Flux de Trésorerie Take-Two Interactive Software, Inc.

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TTWO

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Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 11/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
155,08 ^USD	+1,04 %		+2,24 %	-3,64 %

07/10	Ubisoft Entertainment : ni pour, ni contre, bien au contraire
04/10	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. : Opinion positive de BMO Capital	ZM

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Données Financières Publiées: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	3,09 Md	3,37 Md	3,5 Md	5,35 Md	5,35 Md
Total Chiffre d'affaires	3,09 Md	3,37 Md	3,5 Md	5,35 Md	5,35 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,54 Md	1,5 Md	1,46 Md	2,52 Md	2,42 Md
Résultat Brut	1,55 Md	1,88 Md	2,04 Md	2,83 Md	2,93 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	777 M	833 M	974 M	2,26 Md	2,28 Md
Dépenses de R&D	296 M	317 M	407 M	878 M	948 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,11 M	55,6 M	61,1 M	122 M	171 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,12 Md	1,21 Md	1,44 Md	3,26 Md	3,4 Md
Résultat d'Exploitation	425 M	671 M	598 M	-430 M	-470 M
Intérêts payés, total	-2,64 M	-6,21 M	-18,63 M	-130 M	-148 M
Intérêts perçus et revenus des placements	47,34 M	18,7 M	17,62 M	33,8 M	62,3 M
Charges d'intérêt nettes	44,7 M	12,49 M	-1,01 M	-95,8 M	-85,2 M
Gains (pertes) de change	-3,59 M	727 k	-7,29 M	-31,8 M	-28,6 M
Autres produits non opérationnels	-2,61 M	-4,42 M	-5,92 M	-14,3 M	-6,1 M
EBT, hors éléments non courants	464 M	680 M	584 M	-572 M	-589 M
Charges de restructuration	-83 k	272 k	-849 k	-	-105 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,55 M	-5,1 M	-165 M	-
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-2,34 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-5,33 M	39,64 M	6,02 M	-31 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-39,07 M	-70,61 M	-544 M	-687 M
Autres éléments non courants	-	-	-48 M	-26,5 M	20,6 M
EBT, elements non courants inclus	458 M	678 M	465 M	-1,34 Md	-3,7 Md
Charge d'impôt	53,98 M	88,93 M	47,38 M	-213 M	41,4 M
Résultat des activités poursuivies	404 M	589 M	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md
Résultat net part du groupe	404 M	589 M	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md
Résultat net	404 M	589 M	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	404 M	589 M	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	404 M	589 M	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,58	5,14	3,62	-7,03	-22,01
BPA de base - Activités poursuivies	3,58	5,14	3,62	-7,03	-22,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	113 M	115 M	115 M	160 M	170 M
Bénéfice net par action - dilué	3,54	5,09	3,58	-7,03	-22,01
BPA dilué - Activités poursuivies	3,54	5,09	3,58	-7,03	-22,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	114 M	116 M	117 M	160 M	170 M
BPA de base normalisé	2,56	3,71	3,16	-2,23	-2,17
BPA dilué normalisé	2,54	3,67	3,13	-2,23	-2,17
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Éléments supplémentaires
EBITDA	494 M	759 M	724 M	1,17 Md	508 M
EBITA	446 M	703 M	663 M	1,08 Md	372 M
EBIT	425 M	671 M	598 M	-430 M	-470 M
EBITDAR	526 M	798 M	772 M	1,28 Md	593 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	5,35 Md	5,35 Md
Taux d’imposition effectif (%)	11,77	13,12	10,18	15,95	-1,12
Impôts intérieurs courants	30,14 M	24,45 M	11,42 M	73,5 M	35,4 M
Impôts étrangers courants	10,06 M	27,33 M	24,06 M	98 M	108 M
Total des impôts courants	40,2 M	51,78 M	35,48 M	172 M	143 M
Impôts intérieurs différés	46,4 M	44,71 M	37,69 M	-207 M	2 M
Impôts étrangers différés	-32,61 M	-7,56 M	-25,79 M	-178 M	-104 M
Total des impôts différés	13,78 M	37,15 M	11,9 M	-385 M	-102 M
Résultat net normalisé	290 M	425 M	365 M	-357 M	-368 M
Intérêts sur la dette à long terme	275 k	355 k	450 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépenses de marketing	286 M	241 M	297 M	1,21 Md	1,13 Md
Dépense de marketing	458 M	445 M	516 M	1,58 Md	1,55 Md
Dépenses générales et administratives	318 M	388 M	410 M	560 M	644 M
Dépense en recherche et de développement	296 M	317 M	407 M	892 M	948 M
Charges locatives nettes, total	32,15 M	38,45 M	47,67 M	114 M	85,4 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,36 M	32,18 M	63,2 M	28,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	28,09 M	15,49 M	50,7 M	56,69 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	154 M	8,71 M	48,38 M	-9,5 M	24,4 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	31,56 M	26,59 M	38,12 M	117 M	104 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	18,68 M	18,35 M	30,03 M	95,2 M	95,3 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	53,61 M	56,83 M	66,44 M	116 M	112 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	258 M	110 M	183 M	318 M	336 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,36 Md	1,42 Md	1,73 Md	827 M	754 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	644 M	1,31 Md	820 M	187 M	22 M
Total des liquidités et VMP	2 Md	2,73 Md	2,55 Md	1,01 Md	776 M
Créances clients, total	674 M	658 M	684 M	843 M	765 M
Autres créances	-	-	-	-	198 M
Total des créances	674 M	658 M	684 M	843 M	963 M
Stocks	19,11 M	17,74 M	13,22 M	-	-
Dépenses payées d'avance	181 M	215 M	168 M	277 M	180 M
Liquidités soumises à restrictions	547 M	539 M	360 M	308 M	252 M
Autres actifs à court terme, total	71,19 M	58,97 M	93,77 M	65,9 M	88,3 M
Total de l'actif circulant	3,49 Md	4,22 Md	3,87 Md	2,51 Md	2,26 Md
Immobilisations corporelles brutes	484 M	551 M	723 M	1 Md	1,1 Md
Amortissements cumulés	-198 M	-237 M	-264 M	-315 M	-366 M
Immobilisations corporelles nettes	286 M	314 M	459 M	686 M	737 M
Investissements à long terme	2,76 M	27,58 M	36,13 M	34,5 M	34,8 M
Goodwill	386 M	535 M	675 M	6,77 Md	4,43 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	453 M	612 M	1,02 Md	5,53 Md	4,51 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	117 M	90,21 M	73,8 M	44,8 M	1,9 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	700 k
Autres actifs à long terme, total	210 M	228 M	409 M	297 M	250 M
Total des actifs	4,95 Md	6,03 Md	6,55 Md	15,86 Md	12,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	65,68 M	71 M	126 M	140 M	196 M
Charges à payer, total	945 M	970 M	780 M	864 M	800 M
Emprunts à court terme	-	-	-	1,35 Md	24,6 M
Part à court terme des contrats de location	25,19 M	31,6 M	38,92 M	60,2 M	63,8 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	33 M	32,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	778 M	928 M	865 M	1,08 Md	1,06 Md
Autres passifs à court terme	225 M	234 M	295 M	328 M	230 M
Total du passif circulant	2,04 Md	2,23 Md	2,1 Md	3,85 Md	2,41 Md
Dette à long terme	-	-	-	1,73 Md	3,06 Md
Contrats de location à long terme	152 M	160 M	211 M	347 M	387 M
Recettes non acquises Non courantes	28,34 M	37,3 M	70,91 M	35,5 M	42,9 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	3,46 M	21,79 M	534 M	341 M
Autres passifs non courants	191 M	261 M	328 M	318 M	313 M
Total du passif	2,41 Md	2,7 Md	2,74 Md	6,82 Md	6,55 Md
Actions ordinaires, total	1,36 M	1,38 M	1,39 M	1,9 M	1,9 M
Primes d'émissions d'actions	2,13 Md	2,29 Md	2,6 Md	9,01 Md	9,37 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,28 Md	1,87 Md	2,29 Md	1,16 Md	-2,58 Md
Actions détenues en propre	-821 M	-821 M	-1,02 Md	-1,02 Md	-1,02 Md
Résultat global et autres	-58,38 M	-8,66 M	-57,34 M	-113 M	-105 M
Total des fonds propres ordinaires	2,54 Md	3,33 Md	3,81 Md	9,04 Md	5,67 Md
Total des capitaux propres	2,54 Md	3,33 Md	3,81 Md	9,04 Md	5,67 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,95 Md	6,03 Md	6,55 Md	15,86 Md	12,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	119 M	116 M	116 M	169 M	171 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	114 M	115 M	115 M	169 M	171 M
Actif net par action	22,37	28,93	33,02	53,54	33,18
Actif corporel net	1,7 Md	2,18 Md	2,11 Md	-3,25 Md	-3,27 Md
Actif corporel net par action	14,97	18,97	18,31	-19,24	-19,12
Total de la dette	177 M	191 M	250 M	3,49 Md	3,53 Md
Dette nette	-1,82 Md	-2,54 Md	-2,3 Md	2,47 Md	2,76 Md
Dette relative aux contrats de location	257 M	308 M	381 M	911 M	683 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	1,12 M	801 k	1,83 M	-	-
Stocks de produits finis, total	17,98 M	16,94 M	11,4 M	-	-
Bâtiments, total	-	857 k	66,08 M	62,1 M	63,7 M
Machines, total	157 M	187 M	215 M	318 M	354 M
Employés à temps plein	5,8 k	6,5 k	7,8 k	11,58 k	12,37 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	443 k	350 k	350 k	1,3 M	1,2 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	404 M	589 M	418 M	-1,12 Md	-3,74 Md
Dépréciation et amortissement - CF	47,63 M	56,31 M	61,2 M	90,3 M	136 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	20,99 M	32,24 M	64,82 M	1,51 Md	842 M
Amortissements et dépréciations, Total	68,62 M	88,55 M	126 M	1,6 Md	977 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	168 M	105 M	89,19 M	194 M	207 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	5,33 M	-41,59 M	-6,02 M	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	39,07 M	141 M	111 M	3,04 Md
Rémunération à base d'actions (CF)	258 M	110 M	183 M	327 M	311 M
Autres activités d'exploitation, total	255 k	16,15 M	58,86 M	-247 M	81,8 M
Variation des créances	-195 M	47,2 M	-17,86 M	107 M	83,7 M
Variation des stocks	8,49 M	2,5 M	4,11 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	300 M	78,67 M	-45,6 M	-405 M	-201 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-55,46 M	152 M	-30,95 M	-142 M	-11,8 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-276 M	-275 M	-662 M	-416 M	-758 M
Flux de trésorerie d'exploitation	686 M	912 M	258 M	1,1 M	-16,1 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-53,38 M	-68,92 M	-159 M	-204 M	-142 M
Acquisitions en espèces	-12,04 M	-102 M	-161 M	-3,31 Md	-18,1 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	69,47 M	-635 M	458 M	647 M	148 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	822 k	-8,1 M	-16,6 M
Flux de trésorerie d'investissement	4,05 M	-807 M	139 M	-2,88 Md	-28,2 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	3,25 Md	1,35 Md
Total de la dette émise	-	-	-	3,25 Md	1,35 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-1,37 Md	-1,34 Md
Total de la dette remboursée	-	-	-	-1,37 Md	-1,34 Md
Émission d'actions ordinaires	10,52 M	14,21 M	19,66 M	65,4 M	39,4 M
Rachat d'actions ordinaires	-87,97 M	-71,55 M	-264 M	-108 M	-94,1 M
Autres activités de financement, total	-	-	-12,38 M	90,9 M	-46 M
Flux de trésorerie de financement	-77,45 M	-57,34 M	-257 M	1,93 Md	-91,4 M
Ajustements des taux de change	-10,87 M	18,6 M	-5,3 M	-15,9 M	3,1 M
Variation nette de la trésorerie	601 M	66,86 M	135 M	-961 M	-133 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	4,75 M	1,86 M	-	79 M	137 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28 M	70,75 M	30,95 M	177 M	150 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	532 M	843 M	635 M	1,76 Md	876 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	534 M	847 M	640 M	1,83 Md	968 M
Variation du fonds de roulement net	173 M	-193 M	-32,88 M	-204 M	117 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	1,88 Md	9,3 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,78	7,64	5,95	-2,4	-2,09
Rendement du capital total	11,18	13,44	9,86	-3,24	-2,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	17,66	20,06	11,71	-17,5	-50,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	17,66	20,06	11,71	-17,5	-50,91
Analyse des marges
Marge brute %	50,07	55,64	58,21	52,89	54,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	25,14	24,7	27,8	42,22	42,6
Marge d’EBITDA %	15,99	22,51	20,66	21,82	9,49
Marge EBITA %	14,45	20,84	18,92	20,13	6,95
Marge d'EBIT %	13,77	19,89	17,07	-8,03	-8,78
Marge des activités poursuivies %	13,09	17,46	11,93	-21,02	-69,99
Marge nette %	13,09	17,46	11,93	-21,02	-69,99
Net Avail. Pour la marge commune %	13,09	17,46	11,93	-21,02	-69,99
Marge nette normalisée %	9,39	12,59	10,41	-6,68	-6,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,22	25	18,11	32,87	16,37
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,27	25,11	18,25	34,12	18,1
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,67	0,61	0,56	0,48	0,38
Rotation des actifs corporels	14,92	11,24	9,06	9,35	7,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,48	5,06	5,22	7,01	6,65
Rotation des stocks (stock moyen)	65,21	81,19	94,61	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,89	1,84	0,65	0,94
Quick Ratio	1,31	1,52	1,54	0,48	0,72
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,34	0,41	0,12	0	-0,01
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	66,8	72,1	69,91	52,1	55
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	5,61	4,5	3,86	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	16,53	16,69	24,61	19,26	25,4
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	55,88	59,91	49,17	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	6,98	5,74	6,57	38,56