Zurich (awp) - Swiss Steel compte lever 200 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital devant être approuvée mardi lors d'une assemblée générale extraordinaire. Selon l'aciériste lucernois, cette opération vise à renforcer les fonds propres.

Le conseil d'administration propose l'émission de 1,03 milliard de nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de 15 centimes. Le capital-actions du groupe passera ainsi de 30,2 millions de francs suisses à 458,8 millions.

Les actionnaires auront droit à 63 nouvelles actions pour 124 droits de souscription, tandis que la période de souscription s'étendra du 12 au 19 janvier. Le prix de l'offre pour les nouvelles actions sera déterminé à l'issue d'un processus de constitution d'un livre d'ordre pour les actions non souscrites par les actionnaires existants, avec au moins 21 centimes par nouvelle action. Ce processus démarrera le 12 janvier pour s'achever huit jours plus tard à midi.

Le paiement du prix de l'offre devrait avoir lieu à partir du 22 janvier. La cotation en Bourse suisse, le premier jour de négociation et la livraison des nouvelles actions devraient avoir lieu le ou vers le 28 janvier.

Afin de garantir le produit brut minimum visé de 200 millions d'euros, l'actionnaire principal de Swiss Steel Holding, BigPoint Holding, s'est engagé à exercer tous ses droits de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital.

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