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Plus encore que la guerre en Ukraine ou les bénéfices des entreprises, ce sont les actions de la banque centrale américaine qui déterminent le sentiment du marché, les traders essayant de se positionner pour un environnement de hausse des taux d'intérêt.
Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré vendredi leur pire baisse hebdomadaire en pourcentage depuis juin, les marchés ayant pleinement intégré une hausse des taux d'au moins 75 points de base à l'issue de la réunion de politique générale de la Fed les 20 et 21 septembre, les contrats à terme sur les Fed funds montrant une probabilité de 15 % d'une augmentation considérable de 100 points de base.
Les données d'inflation d'août, étonnamment chaudes, de la semaine dernière, ont également fait augmenter les paris sur une augmentation des taux en cours de route, le taux terminal des fonds fédéraux américains étant maintenant de 4,46 %.
"Tout dépend de ce qui va se passer mercredi, et de ce qui sortira des mains de la Fed mercredi, donc je pense que les gens vont juste attendre et voir d'ici là", a déclaré Josh Markman, partenaire chez Bel Air Investment Advisors.
"Nous avons eu une mauvaise impression lorsque l'IPC est arrivé, donc la Fed - qui est derrière la 8-ball - essaie maintenant de prendre de l'avance et de freiner l'inflation, et cette (prise de conscience) entraîne les marchés boursiers."
L'attention sera également portée sur les nouvelles projections économiques, qui doivent être publiées en même temps que la déclaration de politique générale de la Fed, mercredi à 14 heures ET (1800 GMT).
Les craintes d'un resserrement de la politique de la Fed ont pesé lourdement sur le S&P 500 cette année, avec un récent rapport sur les bénéfices désastreux de la société de livraison FedEx Corp, une courbe de rendement inversée du Trésor américain et des avertissements de la Banque mondiale et du FMI sur un ralentissement économique mondial imminent, ajoutant aux malheurs.
Goldman Sachs a réduit ses prévisions pour le PIB américain de 2023 en fin de journée vendredi, car il prévoit une Fed plus agressive et voit cela pousser le taux de chômage plus haut que prévu.
"La Fed va continuer à labourer, nous aurons 75 (points de base) mercredi, mais ce qui vient ensuite et s'ils vont faire une pause ou non après mercredi, ce sera la partie intéressante", a déclaré Markman de Bel Air.
Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 27,08 points, soit 0,70%, pour terminer à 3 900,00 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 86,78 points, soit 0,76%, pour atteindre 11 535,18. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 200,30 points, soit 0,65 %, pour atteindre 31 022,72 points.
Une majorité des 11 secteurs du S&P 500 ont augmenté. Une exception : les soins de santé, qui ont été tirés vers le bas par une chute des actions du fabricant de vaccins Moderna Inc, un jour après que le président Joe Biden ait déclaré dans une interview sur CBS que "la pandémie est terminée".
Les valeurs industrielles ont rebondi après une forte baisse vendredi, tandis que les banques ont également progressé. Les poids lourds de la technologie, Apple Inc et Tesla Inc, ont progressé pour donner le plus grand coup de pouce au S&P 500 et au Nasdaq.
Take-Two Interactive Software Inc a clôturé en hausse, ayant récupéré d'une chute plus tôt dans la journée causée par la confirmation qu'un pirate informatique avait divulgué les premières images de Grand Theft Auto VI, le prochain volet du jeu vidéo le plus vendu.
Pendant ce temps, Knowbe4 Inc a bondi après que la société de cybersécurité a déclaré que Vista Equity Partners avait proposé de la privatiser pour 24 dollars par action, ce qui valorise la société à 4,22 milliards de dollars. (Reportages de Devik Jain et Shreyashi Sanyal à Bengaluru et David French à New York ; Montage de Shounak Dasgupta, Anil D'Silva et Lisa Shumaker)
