Zurich (awp) - Swiss Life Holding émet deux emprunts à caractère de fonds propres, sous direction de Credit Suisse, Deutsche Bank et UBS. Les conditios:

1ère tranche
montant:          250 mio CHF (clause de réouverture)
taux:             1,75%
prix émission:    100%
durée:            perpétuel
1ère date call:   après 5,5 ans, le 30.09.2026
libération:       29.03.2021
marge sur Saron:  +218,2 pb
no valeur:        59'892'875(9)
rating:           A- (S&P)
cotation SIX:     dès le 25.03.2021


2e tranche
montant:          250 mio CHF (clause de réouverture)
coupon:           2,125%
prix émission:    100%
durée:            20,5 ans, jus. 30.09.2041
1ère date call:   après 10,5 ans, le 30.09.2031
libération:       29.03.2021
marge sur Saron:  +216,7 pb
no valeur:        110'156'149 (1)
rating:           A- (S&P)
cotation SIX:     dès le 25.03.2021

pre/ra