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Swatch : Oddo maintient son opinion sur le titre

09/12/2022 | 11:00
Oddo conserve son avis Sous-performance et son objectif de cours de 246CHF pour Swatch. ' Le groupe souffre des changes et de la Chine au deuxième semestre ', indique l'analyste.

Oddo estime que la croissance des ventes sur le deuxième semestre devrait se situer autour de 5% ' et l'effet changes devrait être négatif à hauteur de 3 pts, d'où au final une révision de -2% de notre prévision CA FY 2022 attendu désormais à 7627M CHF '.

Cette morosité de l'activité est toutefois contrebalancée estime l'analyste ' par une bonne tenue attendue de la marge d'EBIT '. Et d'annoncer : ' Notre prévision de marge d'EBIT a été légèrement remontée de 15,4% à 15,5% d'où une révision un peu plus faible au niveau de l'EBIT à -4%. Les changements apportés à notre prévision 2024 sont similaires : -5% CA -3% EBIT (croissance 2024 à +4%, marge d'EBIT 2024 à 15.7%). '

Porté par la perspective de réouverture de la Chine, ' le titre cote désormais au-dessus de notre objectif de cours ', remarque encore Oddo qui n'est pas convaincu, à ce stade, ' que le groupe soit en mesure de parvenir à une croissance plus forte de l'activité et plus en rapport avec la norme de l'industrie du luxe ', conclut l'analyste.

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CA 2022 7 712 M 8 349 M 7 694 M
Résultat net 2022 850 M 920 M 848 M
Tréso. nette 2022 2 716 M 2 941 M 2 710 M
PER 2022 19,9x
Rendement 2022 2,09%
Capitalisation 16 216 M 17 556 M 16 178 M
VE / CA 2022 1,75x
VE / CA 2023 1,61x
Nbr Employés 31 405
Flottant 73,5%
Graphique SWATCH GROUP
Durée : Période :
Swatch Group : Graphique analyse technique Swatch Group | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique SWATCH GROUP
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 25
Dernier Cours de Clôture 325,10 CHF
Objectif de cours Moyen 319,13 CHF
Ecart / Objectif Moyen -1,84%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Georges Nicolas Hayek Chairman-Management Board
Thierry Kenel Chief Financial Officer & Head-Investor Relations
Sacha D. Gerber Chief Financial Officer
Nayla Hayek Chairman
Calogero Polizzi Head-Information Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
SWATCH GROUP23.61%17 556
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE21.99%450 996
HERMÈS INTERNATIONAL23.05%201 699
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA20.27%89 150
ESSILORLUXOTTICA5.59%86 335
LULULEMON ATHLETICA INC.0.74%40 731