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S+B: les gros actionnaires d'accord pour l'augmentation de capital

02/12/2019 | 16:37
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Zurich (awp) - L'avenir de l'aciériste Schmolz+Bickenbach (S+B) s'éclaircit quelque peu. En dernière minute, les gros actionnaires Martin Haefner et Liwet sont parvenus à s'accorder autour d'une augmentation de capital.

L'assemblée générale extraordinaire, qui devait débuter à 14h00, a été reportée d'une heure pour permettre aux deux actionnaires de chercher une solution. Finalement, Liwet, société contrôle par Viktor Vekselberg, a approuvé le projet d'assainissement.

Haefner devient le plus gros actionnaire

L'accord conclu prévoit que M. Haefner disposea à l'avenir du contrôle de S+B. En revanche, il a garanti à Liwet que la société continuerait de détenir "pas plus, mais pas moins" de 25% dans le groupe germano-lucernois. Le propriétaire de l'importateur automobile Amag voit sa participation passer de 17,5% à au maximum 37,5% via la société Bigpoint Holding.

Après une courte période de réflexion, le conseil d'administration a accepté l'accord conclu entre les deux gros actionnaires et a recommandé aux autres détenteurs de titres de l'accepter. Au final, l'augmentation de capital a été approuvée à une majorité de 79,3% des voix représentées. S+B verra les 325 millions dont il a urgent besoin couler dans ses caisses.

Dans l'attente de la Finma

Tout n'est pas réglé pour autant. Le début de l'augmentation de capital dépendra du bon vouloir de l'autorité de surveillance des marchés financiers, la Finma. Celle-ci doit examiner le recours de S+B contre la décision de la Commission des OPA de ne pas exempter M. Haefner de l'obligation de présenter une offre de rachat aux autres actionnaires, ayant dépassé la barre d'une participation d'un tiers après l'opération.

La Finma rendra sa décision dans une semaine. Un rejet du recours remettrait en question l'augmentation de capital. Les négociations avec les banques créancières constituent un autre point d'interrogation. Un nouvel actionnaire majoritaire impliquerait l'échéance d'un emprunt de 350 millions de francs suisses.

A ce propos, Martin Haefner s'est montré optimiste qu'une solution sera trouvée, par exemple via un financement-pont.

Seulement le premier pas de l'assainissement

Le président du conseil d'administration Jens Alder n'a pas caché que la situation du groupe est préoccupante, laissant entendre aux actionnaires que l'assainissement serait une affaire de longue échéance.

Cela fait longtemps que S+B se bat avec des difficultés financières. De nouvelles réductions de coûts et restructurations sont à prévoir, mais il ne s'agit pas de détruire le groupe, a assuré le président.

M. Haefner s'est montré résolument optimiste. Il est intervenu pour garantir le futur du groupe, a-t-il assuré devant les actionnaires présents à Emmenbrücke. Avec son investissement, il contribuera à rendre le bilan robuste et sera leader de l'actionnariat. Il a assuré vouloir se limiter au strict rôle de propriétaire et ne veut pas être élu au conseil d'administration.

Liwet a parlé de "solution constructive dans l'intérêt de tous". Il s'agit désormais de procéder à une analyse complète de l'entreprise, a ajouté la société.

yr/ra/mk/rp/vj


© AWP 2019
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