Zurich (awp) - Le fonds immobilier Swiss Life REF a détaillé mardi l'augmentation de capital destinée à financer le rachat d'un portefeuille à sa maison-mère. L'opération vise un volume de 300 millions de francs suisses, a indiqué l'entreprise mardi dans la foulée de la publication de ses résultats annuels.

Au cours de l'exercice 2020/21 (clos fin septembre), le fonds a vu ses revenus nets décoller de plus d'un quart (+27,4%) à 30,9 millions de francs suisses. Les investisseurs se verront reverser 35 millions sous forme de dividende, soit 2,60 francs suisses par part, dont une partie est issue de la vente d'immeubles à Bâle et à Bulle.

Le montant de la rémunération des propriétaires reste ainsi stable, précise la filiale de gestion d'actifs Swiss Life Asset Managers (AM) dans un communiqué.

Pendant la période sous revue, le fonds a étoffé son portefeuille de 46 biens supplémentaires, essentiellement résidentiels, portant le total à 135, pour une valeur de marché avoisinant les 2,0 milliards de francs suisses (+2,2% hors investissements).

Dans la foulée de ses résultats, Swiss Life REF a publié les contours de l'augmentation de capital annoncée début septembre. Le fonds espère lever quelque 300 millions de francs suisses moyennant l'émission de jusqu'à 2,7 millions de nouvelles parts. Le prix d'émission a été fixé à 113,50 francs suisses l'unité, basé sur la valeur d'inventaire à fin septembre

Cinq droits de souscription donneront droit à l'achat d'une nouvelle part. Les droits pourront être négociés du 29 novembre au 8 décembre sur SIX Swiss Exchange et les nouvelles parts souscrites jusqu'au 10 décembre. Les parts non souscrites ne seront pas émises, précise le fonds. La libération des parts nouvellement émises est prévue pour le 16 décembre.

Le produit de l'émission servira à racheter à la holding un portefeuille immobilier "de haute valeur" pour un montant de près de 340 millions de francs suisses.

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