, PDG de Renault, à Reuters en marge du sommet VivaTech à Paris. "En fin de compte, la meilleure chose à faire est d'être compétitif.
Soulignant l'ampleur des ambitions de la Chine à l'étranger, le fondateur du constructeur chinois de voitures électriques NIO, William Li, a déclaré jeudi qu'il prévoyait de poursuivre son expansion en Europe malgré l'incertitude liée aux droits de douane.
Il était à Amsterdam pour ouvrir une nouvelle salle d'exposition dans le quartier le plus animé de la ville.
COÛT DU TRAVAIL
Il n'a jamais été facile de réduire les coûts de main-d'œuvre en Europe, où les syndicats disposent de leviers politiques et juridiques pour bloquer les licenciements.
"La qualité du dialogue que nous entretenons avec les syndicats européens est très élevée", a déclaré M. Tavares. "Ils voient le piège et ils voient comment nous essayons de gérer et de naviguer dans cette situation.
La menace d'une diminution des emplois dans l'industrie automobile a mobilisé des hommes politiques européens tels que le Premier ministre italien Giorgia Meloni, qui souhaite que Stellantis augmente sa production annuelle en Italie à un million de véhicules, contre environ 750 000 en 2023, plutôt que de délocaliser la production dans des pays à faibles coûts.
Fiat Chrysler, qui a fusionné avec le français PSA en 2021 pour créer Stellantis, a produit pour la dernière fois plus d'un million de véhicules dans le pays - y compris des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers - en 2017.
Depuis la fusion, Stellantis a réduit ses effectifs européens de 13 % pour atteindre environ 125 000 personnes, principalement par le biais de licenciements volontaires convenus avec les syndicats, dont plus de la moitié en Italie.
Volkswagen a pour objectif de réduire ses coûts de 10 milliards d'euros (10,8 milliards de dollars) d'ici 2026, et une partie de ces économies pourrait provenir de la mise à la retraite anticipée de salariés, a déclaré le directeur financier Arno Antlitz lors de la conférence Reuters Events jeudi.
"En particulier, nos usines allemandes doivent se préparer à une concurrence plus rude", a déclaré M. Antlitz.
PRIX COMPÉTITIFS
Stellantis lance une petite Citroën électrique à 20 000 euros, ce qui, selon M. Tavares, est "le bon prix" pour concurrencer les constructeurs automobiles chinois, dont l'avantage considérable en termes de coûts n'est que trop évident pour leurs rivaux européens grâce aux partenariats entre les entreprises.
Maxime Picat, responsable des achats mondiaux de Stellantis, a déclaré lors d'une interview à Munich que le constructeur automobile incitait ses fournisseurs à s'aligner sur les coûts des fournisseurs chinois, en partie grâce aux données recueillies dans le cadre de son partenariat avec la société chinoise Leapmotor.
Les droits de douane peuvent temporairement réduire ou éliminer l'avantage en termes de coûts que les constructeurs automobiles chinois tirent de leurs chaînes d'approvisionnement.
Mais les constructeurs automobiles allemands avertissent que cela pourrait avoir un prix élevé si la Chine va au-delà des menaces d'imposer des droits de douane sur le cognac français et riposte en imposant des droits de douane sur les véhicules Mercedes-Benz, VW ou BMW fabriqués en Europe. Mercedes réalise environ 16 % de son chiffre d'affaires global en Chine.
Pour en savoir plus sur la bataille avec les constructeurs automobiles chinois sur le marché des véhicules électriques, écoutez le podcast Reuters Econ World. (1 dollar = 0,9225 euro)
