Olten (awp) - La société immobilière Swiss Prime Site (SPS) a placé un emprunt convertible de 250 mio CHF. Les titres, arrivant à échéance en 2023 sont convertibles en 2,35 mio d'actions nominatives prélevées sur le capital conditionnel, indique SPS mardi soir dans un communiqué.

Le produit de l'émission sera consacré à plusieurs objectifs généraux de l'entreprise ainsi qu'au refinancement de dettes dues à court terme. L'emprunt convertible s'étendra sur 7 ans et chaque titre rapportera 0,25%, payable annuellement et rétroactivement. Le prix de conversation s'élève à 105,38 CHF (prime de conversion de 25%). Le prix d'émission et le prix de remboursement sont fixés à 100%, selon le communiqué.

SPS se réserve le droit de mettre un terme à l'emprunt sous des conditions établies à tout moment, dès la cinquième année. Les titres de l'emprunt convertible ont une valeur nominale de 5'000 CHF et peuvenst-être converti du 27 juillet de l'année en cours au 7 juin 2023 en actions. L'intérêt est soumis à l'impôt anticipé de 35%.

Mardi, SPS a clôturé à 85,30 CHF (+0,2%).

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